8月12日，硅烷行業(yè)龍頭企業(yè)江西宏柏新材料股份有限公司在上海證券交易所成功上市。在海外，與贏創(chuàng)、邁圖高新、信越化學(xué)、道康寧等世界一流公司直接競(jìng)爭(zhēng)。力爭(zhēng)打造成為全球硅基新材料龍頭制造商。

全球功能性硅烷市場(chǎng)分析

功能性硅烷是指主鏈為－Si－O－C－結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅小分子，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無(wú)機(jī)物表面改性、熱固性樹脂基復(fù)合材料改性、熱塑性樹脂基復(fù)合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Markets and Markets發(fā)布的報(bào)告，全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模將從2015年的13．3億美元增至2020年的17億美元，2015－2020年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5％。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場(chǎng)也將伴隨本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59．6萬(wàn)噸／年，產(chǎn)量約為41．5萬(wàn)噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、復(fù)合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑領(lǐng)域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等，其中橡膠加工領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場(chǎng)。

近年來(lái)，我國(guó)已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)。根據(jù)SAGSI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011－2018年，我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能由18．8萬(wàn)噸／年迅速增長(zhǎng)到40．39萬(wàn)噸／年，產(chǎn)量也從11．1萬(wàn)噸提高到26．09萬(wàn)噸。不過(guò)，由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率不高，直到2018年才有所增長(zhǎng)。

2011－2018年期間我國(guó)功能性硅烷消費(fèi)量不斷攀升，由8．45萬(wàn)噸增長(zhǎng)至17．10萬(wàn)噸。隨著我國(guó)綠色輪胎（指由于應(yīng)用新材質(zhì)和設(shè)計(jì)，而導(dǎo)致滾動(dòng)阻力小，因而耗油低、廢氣排放少的子午線輪胎）法規(guī)的逐步實(shí)施，新能源汽車市場(chǎng)的逐步成熟，軌道交通、復(fù)合軟包裝、消費(fèi)電子和戶外廣告等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，復(fù)合材料和碳纖維時(shí)代的到來(lái)以及建筑行業(yè)的活躍發(fā)展，硅烷行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將更加廣闊。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

我國(guó)功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高，功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主的競(jìng)爭(zhēng)格局，擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強(qiáng)資金及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)有MomentivePerformanceMaterials（邁圖高新）、DowCorning（道康寧）、EvonikDegussaAG（贏創(chuàng)，原德固賽）、Shinetsu（信越化學(xué)）等。

目前我國(guó)已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地，越來(lái)越多的企業(yè)注重產(chǎn)業(yè)鏈整合，加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以達(dá)到循環(huán)生產(chǎn)的目的。目前我國(guó)形成了宏柏新材、荊州江漢、湖北新藍(lán)天三家規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)，主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的主要產(chǎn)品如下所示。

從市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)看，國(guó)外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國(guó)環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，國(guó)內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢(shì)，加之技術(shù)水平不斷提升，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)上，我國(guó)硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，逐步提高國(guó)際市場(chǎng)份額。

行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)原助力

最近幾年，功能性硅烷行業(yè)在爆發(fā)式的增長(zhǎng)后出現(xiàn)了明顯的整合，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中的趨勢(shì)較為明顯。同時(shí)，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢(shì)發(fā)展。

宏柏新材此次募集資金主要投資于年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目和年產(chǎn)4萬(wàn)噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，合計(jì)投資金額約4．7億元，進(jìn)一步優(yōu)化硅烷偶聯(lián)劑品種結(jié)構(gòu)和綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，緊貼國(guó)家相關(guān)政策法律規(guī)定。

目前，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料作為未來(lái)科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵(lì)投資者進(jìn)入功能性硅烷等新材料行業(yè)，提供了良好的政策環(huán)境。

未來(lái)，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動(dòng)了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無(wú)法達(dá)到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對(duì)措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提高，行業(yè)龍頭或迎新一輪增長(zhǎng)。

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