本周二，游戲概念股集體爆發(fā)，順網(wǎng)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、完美世界、掌趣科技、游族網(wǎng)絡(luò)等個股集體漲停，盛天網(wǎng)絡(luò)更是收獲了連續(xù)3個漲停板。每年歲末總有一個爆發(fā)性的題材出現(xiàn)，去年是5G，今年會不會是游戲?

說實話，游戲概念的想象力也許并不如5G那么強，但是，如果給游戲加一個“云”，則另當別論。此次游戲概念股的爆發(fā)，并不是什么“新魔獸”誕生，而是谷歌宣布云游戲服務Stadia將正式上線，該服務將在美國和加拿大等14個市場推出。據(jù)了解，這項服務可使玩家無需下載游戲，就可以在手機、瀏覽器等多個平臺玩電腦和主機游戲。另外，此前微軟宣布，xCloud云游戲服務將會在2020年正式推出。所以，當盛天網(wǎng)絡(luò)連續(xù)3個漲停板之后，市場挖出了它的“云游戲”概念：公司今年重點布局云服務業(yè)務，目前盛天云為公司旗下各類項目提供云基礎(chǔ)設(shè)施服務，在全國擁有多個節(jié)點，電信、聯(lián)通、移動、BGP全接入，能夠提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、云安全、CDN與加速等服務。

是的，你沒有看錯，一切都與“云”有關(guān)。云游戲只是一種比較淺顯的大數(shù)據(jù)應用，就是說在終端層面不需要很強的硬件，就可以實現(xiàn)很好的應用感受。那么，硬件在哪里?怎么連接這些硬件?硬件在運營商那里，用大數(shù)據(jù)連接。我們知道，5G時代最大的場景應用，是基于大數(shù)據(jù)之上的，無論是物聯(lián)網(wǎng)還是VR虛擬現(xiàn)實，都需要海量數(shù)據(jù)支撐。4G時代，我們用TB、GB等作為數(shù)據(jù)計量單位，5G時代就是PB 和 EB.1PB 等于 1024TB，而1EB等于1024PB.2011年，全球被創(chuàng)建和復制的數(shù)據(jù)總量是1.8ZB，而到2020年，全球電子設(shè)備存儲的數(shù)據(jù)將達到35ZB。這么龐大的數(shù)據(jù)需要計算、輸送和存儲，也是投資領(lǐng)域的下一個新藍海。

其實，云計算大數(shù)據(jù)的投資機會早已經(jīng)被海外市場挖掘，今年年中微軟再登全球上市公司市值冠軍寶座，靠的就是云計算的崛起。微軟作為曾經(jīng)的電腦操作軟件寡頭，一度在移動PC時代落伍，公司從低谷反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵就在于大手筆押注云業(yè)務，主打產(chǎn)品Azure市占率不斷提升，從2017年的13.5%上升到2018年的16.8%。公司此前的傳統(tǒng)office產(chǎn)品全面云化，目前擁有超過2.14億位支付99美元年費的付費用戶，2018年云端業(yè)務為微軟創(chuàng)造了340億美元的營收。此外，公司全新的流媒體服務xCloud將開始使用云來推廣游戲，玩家將可以使用家用Xbox主機將本地游戲流傳輸?shù)竭B接互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備，從而在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上暢玩本地游戲，包括手機、平板電腦和PC。

不難看出，A股此次云游戲概念的爆發(fā)并非偶然，而是大數(shù)據(jù)云計算運用的一次實質(zhì)性落地。因此，支撐云游戲的大數(shù)據(jù)云計算上市公司，應該才是未來投資機會的新主角。在全球大數(shù)據(jù)云計算公司排名中，亞馬遜、微軟、阿里、IBM和谷歌排名前五，而國內(nèi)也不乏在大數(shù)據(jù)云計算中的佼佼者，比如華為、浪潮信息、中興通訊、華勝天成、天璣科技等。特別是從國內(nèi)發(fā)展的角度看，進口替代是一個大趨勢，云計算大數(shù)據(jù)的自主可控，為資本市場提供了更多投資機會，曾經(jīng)在去IOE(IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設(shè)備)過程中的佼佼者，將有望重新被市場挖掘。