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當(dāng)前技術(shù)還無法達到全工況、全區(qū)域的自動駕駛，4級自動駕駛足以滿足限定場景內(nèi)實現(xiàn)完全替代駕駛員及安全員的需求

中國自動駕駛應(yīng)用價值

當(dāng)前技術(shù)還無法達到全工況、全區(qū)域的自動駕駛，4級自動駕駛足以滿足限定場景內(nèi)實現(xiàn)完全替代駕駛員及安全員的需求

根據(jù)工信部發(fā)布的《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報批稿，中國對自動駕駛技術(shù)的分級標(biāo)準(zhǔn)與SAE*類似，均根據(jù)系統(tǒng)對車輛操縱任務(wù)的把控程度，將自動駕駛技術(shù)分為0-5級。其中，4級及以上自動駕駛真正實現(xiàn)了系統(tǒng)對駕駛員的替代。

5級完全自動駕駛沒有使用場景限制，無需監(jiān)控和控制，可實現(xiàn)全工況、全區(qū)域的自動駕駛，是汽車駕駛自動化系統(tǒng)研發(fā)的終極目標(biāo)。但研發(fā)難度大、成本高，現(xiàn)階段還未達到5級所需技術(shù)水平。在當(dāng)前多數(shù)應(yīng)用場景中，4級自動駕駛足以滿足替代駕駛員的要求。

4級自動駕駛商用車應(yīng)用關(guān)乎生命安全、運輸效率、節(jié)能環(huán)保，將釋放巨大社會價值

4級自動駕駛真正實現(xiàn)了在限定場景內(nèi)解放人力。干線、礦區(qū)、港口等場景的貨物運輸工作強度大、危險性高，安全事故時有發(fā)生，給行業(yè)和企業(yè)帶來了巨大損失；而隨著我國人口老齡化以及物流行業(yè)的發(fā)展，貨車司機缺口進一步拉大，將制約運量提升；傳統(tǒng)柴油卡車是機動車污染物排放的主要來源，司機的不規(guī)范駕駛將造成更多油耗進而排放更多污染物。4級自動駕駛的應(yīng)用通過替代人力及規(guī)范駕駛策略，將提升道路安全，減少交通事故發(fā)生數(shù)，緩解人力短缺，促進節(jié)能環(huán)保，釋放巨大社會價值。

商業(yè)化應(yīng)用驅(qū)動因素

自動駕駛產(chǎn)品是否可復(fù)制是衡量自動駕駛技術(shù)從產(chǎn)品期到普及期的核心標(biāo)準(zhǔn)。

本報告將自動駕駛落地全過程分為科學(xué)期、技術(shù)期、產(chǎn)品期和普及期四個階段。其中，從產(chǎn)品期到普及期，自動駕駛解決方案從定制化走向標(biāo)準(zhǔn)化。本報告研究的商業(yè)化應(yīng)用時間拐點發(fā)生在從產(chǎn)品期到普及期的過渡階段。

在這個時間拐點上，技術(shù)解決方案提供商的自動駕駛產(chǎn)品具有場景復(fù)制能力，且解決方案具有可行性。同時，終端應(yīng)用方的需求是真實的，即成本可承擔(dān)。

中國自動駕駛商用車發(fā)展加速進入產(chǎn)品期，已實現(xiàn)多場景落地應(yīng)用

自2009年首屆“智能車未來挑戰(zhàn)賽”舉辦以來，以百度為代表的科技企業(yè)加速自動駕駛技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品測試，自動駕駛技術(shù)迭代加速。自2018年起，隨著自動駕駛市場關(guān)注度由乘用車逐漸轉(zhuǎn)向商用車，自動駕駛商用車發(fā)展加速；以西井科技、主線科技為代表的科技企業(yè)紛紛落地商用車自動駕駛解決方案，標(biāo)志著自動駕駛商用車發(fā)展進入了產(chǎn)品期，在多場景實現(xiàn)落地應(yīng)用。

多領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游，協(xié)同發(fā)展促進應(yīng)用落地

自動駕駛技術(shù)主要涉及感知層、決策層、控制層三個層面。感知層通過激光雷達等傳感器采集環(huán)境信息數(shù)據(jù)；決策層通過CPU、GPU等芯片完成信息融合、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃，從而輸出控制決策，由控制層的線控轉(zhuǎn)向、制動等系統(tǒng)實現(xiàn)車輛的橫向控制與縱向控制。此外，精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和高精度地圖兩大技術(shù)能夠加強自動駕駛系統(tǒng)的環(huán)境感知與定位能力，輔助自動駕駛應(yīng)用落地。

中國自動駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，為自動駕駛實現(xiàn)商業(yè)化奠定了良好的基礎(chǔ)

自2016年以來中國自動駕駛上游技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在感知層、決策層、控制層以及精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和高精度地圖等技術(shù)領(lǐng)域均出現(xiàn)具有代表性的國產(chǎn)企業(yè)，在諸如激光雷達、自動駕駛芯片等核心零部件和高精度地圖等技術(shù)服務(wù)方面實現(xiàn)國產(chǎn)化；中國自動駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，為自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用奠定良好基礎(chǔ)。

自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用投入大、周期長、回報慢，資本市場趨于冷靜，轉(zhuǎn)至需求更加明顯且落地難度較小的商用車領(lǐng)域

自2016年起中國自動駕駛領(lǐng)域融資逐步升溫，并在2018年達到頂峰，融資總額達162.3億元，同比增長201.6%；早期融資集中于自動駕駛上游企業(yè)和乘用車領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域融資較少；由于自動駕駛乘用車研發(fā)難度大、商業(yè)化應(yīng)用驗證周期長，導(dǎo)致了投資回報慢，資本逐步趨于冷靜；因此自2018年起，資本逐漸轉(zhuǎn)向需求更加明確且更易落地的商用車領(lǐng)域，期望更快實現(xiàn)自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用。

自動駕駛應(yīng)用場景

自動駕駛載貨商用車領(lǐng)域的六大主流應(yīng)用場景

當(dāng)前自動駕駛在載貨商用車領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場景，包括：港口場景、物流園區(qū)、礦區(qū)場景、機場場景、干線物流、末端物流。

港口場景下自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)難度相對較小，更易實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用

場景復(fù)雜程度是自動駕駛技術(shù)在該場景實現(xiàn)落地應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。億歐智庫從場景對自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)難度的影響因素出發(fā)，通過交通標(biāo)識、行人干擾程度等8個指標(biāo)對自動駕駛商用車應(yīng)用六大主流場景進行評價對比。綜合分析之下，4級自動駕駛技術(shù)在港口場景應(yīng)用難度較小，更易實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，因此億歐智庫將港口場景作為自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用研究的主要研究場景。

港口堆垛層較高會限制自動駕駛跨運車應(yīng)用，自動駕駛集卡適合中國港口水平運輸自動化應(yīng)用

在港口場景中，當(dāng)前4級自動駕駛技術(shù)主要用于實現(xiàn)水平運輸自動化作業(yè)，主要應(yīng)用形式包括自動駕駛集卡和自動駕駛跨運車。自動駕駛跨運車能夠同時實現(xiàn)垂直和水平運輸，但由于可堆箱數(shù)有限，不適用于堆垛層較高的國內(nèi)港口。國內(nèi)港口更多采用自動駕駛集卡搭配自動化軌道吊完成自動化水平運輸及垂直運輸。因此億歐智庫將自動駕駛集卡作為自動駕駛港口商業(yè)化應(yīng)用研究對象。

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