三大運營商2019年上半年財報數(shù)據(jù)顯示，中國移動自2010年以來，首次出現(xiàn)營收利潤雙下滑，其余兩家運營商的營收也陷入微增甚至停滯狀態(tài)，行業(yè)整體呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。

隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場日趨飽和、流量業(yè)務(wù)的價格杠桿持續(xù)失效，行業(yè)“寒冬”悄然而至，運營商接下來要走的路將更加艱難。面對主營收入下降的壓力，運營商將如何負重前行、順利“越冬”，實現(xiàn)逆勢增長？

運營商負增長背后的隱憂

面對日益復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境，三大運營商營收負增長已成事實。工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月通信業(yè)累計營業(yè)收入7710億元人民幣，同比下降0.2%，其中，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信營運收入同比下降了0.6%、2.8%、1.3%，負增長的背后是運營商不得不面對的發(fā)展經(jīng)營瓶頸。

用戶新增逼近天花板

截至2019年6月，三大運營商移動電話用戶總數(shù)已達到15.9億戶，同比增長5%，其中4G用戶規(guī)模為12.3億戶?，F(xiàn)有用戶量已觸及全國人口“天花板”，人口紅利即將殆盡，三家運營商用戶增長愈發(fā)乏力。當移動用戶數(shù)超過全國總?cè)丝跀?shù)，以及基于人口自然增長率的限制，新身份證用戶已經(jīng)相當稀缺，凈增數(shù)量日益緩慢已屬必然。

以中國移動為例，在移動通信市場增量用戶發(fā)展上，無論是橫向與友商對比，還是縱向與自身對比，中國移動都呈現(xiàn)出顯著的減弱態(tài)勢。

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傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增收乏力

隨著網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、資費等同質(zhì)化加劇，通信市場趨高飽和，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)在新的市場環(huán)境下弊端凸顯——收入結(jié)構(gòu)單一、增收日漸乏力，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已遇到增長瓶頸。首先，OTT業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，市場跨界競爭日趨嚴峻，語音業(yè)務(wù)逐漸被替代，收入增長陷入困境；其次，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收的現(xiàn)象加劇。

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，運營商主要通過流量收入的提升來彌補語音等收入的下降，但隨著增收主動力的流量增長即將見頂及提速降費的進一步深入，流量對于整體收入的支撐幅度明顯減弱。移動業(yè)務(wù)已從語音轉(zhuǎn)向流量的爭奪，激增的用戶量及有限的網(wǎng)絡(luò)負荷形成了遏制移動業(yè)務(wù)發(fā)展的天然屏障，這使得流量的增長并非肆無忌憚。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達554億GB，同比增速由一季度129.1%降至107.3%；其中，手機上網(wǎng)流量達552億GB，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.6%，同比增速由一季度133.2%降至110.2%。在4G/5G換擋期，流量依然是三大運營商的主要增收動力，但拉動效益會持續(xù)減弱，逐步進入微增甚至下滑通道。隨著提速降費深入開展，用戶使用的流量仍會增長，但不足以彌補流量資費下降所帶來的缺口，運營商在為用戶提供實惠的同時，盈收必定會受到影響。隨著戶均流量的增長及APRU值的下降，運營商增量不增收的困境愈發(fā)明顯，單純依靠流量增長來拉動效益的運營模式將難以為繼，增收壓力進一步加劇。

新業(yè)務(wù)的發(fā)展尚未成規(guī)模

在通信市場增收重壓下，為突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展桎梏，運營商紛紛將運營重心轉(zhuǎn)向新業(yè)務(wù)。被寄予厚望的ICT、IDC、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的新興業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出快速增長之勢，新業(yè)務(wù)的營收貢獻能力逐漸增強。新業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁的中國電信，其新業(yè)務(wù)收入占比達服務(wù)收入的55.4%，拉動服務(wù)收入增長5.7%，其中DICT和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合計拉動服務(wù)收入3.0%（IDC和云業(yè)務(wù)收入分別同比增長11.0%和93.2%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長52.0%）。這些作為增收新動能的業(yè)務(wù)，未來將成為中國電信主要的收入來源。

然而除中國電信外，新業(yè)務(wù)在其他兩家運營商的收入結(jié)構(gòu)里雖有提升但所占比例較小，仍未成規(guī)模，仍處于起步階段。例如，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達到167億元人民幣，同比增長43%，但僅占其整體服務(wù)收入的13%。中國移動雖DICT業(yè)務(wù)拿下136億元人民幣的營收，同比增長47.3%，物聯(lián)網(wǎng)收入達52億元人民幣，同比增長43.8%，但相較于其營運收入3894億元人民幣來說，所占比例微乎其微。

可見，在新興業(yè)務(wù)市場，中國移動和中國聯(lián)通目前無法與中國電信抗衡，更別提與外部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進行爭搶。此外，物聯(lián)網(wǎng)并未像我們所期待的那樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，由于缺乏有效的收費模式、迅猛發(fā)展的規(guī)模量及不被壓降的價格，物聯(lián)網(wǎng)收入尚未真正轉(zhuǎn)變成增收的新動力。

運營商“越冬”之路初探

通信行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化已成為運營商必須改變經(jīng)營思路的催化劑，在將面臨越來越大的增收阻力的情況下，三大運營商積極發(fā)揮各自優(yōu)勢紛紛轉(zhuǎn)型，以抵抗通信市場的重壓，突破重圍。

中國移動以高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞轉(zhuǎn)型升級、改革創(chuàng)新兩個著力點，打造基于規(guī)模的融合、融通、融智價值經(jīng)營體系。此外，利用融合加快商業(yè)、產(chǎn)品模式創(chuàng)新；利用融通加快資源、能力組合創(chuàng)新，充分整合基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)、渠道等能力，實現(xiàn)對內(nèi)的靈活支撐、對外的開放賦能；利用融智打造生產(chǎn)經(jīng)營全流程、全環(huán)節(jié)的智能閉環(huán)管理體系，不斷提升全要素生產(chǎn)力。

在實現(xiàn)融合、融通、融智的同時，中國移動還構(gòu)建高效協(xié)同的組織運營體系，塑造能力、合力、活力。此外，中國移動全面實施“5G+”計劃，持續(xù)做大連接規(guī)模、做強連接應(yīng)用、做優(yōu)連接服務(wù)，統(tǒng)籌推進“四輪驅(qū)動“融合發(fā)展。

中國聯(lián)通借助混改力量，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一是引入戰(zhàn)略投資者，形成利益共同體，實現(xiàn)優(yōu)勢互補；二是與阿里巴巴等12家企業(yè)共同組建“智慧聯(lián)盟”，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、消費互聯(lián)網(wǎng)、新零售、家庭互聯(lián)網(wǎng)等多個方面展開全面合作；三是建立終端產(chǎn)業(yè)鏈、物聯(lián)網(wǎng)、5G垂直行業(yè)合作等新生態(tài)；四是加快推進互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，推動新業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展。

中國電信打造智能生態(tài)圈，賦能智能社會。一是堅持“三位一體”，打造高質(zhì)量發(fā)展的價值經(jīng)營體系。二是加快生態(tài)賦能，完善智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大生態(tài)圈體系，實現(xiàn)智能應(yīng)用生態(tài)圈對增量貢獻率超50%；通過在智慧家庭方面，加大內(nèi)容和智能家居生態(tài)合作，發(fā)揮用戶規(guī)模、渠道與服務(wù)優(yōu)勢；在物聯(lián)網(wǎng)方面，在做大連接規(guī)模的基礎(chǔ)上，探索商業(yè)模式的創(chuàng)新；在互聯(lián)網(wǎng)金融方面，堅持差異化發(fā)展，與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)深度融合等舉措，為高質(zhì)量發(fā)展提供能量支撐

價值經(jīng)營成為“越冬”首選

無論是中國移動的最新戰(zhàn)略部署、中國聯(lián)通的混改深入、還是中國電信的智能生態(tài)圈打造，都釋放出一個強烈的訊號：整個通信業(yè)面臨較大的增長壓力，靠增量增收的時代也已經(jīng)一去不復(fù)返。但目前正處于全面革新的最佳時期，從移動通信的發(fā)展歷程看，從2G到3G，從3G到4G都要經(jīng)歷一個“陣痛期”，每一次都看似是一種頹勢，但轉(zhuǎn)眼又是柳暗花明。在4G/5G換擋期，運營商需走出現(xiàn)有的規(guī)模經(jīng)營模式快速向價值、品質(zhì)化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，價值經(jīng)營正當其時。

提升智慧家庭價值

近年來，隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的漸擴大，傳輸和接入能力不斷增強，以及從連接到連接價值、從規(guī)模經(jīng)濟到“規(guī)模+范圍經(jīng)濟”的轉(zhuǎn)變，智慧家庭作為互聯(lián)網(wǎng)、通信、地產(chǎn)等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域交叉的集大成者，各行業(yè)廠商將其視為向其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的最佳落腳點和價值增長點，信息化與智能化浪潮加速向家庭領(lǐng)域滲透，家庭信息化發(fā)展勢不可擋。

數(shù)字家庭的連接瞬間被推至舉足輕重的地位，而運營商的天然優(yōu)勢在于連接，如何整合智能家居、搶占智能家庭入口成為致勝的關(guān)鍵，三大運營商已充分意識到這一點，不斷在“智慧家庭”這一戰(zhàn)場上發(fā)力。

中國移動積極與互聯(lián)網(wǎng)、IT等企業(yè)（包括阿里巴巴、高通、海爾等）成立數(shù)字家庭合作聯(lián)盟，依托寬帶、終端覆蓋的家庭客戶，推動產(chǎn)品優(yōu)化、強化開放、合作數(shù)字家庭平臺及加大業(yè)務(wù)集中運營，通過推進生態(tài)合作，連接更多合作企業(yè)的智能產(chǎn)品和能力，加強資源整合和優(yōu)勢互補，解決家庭市場發(fā)展不平衡、不充分問題，共建開放共享、合作共贏的數(shù)字家庭新生態(tài)，提升智慧家庭業(yè)務(wù)的價值貢獻。

中國聯(lián)通在混改方案公布后，不斷為智慧家庭發(fā)展注入新的基因與活力，積極布局家庭互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。通過把寬帶連接和視頻（含IPTV）多屏融合定位為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，將智慧家庭生態(tài)、帶寬經(jīng)營、智能網(wǎng)關(guān)作為核心能力，構(gòu)建家庭融合服務(wù)新氣象。

中國電信通過成立智慧家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新、智能交互等維度，以智能音箱、APP為控制入口，打造種類多、規(guī)模大的智慧家庭生態(tài)。

目前智慧家庭產(chǎn)業(yè)增幅已達30.42%，但較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，仍處于智慧家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初級階段，因此運營商在滿足家庭用戶對基礎(chǔ)通信需求的基礎(chǔ)上，需結(jié)合自身優(yōu)勢，通過聚合優(yōu)質(zhì)渠道及智能應(yīng)用，打造基于家庭場景的智能家庭解決方案，構(gòu)建智慧家庭生態(tài)。

積極布局5G新風口

3G是APP時代，4G是視頻時代，5G將是快速迭代、快速融合的時代。5G是當下全行業(yè)的最大機遇，也是改寫行業(yè)格局、促進轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵變量，運營商需要加快布局5G新風口，否則將錯過整個時代。眾所周知，5G不是簡單的4G+1G，而是場景驅(qū)動、智能化運營、2B/2G/2H/2C應(yīng)用跨界創(chuàng)新、服務(wù)化商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，是從連接人到連接萬物；是改變連接對象和計費模式，通過連接數(shù)計費適應(yīng)一人多終端場景，實現(xiàn)泛終端連接；是通過提供增強型寬帶體驗以催生AR/VR等新一代體驗服務(wù)，促使視頻娛樂/社交體驗朝沉浸式方向發(fā)展，充分滿足用戶沉浸式視頻娛樂、社交的需求；是對超高網(wǎng)速支撐更加到位，將會引發(fā)流量井噴效應(yīng)，帶來更豐富的價值層次。

5G讓各方站在同一起跑線上，運營商在5G市場形成均勢。目前5G商用“鼓點”漸急，運營商加快5G布局步伐，中國聯(lián)通、中國電信聯(lián)手共建5G基站，中國移動大手筆進行5G建網(wǎng)，截至目前中國移動已在全國52個重點城市，建成超2萬個5G基站，并在300多個城市開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通過5G體驗廳的方式讓更多用戶感知5G網(wǎng)絡(luò)。此外，在深入挖掘個人、家庭等市場后，運營商積極拓展行業(yè)應(yīng)用，開拓更加廣泛的行業(yè)市場，推動5G在農(nóng)業(yè)、電網(wǎng)、交通、城市、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度融合應(yīng)用，更好的服務(wù)個人、家庭、政企等市場。當然，5G發(fā)展由于不確定的應(yīng)用場景、不確定的商業(yè)模式、市場業(yè)務(wù)需求多樣等將會存在更多的不確定性，這就需要運營商探索新的商業(yè)模式、在行業(yè)應(yīng)用上做深做透，提供更豐富、多維度的差異化服務(wù)，挖掘5G更大價值。

釋放新業(yè)務(wù)增收的新動能

在5G來臨之前，4G不僅消耗了最后的人口紅利，也吃盡流量創(chuàng)造的價值。運營商正向政企市場發(fā)力、積極發(fā)展新業(yè)務(wù)、尋找收入增長新動力，探索價值的增長空間。新業(yè)務(wù)市場作為未來發(fā)展的重點市場，運營商需緊貼政府熱點、聚焦ICT強化行業(yè)需求，通過ICT有效拉動CT、創(chuàng)新產(chǎn)品、云收入，釋放政企收入新動能；通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)品打包、資源置換整合等方式，加大與合作伙伴的結(jié)合，構(gòu)建2B、2C合作生態(tài)圈；加大資源配置、強化渠道運營能力，實現(xiàn)以行業(yè)換價值，以規(guī)模換價值，向智能化新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

行業(yè)“寒冬”已至，運營商只有正確把握4G/5G交替階段的新機遇，運用新思維、探索新的經(jīng)營模式，以價值經(jīng)營為導(dǎo)向，從內(nèi)而外進行變革、轉(zhuǎn)型，才能在白熱化的競爭中獲得有效增長，實現(xiàn)收入正向增長，順利“越冬”。
來源；通信世界