根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2020年三季度中國智能音箱市場銷量為785萬臺，同比下降14．7%;市場銷額為17億元，同比下降14．1%，成為首個銷量銷額同比下降的季度。

中國智能音箱市場分季度銷量走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

盡管中國前三季度GDP增速轉(zhuǎn)正，但智能音箱市場逆勢下行，洛圖科技（RUNTO）物聯(lián)網(wǎng)硬件零售BG分析師Lisa認(rèn)為主要原因在于消費(fèi)不達(dá)預(yù)期所致，去年同期仍是市場開拓期，品牌動作激進(jìn)，新品頻發(fā)，渠道加速拓展;今年三季度，新品減少且缺乏擊中消費(fèi)者痛點的賣點，一二線城市逐漸飽和，三線及以下市場仍在緩慢開拓，同時疫情后消費(fèi)仍未完全恢復(fù)常態(tài)，消費(fèi)者支出更謹(jǐn)慎。

品牌：三足鼎立之勢已定，集中度進(jìn)一步提升

洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2020年三季度，天貓精靈、百度、小米位列前三，且合計市場份額達(dá)到95%，較去年同期增長1．8個百分點。自2018年下半年以來形成的三足鼎立局面繼續(xù)，且馬太效應(yīng)加劇。TOP品牌在硬件設(shè)計、軟件算法、產(chǎn)品供應(yīng)鏈、銷售渠道、用戶數(shù)據(jù)等方面建立較高的壁壘，中小品牌的生存空間進(jìn)一步被擠壓。

2020Q3中國智能音箱主要廠商份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

天貓精靈：天貓精靈發(fā)布了全場景人機(jī)交互系統(tǒng)AliGenie5．0，將視覺、語音、觸覺等多種形態(tài)的交互方式融合在一起，提供唇動喚醒、揮手喚醒等多種喚醒方式。同時繼續(xù)擴(kuò)大生態(tài)圈，在汽車、房產(chǎn)、智能健康、兒童教育等領(lǐng)域聯(lián)合定制產(chǎn)品，并對其開放AliGenie5．0系統(tǒng)。

百度：百度推出2款入門升級款新品，均采用百度自身的鴻鵠芯片，其專為遠(yuǎn)場語音交互研發(fā)，提升了喚醒率和識別率。9月底，小度科技完成獨立融資，估值達(dá)200億，百度將借助外部資本力量，去孵化和壯大AI業(yè)務(wù)，構(gòu)建更完善的生態(tài)體系。

小米：小米依然發(fā)揮其智能家居全連接的優(yōu)勢，其AIoT平臺已接入超過2．71億智能設(shè)備，通過WIFI、藍(lán)牙Mesh、紅外遙控等多種方式可將智能音箱與其他設(shè)備連接。新增小米妙享功能，與小米手機(jī)結(jié)合能實現(xiàn)音樂碰一碰、視頻通話轉(zhuǎn)接等功能。

渠道：線下市場低迷，下沉市場潛力巨大

渠道的多元化發(fā)展是推動近兩年智能音箱快速增長的重要因素。2020年三季度，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，由于疫情后消費(fèi)環(huán)境未完全恢復(fù)，且消費(fèi)動力不足，線下市場銷量同比下降33%。

三線以下城市人口數(shù)量達(dá)10億左右，且消費(fèi)者認(rèn)知不足，下沉市場規(guī)模及潛力巨大。雖然通過運(yùn)營商渠道，智能重點品牌開始觸達(dá)低線市場，但貢獻(xiàn)及增長有限。品牌商和渠道商均在加速下沉市場的布局，阿里的天貓優(yōu)品店鋪數(shù)量超5000家，小度與拼多多達(dá)成合作，京東家電專賣店突破1．5萬家等等。下沉市場的挖掘，將為智能音箱市場帶來更多的增量。

產(chǎn)品：屏幕化成新戰(zhàn)場，大尺寸和內(nèi)置電池是趨勢

產(chǎn)品布局不斷完善。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，2020年三季度中國音箱市場在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到116個，較去年同期增加26個。屏幕音箱憑借更多樣化的交互方式、更有效的信息獲取方式、更豐富的應(yīng)用場景等優(yōu)勢，成為智能音箱市場發(fā)展主流。2020年三季度屏幕音箱在售機(jī)型達(dá)到26個，市場份額為22．8%，較去年增長6．1個百分點。

屏幕音箱市場份額走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%

屏幕音箱正在朝著大尺寸的方向發(fā)展。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2020年三季度，8寸及以上屏幕音箱機(jī)型數(shù)量達(dá)到12個，市場份額（占整體市場）達(dá)到8．2%，高出去年同期8．1個百分點。

內(nèi)置電池擴(kuò)展使用場景，成為另一發(fā)展趨勢。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2020年三季度，內(nèi)置電池的屏幕音箱機(jī)型數(shù)量達(dá)到9個，市場份額（占整體市場）為1．3%，較去年同期增長0．3個百分點，銷量同比增長47%。

預(yù)計2020年銷量為4020萬臺

從長遠(yuǎn)看，行業(yè)發(fā)展前景依然樂觀：國家大力扶持智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能音箱作為入口級產(chǎn)品，對行業(yè)發(fā)展具有拉動作用;人工智能技術(shù)不斷進(jìn)步，未來將改變?nèi)藗兊纳罘绞?，智能音箱目前仍然是最好的載體。

但如何將技術(shù)更好的融入產(chǎn)品，如何獲取更多的內(nèi)容和服務(wù)資源，如何擴(kuò)展更豐富的應(yīng)用場景，成為智能音箱發(fā)展新階段應(yīng)該思考的問題。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2020年中國智能音箱市場銷量達(dá)到4020萬臺，同比增長9．7%。

洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含整體市場及線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類型的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價格走勢。

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