8月27日，海通證券關(guān)于翱捷科技股份有限公司(下稱(chēng)：翱捷科技)上市輔導(dǎo)備案情況報(bào)告公示。

一、翱捷科技上市輔導(dǎo)備案情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及上海證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定，海通證券作為具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司，與擬上市公司翱捷科技已簽訂《翱捷科技股份有限公司與海通證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議》，擔(dān)任翱捷科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

翱捷科技成立于2015年4月，法定代表人為戴保家。報(bào)告介紹稱(chēng)，該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、產(chǎn)品線覆蓋網(wǎng)絡(luò)通信制式最全面的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能無(wú)線通信芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，可按照客戶需求提供涵蓋多制式、高性?xún)r(jià)比、性能穩(wěn)定的各種無(wú)線通信綜合解決方案。公司創(chuàng)立至今已逐步完善多層次的無(wú)線通信芯片產(chǎn)品線規(guī)劃，支持多種無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)制式，并積累了大量基礎(chǔ)技術(shù)、底層算法和自研IP。

據(jù)官網(wǎng)資料，2017年5月，翱捷科技完成了對(duì)Marvell（美滿電子科技）MBU（移動(dòng)通信部門(mén)）的收購(gòu)。通過(guò)這次收購(gòu)，翱捷科技獲得了Marvell基帶IP、Thin-modem產(chǎn)品線以及成熟的基帶研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還接收了Marvell現(xiàn)有基帶客戶。經(jīng)過(guò)數(shù)幾年研發(fā)以及對(duì)Marvell移動(dòng)通信部門(mén)的整合，翱捷科技已具備移動(dòng)智能終端芯片和物聯(lián)網(wǎng)芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。

二、推出Cat.1芯片挖掘新機(jī)遇

近期，翱捷科技推出ASR 3601和ASR 1601芯片，抓住了Cat.1市場(chǎng)崛起的新機(jī)遇。ASR 3601的推出，填補(bǔ)了市場(chǎng)對(duì)價(jià)低質(zhì)優(yōu)且兼顧支持語(yǔ)音及一定速率的Cat.1蜂窩芯片有巨大的需求缺口。

該芯片支持FDD/TDDLTE，并兼容GSM網(wǎng)絡(luò)，具備多制式、高性能、低功耗、集成語(yǔ)音/視頻/拍照等多媒體功能，可用于功能機(jī)、兒童手表、POS機(jī)、對(duì)講機(jī)、智能音箱等應(yīng)用。ASR 3601還支持VoLTE高清語(yǔ)音通話，為2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的語(yǔ)音通話體驗(yàn)。

堪稱(chēng)2G/3G功能機(jī)用戶無(wú)縫遷移到4G平臺(tái)的最佳解決方案，目前360兒童手表也已跟ASR強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，其出品的多款兒童手表上均搭載著ASR 3601保駕護(hù)航。

同時(shí)，ASR還基于該平臺(tái)開(kāi)發(fā)出一顆針對(duì)中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用做了大量?jī)?yōu)化的ASR 1601芯片，該芯片適用于各種形態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)模塊、跟蹤器和智能硬件。

作為業(yè)界首款面向移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的LTE Cat.1/GMS雙模芯片ASR 1601，采用ARM CotexR5處理器，該處理器專(zhuān)為實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(RTOS)打造，624M主頻更是同類(lèi)產(chǎn)品中全球最高。日前，采用該芯片的全球領(lǐng)先知名通信模組廠商移遠(yuǎn)通信、日海智能相關(guān)Cat.1模塊產(chǎn)品已量產(chǎn)發(fā)布，該領(lǐng)域?qū)⒈３挚焖僭鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、翱捷科技融資

2月24日，翱捷科技（上海）有限公司發(fā)生一系列變更，小米旗下的湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）成新增股東。此外，新增股東還包括興證投資、久有基金、弘信資本等，2017年4月，阿里巴巴和深圳創(chuàng)投入資翱捷科技。

今年4月，其宣布完成股改前最后一輪融資（D+輪），融資規(guī)模1.19億美元，由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金領(lǐng)投，浦東科創(chuàng)集團(tuán)、紅杉寬帶數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金、湖畔國(guó)際、高瓴創(chuàng)投、張江科投、上海自貿(mào)區(qū)基金、華安控股集團(tuán)、上海科創(chuàng)投集團(tuán)等共同參與投資，TCL創(chuàng)投作為戰(zhàn)略投資參與本輪融資。

報(bào)告顯示，截至目前，戴保家直接持有翱捷科技11.01%的股份，通過(guò)一致行動(dòng)協(xié)議合計(jì)控制公司22.71%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。該公司持股5%以上股東分別為：戴保家（持股11.01%）、阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（持股20.17%）、深圳市前海萬(wàn)容紅土投資基金（有限合伙）（持股7.21%）、上海浦東新星紐士達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（持股6.92%）、義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（6.60%）。

（圖片來(lái)源：截圖自輔導(dǎo)備案情況報(bào)告）

根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，翱捷科技目前共有四十多位股東，除了上述提及的股東外，上海武岳峰、上海武岳峰二期、上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金、江蘇疌泉元禾璞華、福建安芯產(chǎn)業(yè)投資基金、小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金等投資機(jī)構(gòu)亦在翱捷科技股東之列。歷經(jīng)多輪融資并獲眾多投資機(jī)構(gòu)青睞后，如今翱捷科技進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段，正式開(kāi)啟其科創(chuàng)板IPO征途。

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