近期，***地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報(bào)告，介紹了其對(duì)CMOS圖像傳感器(CIS)市場(chǎng)的看法，以及到2022年的前景預(yù)期。

從該研究報(bào)告可以看出，2018年全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)規(guī)模為137億美元，其中，索尼的市場(chǎng)占有率為49.9%，排在行業(yè)第一，而且地位得到了進(jìn)一步的鞏固;三星排名第二，市占率為19.6%，豪威科技排名第三，市占率達(dá)到10.3%，而有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，安森美排在第五位。如下圖所示。

從全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)情況來(lái)看，發(fā)展形勢(shì)喜人。從下圖可以看出，從2014年到2018年，市場(chǎng)一直處于穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因此，Yuanta預(yù)測(cè)到2022年，這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。

圖：全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)喜人，資料來(lái)源：Yuanta Research。

然而，Yuanta的統(tǒng)計(jì)與Yole Developpement的數(shù)據(jù)是有出入的。Yole的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)為116億美元，2017年為139億美元。而Yuanta在這兩個(gè)年份分別為105億美元和125億美元。

來(lái)自Yole的數(shù)據(jù)顯示，前些年，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)主要受智能手機(jī)和改進(jìn)型相機(jī)的需求推動(dòng)。然而，近兩年智能手機(jī)市場(chǎng)疲軟，IC Insights的統(tǒng)計(jì)顯示，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的成熟，2016年CMOS圖像傳感器的銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩至6%。

Yole認(rèn)為，CMOS圖像傳感器在自動(dòng)駕駛汽車(chē)、工業(yè)和機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的應(yīng)用將迎來(lái)快速發(fā)展，具有光明的未來(lái)。Yole預(yù)測(cè)，到2023年，其市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)230億美元，從2017年到2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.4%。

圖：CMOS圖像傳感器年度市場(chǎng)收入(單位：十億美元)。資料來(lái)源：Yole Developpement

2017年，智能手機(jī)應(yīng)用占CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額的62%，達(dá) 77.5 億美元，但市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在2022年降至45%。而在未來(lái)幾年，汽車(chē)、安防監(jiān)控、醫(yī)療、玩具/電玩與工業(yè)等將成為帶動(dòng) CMOS 傳感器高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。汽?chē)CMOS圖像傳感器預(yù)計(jì)將在2017~2022年期間在主要終端應(yīng)用中快速增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為38.4%，達(dá)到2022年(28億美元)CMOS圖像傳感器總銷(xiāo)售額的約15%。

傳統(tǒng)三強(qiáng)

圖像傳感器主要分為 CCD 圖像傳感器和 CMOS 圖像傳感器兩大類(lèi)。CMOS 圖像傳感器近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，已接近全面替代CCD傳感器。在這樣的背景下，行業(yè)主要參與者都在加大CMOS 圖像傳感器的投入力度，行業(yè)傳統(tǒng)三強(qiáng)不斷鞏固著市場(chǎng)地位，而后起之秀也讓業(yè)界眼前一亮。

在各應(yīng)用領(lǐng)域的主流產(chǎn)品中，絕大部分采用了三巨頭的CMOS傳感器。市場(chǎng)熱門(mén)的手機(jī)都是采用索尼、三星與豪威科技(Omnivision，簡(jiǎn)稱(chēng)OV)的產(chǎn)品，這三家把持著大部分消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域CMOS傳感器的市場(chǎng)份額。而在汽車(chē)和安防等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，一般都是選用安森美，OV與索尼三家的產(chǎn)品。

行業(yè)龍頭索尼在2016年占據(jù)了42%的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品涵蓋各個(gè)消費(fèi)類(lèi)電子到各類(lèi)行業(yè)應(yīng)用(如汽車(chē)、安防、工業(yè)等)，且主攻高端市場(chǎng)，技術(shù)實(shí)力最強(qiáng);其次是三星，主攻消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)，多是自產(chǎn)自銷(xiāo)，在技術(shù)上緊追索尼，已經(jīng)可以提供與索尼同級(jí)別的CMOS傳感器，但三星的產(chǎn)品在行業(yè)應(yīng)用較少;第三位豪威科技，在行業(yè)應(yīng)用上有多年積累，尤其是在車(chē)載 CMOS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域，市占率高于索尼。

索尼

經(jīng)過(guò)多年積累，索尼在技術(shù)上領(lǐng)跑業(yè)界，產(chǎn)品性能優(yōu)異，新技術(shù)迭代迅速，其他對(duì)手短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)其領(lǐng)先地位。

在消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域，索尼最具代表性的技術(shù)是堆棧式傳感器技術(shù)，堆棧式傳感器一經(jīng)推出就受到了移動(dòng)設(shè)備廠(chǎng)商的追捧，索尼也在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步研發(fā)了帶 DRAM 的三層堆棧式傳感器。

在行業(yè)應(yīng)用上，索尼有STARVIS和Pregius 兩個(gè)主打技術(shù)。其中，STARVIS主要用于安防領(lǐng)域，是將背照式 CMOS 的感光度進(jìn)一步進(jìn)行增強(qiáng)的技術(shù)，不僅增強(qiáng)了可見(jiàn)光的感光度，還提高了監(jiān)控?cái)z像機(jī)利用頻度較高的近紅外光等寬波長(zhǎng)范圍的光的利用效率。而Pregius 是索尼對(duì)自家全域快門(mén)技術(shù)(Global shutter)的稱(chēng)呼，其原理是在像素下部增加存儲(chǔ)單元，在曝光時(shí)，所有像素同時(shí)曝光并將信息保存到對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)單元之中，以避免果凍效應(yīng)，該技術(shù)主要用于工業(yè)機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域。

三星

三星的消費(fèi)類(lèi)CMOS傳感器一直緊追索尼，并正在逐步縮小技術(shù)差距。2013 年，三星推出了ISOCELL技術(shù)，這使其CMOS傳感器性能有了質(zhì)的提升。

在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，三星相對(duì)落后。在車(chē)載應(yīng)用方面，其份額幾乎為0，在安防等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，三星基本處于自產(chǎn)自銷(xiāo)的狀態(tài)。

豪威科技

豪威科技于1995年在美國(guó)加州成立，其CameraChip和AmeraCubeChip系列CMOS圖像傳感芯片廣泛應(yīng)用于消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)應(yīng)用。美國(guó)豪威于2000年在納斯達(dá)克上市，中國(guó)財(cái)團(tuán)于2016 年完成了對(duì)美國(guó)豪威的私有化交易。2018年5月，韋爾股份重啟了對(duì)豪威的收購(gòu)，目前已經(jīng)通過(guò)審查。

CMOS傳感器是豪威主要收入來(lái)源，占其主營(yíng)業(yè)務(wù)比重超過(guò)94%。實(shí)際上，在2011年之前，豪威是CMOS傳感器市場(chǎng)的老大，但此后遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手夾擊。索尼在2010年的市場(chǎng)份額僅為7%左右，但由于豪威在2011年丟掉蘋(píng)果手機(jī)訂單，與此同時(shí)，大量高端旗艦手機(jī)轉(zhuǎn)投索尼，2011年以后，索尼傳感器就一路高歌猛進(jìn)，市場(chǎng)份額不斷提升。

三星也利用這一時(shí)機(jī)，打進(jìn)了供求關(guān)系相對(duì)緊張的1300萬(wàn)像素傳感器市場(chǎng)，被大量手機(jī)品牌廠(chǎng)商采用，也超過(guò)了豪威，成為了市場(chǎng)老二。

在低端市場(chǎng)，豪威也面臨中韓廠(chǎng)商的沖擊。好在豪威的技術(shù)功底深厚，憑借出色的技術(shù)維持住了市場(chǎng)份額，沒(méi)有繼續(xù)下滑，穩(wěn)定住了行業(yè)三強(qiáng)的地位。

SK海力士異軍突起

作為存儲(chǔ)器行業(yè)的巨頭，SK海力士名聲在外，但其CMOS傳感器業(yè)務(wù)卻是個(gè)冷門(mén)。該公司從2007年開(kāi)始投身CIS業(yè)務(wù)，并在短期內(nèi)就具備了提供800萬(wàn)像素產(chǎn)品的能力。

2014年，SK海力士收購(gòu)了CIS企業(yè)Siliconfle，后者成為SK海力士持有100%股權(quán)的子公司;2016年10月，SK海力士進(jìn)一步收編了Siliconfle的CIS事業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán);從2017年起，SK海力士向其CIS部門(mén)投入了更多的資源，加速推動(dòng)1300萬(wàn)以上像素CIS的研發(fā)，并把M10廠(chǎng)DRAM生產(chǎn)設(shè)備移往廠(chǎng)M14，M10廠(chǎng)內(nèi)騰出空間用于生產(chǎn)CIS。

SK海力士可謂是CMOS領(lǐng)域的一匹大黑馬，在非常短的時(shí)間內(nèi)就擠進(jìn)了全球CMOS圖像傳感器廠(chǎng)商排名前十位。來(lái)自Yole的統(tǒng)計(jì)顯示，該公司2015年就排在了全球第8的位置。

圖：2015年全球CIS廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率，來(lái)源：Yole Developpement.

得益于其對(duì)智能手機(jī)前置攝像頭CMOS圖像傳感器的分辨率提升，SK海力士曾從格科微和OV的手中搶奪了大量業(yè)務(wù)訂單。

據(jù)悉，SK海力士為了加強(qiáng)CIS的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，從基礎(chǔ)設(shè)計(jì)開(kāi)始調(diào)整，其中一項(xiàng)技術(shù)是采用3D堆疊結(jié)構(gòu)，借此改善圖像畫(huà)質(zhì)。

在一番努力之后，如前文所述，在Yuanta Research給出的最新榜單中，SK海力士排進(jìn)了全球第四，其進(jìn)步速度驚人。

中國(guó)本土廠(chǎng)商

與以上幾家國(guó)際大廠(chǎng)相比，我國(guó)本土發(fā)展起來(lái)的CIS廠(chǎng)商在規(guī)模和技術(shù)上還存在一定的差距，且產(chǎn)品主要用于中低端消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域。

格科微

格科微成立于2003 年，在成立初期，該公司從電腦攝像頭用的CMOS圖像傳感器起步，從2007年起進(jìn)軍到手機(jī)領(lǐng)域，跟隨中國(guó)手機(jī)快速增長(zhǎng)的浪潮，迅速占領(lǐng)了中低端市場(chǎng)。2014 年，格科微 CMOS 圖像傳感器芯片的出貨量超過(guò)9.4億顆，在國(guó)內(nèi)出貨量排名第一，全球市場(chǎng)出貨量排名第二。但在此之后，該公司進(jìn)軍高端市場(chǎng)遇阻，中低端市場(chǎng)也面臨思比科等廠(chǎng)商的強(qiáng)力沖擊。

思比科

該公司成立于2004 年，專(zhuān)門(mén)從事CMOS圖像傳感器的研發(fā)，基于其自主核心技術(shù)“超級(jí)像素信號(hào)處理技術(shù)(SuperPix)”和“超級(jí)圖像處理技術(shù)(Superlmage)”開(kāi)發(fā)了大量在國(guó)內(nèi)性能領(lǐng)先的CMOS圖像處理器。主打低像素CMOS產(chǎn)品，主要涵蓋30萬(wàn)、130萬(wàn)、200萬(wàn)和500萬(wàn)像素，在中低端市場(chǎng)認(rèn)可度較高，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦和電腦攝像頭。

此外，國(guó)內(nèi)還有比亞迪微電子、富瀚微、長(zhǎng)光辰芯、銳芯微等廠(chǎng)商，也在從事CIS的研發(fā)。

結(jié)語(yǔ)

CIS處于群雄并起的年代，市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊，只要發(fā)展對(duì)路，一切皆有可能，黑馬SK海力士就是個(gè)很好的例子。中國(guó)本土企業(yè)在巨大的汽車(chē)、安防和工業(yè)市場(chǎng)當(dāng)中，未來(lái)幾年的表現(xiàn)更值得期待。