近日，光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting指出，自40年前，即1980年9月30日，初代以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確立以來(lái)，以太網(wǎng)光模塊的累計(jì)出貨量超過(guò)了5億只。LightCounting的數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，過(guò)去10年，這類(lèi)產(chǎn)品共出售3.52億只，為供應(yīng)商創(chuàng)造了228億美元的收入。

LightCounting最新預(yù)測(cè)顯示，2021-2025年還將售出2.75億只以太網(wǎng)光模塊，產(chǎn)生240億美元的銷(xiāo)售額。如果這一趨勢(shì)持續(xù)下去，到2028年，該行業(yè)的累計(jì)出貨量將達(dá)到10億只。

盡管受到COVID-19大流行的影響，但是以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售在2020年Q2和今年上半年均創(chuàng)下了新記錄。從1GbE到400GbE的所有產(chǎn)品的需求非常強(qiáng)勁，但是這種情況在2020年下半年正在改變。傳統(tǒng)的低速率產(chǎn)品的需求正在恢復(fù)逐漸下降的趨勢(shì)，而400G產(chǎn)品則在繼續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，LightCounting表示，盡管下半年的需求預(yù)計(jì)會(huì)放緩，但該市場(chǎng)有望在2020年創(chuàng)下新的年度記錄。不過(guò)，LightCounting仍下調(diào)了對(duì)2025年的預(yù)測(cè)，將2025年的銷(xiāo)售額從70億美元下調(diào)至60億美元。

在歐洲和美國(guó)，服務(wù)提供商和企業(yè)的支出正在放緩。隨著COVID-19繼續(xù)擾亂全球經(jīng)濟(jì)，更深更長(zhǎng)時(shí)間的衰退延續(xù)到2021年的可能性正在增加。占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，面向云計(jì)算公司的以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售額將在2021年及以后保持增長(zhǎng)，但未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模將略低于此前的預(yù)期。

光模塊供應(yīng)商之間的殘酷競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)壓低價(jià)格。5年前，LinkedIn（已被微軟收購(gòu)）的Yuval Bachar將100GbE光模塊的價(jià)格目標(biāo)定為1美元/Gbs，在供應(yīng)商中引起了軒然大波，結(jié)果證明他是對(duì)的。100GbE SR4的定價(jià)在2019年跌破了1美元/Gbps，100GbE PSM4在今年達(dá)到了1美元/Gbps，DR1、FR1和CWDM4也不遠(yuǎn)了。1美元/Gbps現(xiàn)在被用作400/800G模塊的基準(zhǔn)，這對(duì)2021-2025年的市場(chǎng)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大，如下圖所示。

▲ 圖：400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

LightCounting表示：“能夠提供400G產(chǎn)品的供應(yīng)商數(shù)量的增長(zhǎng)速度幾乎超過(guò)了我們的跟蹤速度，有些供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始演示800G產(chǎn)品。”

除了較低的價(jià)格以及電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)投資放緩?fù)?，中?guó)云數(shù)據(jù)中心升級(jí)的潛在推遲也導(dǎo)致預(yù)測(cè)的下調(diào)。此外，鑒于中美之間矛盾升級(jí)，包括禁止技術(shù)出口等等，使用最新技術(shù)或?qū)?lái)風(fēng)險(xiǎn)。

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