自從中國移動(dòng)2013年12月正式進(jìn)入家庭寬帶市場之后，我國的家庭寬帶用戶規(guī)模就保持了較高的增長速度。直到今天也是如此，即便家寬用戶總量已經(jīng)超過全國家庭總戶數(shù)。在家庭寬帶用戶規(guī)模高速增長的同時(shí)，家寬價(jià)值貢獻(xiàn)偏小的問題也越來越凸顯，特別是面對(duì)固網(wǎng)家庭投資大、收效慢的等現(xiàn)實(shí)情況時(shí)。

一、家庭寬帶用戶規(guī)模增長迅猛

工業(yè)和信息化部公布的《2020年1－10月通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，截至10月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.81億戶，同比增長6.4%，比上年末凈增3153萬戶。其中，100M以上寬帶占比超過93%。

家寬用戶迅猛增長的背后是以中國移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營商不遺余力深耕固移融合、移固融合的結(jié)果。在龐大的移動(dòng)用戶群帶動(dòng)下，公開數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)已經(jīng)超額完成全年發(fā)展目標(biāo)，而且其家寬用戶規(guī)模已經(jīng)突破2億戶大關(guān)。

除了中國移動(dòng)保持了常有的發(fā)展速度之外，中國聯(lián)通和中國電信也實(shí)現(xiàn)了一定的正增長。公開的月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，中國聯(lián)通和中國電信的寬帶用戶分別凈增360萬戶和464萬戶。寬帶市場還有進(jìn)一步發(fā)展的空間。

二、家寬用戶ARPU值長期徘徊不前

在寬帶中國、提速降費(fèi)等監(jiān)管政策推動(dòng)下，我國的寬帶用戶規(guī)模出現(xiàn)了前所未有的增長勢頭。特別是中國移動(dòng)的超低價(jià)策略，不但直接獲得了大量用戶，而且也直接拉低了行業(yè)整體價(jià)值。當(dāng)然，從用戶角度看，用戶確實(shí)獲得超大實(shí)惠。

除了低價(jià)發(fā)展家寬用戶，運(yùn)營商在運(yùn)營商也在加快寬帶業(yè)務(wù)延伸。工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國的IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）總用戶數(shù)達(dá)3.12億戶，同比增長6.2%，比上年末凈增1813萬戶。IPTV用戶的寬帶滲透率已經(jīng)超過64%。

雖然運(yùn)營商也在加快寬帶業(yè)務(wù)延伸，但是即便增加了IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）業(yè)務(wù)，家寬用戶綜合ARPU值并沒有出現(xiàn)大家預(yù)期的明顯增長。這其中除了提速降費(fèi)的強(qiáng)力推動(dòng)之外，運(yùn)營商內(nèi)部的無序競爭也是重要因素。

三、家庭寬帶需要新的價(jià)值增長模式

長期以來，運(yùn)營商按照先圈地再運(yùn)營的思路發(fā)展家庭寬帶。這種玩法支撐了家寬用戶的迅猛發(fā)展。在家寬用戶規(guī)模已經(jīng)突破天花板之后，運(yùn)營商從最初的要客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)向要價(jià)值，先圈地再運(yùn)營的發(fā)展模式已再不適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營轉(zhuǎn)型。

在寬帶延伸業(yè)務(wù)當(dāng)中，網(wǎng)絡(luò)電視最發(fā)展最好的業(yè)務(wù)，但是僅僅靠這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，并不能支撐起家寬用戶綜合ARPU值的提升。最近3年的數(shù)據(jù)已經(jīng)證實(shí)了這個(gè)問題的嚴(yán)重性。這也說明寬帶的智慧家居入口作用并沒有得到充分發(fā)揮。

智慧安防、智慧大屏等業(yè)務(wù)也是運(yùn)營商在極力推廣的業(yè)務(wù)，但是從現(xiàn)在的發(fā)展數(shù)據(jù)看，除了給硬件廠家做嫁衣之外，自身并沒有獲得價(jià)值的提升。這其中最大的影響因素就是，運(yùn)營商只提供了信息管道入口，沒能分享到其中的硬件增長帶來的額外紅利。

以智慧安防為例，運(yùn)營商提供家寬的網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)之后，并不能直接把控住用戶的硬件選擇權(quán)。用戶完全可以自由選購非運(yùn)營商提供的安防硬件設(shè)備。如此以來，運(yùn)營商除了免費(fèi)做廣告之外，還得消耗更多的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本。

如果運(yùn)營商不能把控住家寬用戶的硬件選擇權(quán)，那么即便有再多的智慧家居應(yīng)用，運(yùn)營商最終還是難逃管道商的宿命。智慧家居的概念再好，運(yùn)營商如果僅僅是提供號(hào)卡或者提供寬帶接入，那么最終其家寬的價(jià)值并不會(huì)增長。

中國移動(dòng)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這個(gè)嚴(yán)重問題，并設(shè)置了杭州研發(fā)中心，專門搞各種家庭業(yè)務(wù)硬件產(chǎn)品。但是從現(xiàn)在的發(fā)展走勢看，特別是從公開市場上的智慧家庭硬件產(chǎn)品種類看，運(yùn)營商的步伐還不夠大，搞不過360、小米等互聯(lián)網(wǎng)公司。

軟件方面搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，硬件方面也有搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司的傾向。這其中最大的影響因素就是運(yùn)營商的主要精力都放在了放號(hào)并通過行業(yè)內(nèi)部競爭發(fā)展用戶上面，并沒有把精力集中到掌控智慧家居硬件上來。既然運(yùn)營商做不到一條龍服務(wù)，那么就會(huì)出現(xiàn)被互聯(lián)網(wǎng)公司截胡的極大可能性。

小米的各種智慧家居產(chǎn)品，絕對(duì)是運(yùn)營商的噩夢，包括中國移動(dòng)。雖然中國移動(dòng)已經(jīng)入股小米，分享到了一部分紅利。但是這種通過賺取股票紅利得到的收益，自然沒有自己獨(dú)占整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條之后獲得的收益大。

在移動(dòng)通信領(lǐng)域，軟件方面運(yùn)營商搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，最終變成了純粹的流量管道。在固定通信領(lǐng)域，硬件方面運(yùn)營商還是搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了被管道化的趨勢。家庭寬帶作為重要的智慧家居入口，運(yùn)營商需要整合上下游之后才能實(shí)現(xiàn)家寬價(jià)值的最大化。否則，極有可能又變成互聯(lián)網(wǎng)公司的踏腳石。我們認(rèn)為，對(duì)于寬帶業(yè)務(wù)的增值問題，運(yùn)營商的破局應(yīng)該從整合家寬業(yè)務(wù)上下游開始。

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