經(jīng)歷了紛繁復(fù)雜的2020年，時(shí)間的車(chē)輪駛?cè)肓?021年。結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策以及各運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展規(guī)劃，筆者對(duì)2021年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。

NO.1 “1+2+1+N”的行業(yè)格局更加穩(wěn)固

除了傳統(tǒng)三大電信運(yùn)營(yíng)商之外，2019年中國(guó)廣電獲得了5G商用牌照，同時(shí)市場(chǎng)上還存在眾多虛擬運(yùn)營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商和城市物聯(lián)專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等主體。

在通信市場(chǎng)日益開(kāi)放的環(huán)境下，上述主體將繼續(xù)在各自的空間中經(jīng)營(yíng)，“1+2+1+N”的行業(yè)格局將更加穩(wěn)固。“1”指目前體量最大的中國(guó)移動(dòng)；“2”指規(guī)模排在中國(guó)移動(dòng)后的中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，二者在局部地區(qū)與市場(chǎng)領(lǐng)先；另一個(gè)“1”指中國(guó)廣電，它有全業(yè)務(wù)能力，2021年將是其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的起步之年，聚焦廣電領(lǐng)域的應(yīng)用是其興起的抓手；“N”指虛擬運(yùn)營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商、城市物聯(lián)專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等，2021年，5G轉(zhuǎn)售與解決方案融合是突破點(diǎn)。

NO.2 “提速降費(fèi)”的重心將從運(yùn)營(yíng)商向互聯(lián)網(wǎng)廠商遷轉(zhuǎn)

從2015年開(kāi)始，“提速降費(fèi)”已經(jīng)持續(xù)近6年，電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量，并降低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)賦能。

在取得積極成效的同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商收入增速下降。目前，電信運(yùn)營(yíng)商需要在5G領(lǐng)域進(jìn)行數(shù)千億元的投資，同時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要矛盾是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商的賦能不足。

因此，2021年，政策面對(duì)運(yùn)營(yíng)商“提速降費(fèi)”的要求將有所放緩，不再設(shè)立較高的指標(biāo)；同時(shí)，基于2020年針對(duì)一些互聯(lián)網(wǎng)廠商的反壟斷等調(diào)查，將持續(xù)推動(dòng)其承擔(dān)起向產(chǎn)業(yè)釋放紅利的責(zé)任。

NO.3 政企業(yè)務(wù)收入比重將繼續(xù)上升

運(yùn)營(yíng)商公客業(yè)務(wù)短期內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的局面，用戶(hù)數(shù)量已達(dá)頂峰，甚至隨著“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展，將部分機(jī)器人用戶(hù)清理之后，還會(huì)有所下降；5G只能帶來(lái)ARPU的短期內(nèi)上升。2021年，智慧家庭、云VR等領(lǐng)域預(yù)期增速顯著，但體量一般，無(wú)法成為對(duì)以管道為主的公客業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)主力。

政企業(yè)務(wù)增速顯著，每年在運(yùn)營(yíng)商的收入占比中均有所上升，預(yù)計(jì)2021年將繼續(xù)這一勢(shì)頭。核心原因是隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起，物聯(lián)網(wǎng)卡等連接量與收入顯著增長(zhǎng)，由此帶動(dòng)云服務(wù)、ICT解決方案的收入，尤其是來(lái)自于云、邊緣計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施ICT方案收入增長(zhǎng)顯著。

NO.4 “推陳出新”的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

在移動(dòng)通信領(lǐng)域，2G/3G的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入了全面的關(guān)閉期，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)決定在2021年末基本徹底完成2G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉，騰退出的優(yōu)質(zhì)頻率用于新網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展；4G/5G網(wǎng)絡(luò)將是公眾用戶(hù)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)；而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)格局即將形成；5G芯片和模組的降價(jià)將保證5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用推廣；5G基站新建規(guī)?？赡芙咏偃f(wàn)，中國(guó)的5G基站領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不可動(dòng)搖；5G專(zhuān)網(wǎng)將更多被建設(shè)或應(yīng)用，與行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)一步結(jié)合。

在固網(wǎng)通信領(lǐng)域，接入速度進(jìn)一步提升，如上海電信已經(jīng)宣布對(duì)光纖接入全面提升至1000M；Wi-Fi 6隨著運(yùn)營(yíng)商組網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端零售業(yè)務(wù)等實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，與5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外高速覆蓋。

在固移融合領(lǐng)域，5G與Wi-Fi 6在一些場(chǎng)景中將實(shí)現(xiàn)無(wú)縫切換，確保其互補(bǔ)；基于O-RAN的網(wǎng)關(guān)與微基站一體化設(shè)備，將試點(diǎn)進(jìn)入用戶(hù)家庭，促進(jìn)室內(nèi)覆蓋。

NO.5 聚焦“云”實(shí)現(xiàn)能力提升與業(yè)務(wù)發(fā)展

面對(duì)管道低值化的窘境，與互聯(lián)網(wǎng)廠商正面競(jìng)爭(zhēng)的道路已經(jīng)被證明是行不通的，運(yùn)營(yíng)商需要做的是提升管道等基礎(chǔ)設(shè)施的能力，進(jìn)而通過(guò)增值服務(wù)，讓基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值占比提升。

為此，“云網(wǎng)融合”是電信運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)規(guī)劃，旨在打造“云—管—邊”融合模式，其中中國(guó)電信提出“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，中國(guó)移動(dòng)建設(shè)端到端統(tǒng)一管理平臺(tái)，中國(guó)聯(lián)通加大邊緣計(jì)算中心規(guī)模建設(shè)等，預(yù)計(jì)2021年相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加強(qiáng)。

與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)層面，由于5G+F5G的融合發(fā)展，云端業(yè)務(wù)將成為核心抓手，如云VR、云終端、云桌面等業(yè)務(wù)先后推出，預(yù)計(jì)2021年將成為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

NO.6 5G消息開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)商與OTT廠商競(jìng)爭(zhēng)的新局面

運(yùn)營(yíng)商在應(yīng)用、內(nèi)容等層面直接與OTT廠商競(jìng)爭(zhēng)并不占優(yōu)勢(shì)；為此運(yùn)營(yíng)商需要在競(jìng)爭(zhēng)中注入與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的能力，后者是運(yùn)營(yíng)商們的優(yōu)勢(shì)所在。

2021年，預(yù)計(jì)5G消息、智慧家庭類(lèi)應(yīng)用將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿，但是在實(shí)現(xiàn)方式上有差異，能夠更穩(wěn)定傳遞到，并且能夠更好支持政企側(cè)的服務(wù)開(kāi)展。

而智慧家庭方面，其室內(nèi)組網(wǎng)以及家居終端需要安裝的特性，是運(yùn)營(yíng)商們渠道的能力優(yōu)勢(shì)；云網(wǎng)融合的基礎(chǔ)，能夠保證大數(shù)據(jù)量的存儲(chǔ)和分享；視頻攝像頭等泄露事件頻發(fā)，運(yùn)營(yíng)商安全能力重要性凸顯。

NO.7 安全將成為新核心競(jìng)爭(zhēng)力

網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)是網(wǎng)信安全，等保2.0、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、斷卡行動(dòng)、個(gè)人信息保護(hù)、防騷擾等，是近年來(lái)的重要關(guān)鍵詞，也是2021年的工作重點(diǎn)。

第一，電信運(yùn)營(yíng)商需要進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部管理制度建設(shè)、內(nèi)部技術(shù)能力建設(shè)，確保自身是安全的。

第二，電信運(yùn)營(yíng)商需要在智能基礎(chǔ)設(shè)施（云、管道等）基礎(chǔ)上，配合國(guó)家相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)國(guó)家網(wǎng)信安全。例如，對(duì)非法實(shí)現(xiàn)內(nèi)容傳播、人造流量的SIM卡進(jìn)行切斷；對(duì)云端運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用、內(nèi)容等進(jìn)行掃描和監(jiān)控。

第三，電信運(yùn)營(yíng)商需要為社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的公眾、企業(yè)等實(shí)現(xiàn)安全賦能，在全社會(huì)對(duì)安全日益重視的基礎(chǔ)上，運(yùn)營(yíng)商安全能力將成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)著手安全生態(tài)建設(shè)，打造區(qū)塊鏈等先進(jìn)產(chǎn)品，表明其在此市場(chǎng)的決心。

NO.8 自主可控的推動(dòng)力度將加強(qiáng)

2020年，來(lái)自西方世界的敵意行動(dòng)，給自主可控注入了新的動(dòng)能。作為運(yùn)營(yíng)國(guó)家核心基礎(chǔ)設(shè)施的電信運(yùn)營(yíng)商，必然對(duì)其有所重視。

首先，注重自有能力和產(chǎn)品的研發(fā)力度，不僅可以降低對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈依賴(lài)度，避免業(yè)務(wù)出現(xiàn)中斷，還可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)方向引領(lǐng)，例如中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了芯片、模組、操作系統(tǒng)、平臺(tái)和終端的全套自有產(chǎn)品。

其次，在對(duì)外采購(gòu)，尤其是涉及到核心基礎(chǔ)設(shè)施、核心業(yè)務(wù)時(shí)，提升對(duì)自主可控的要求，包括對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的傾向性，以及對(duì)設(shè)備當(dāng)中自主比重、必須自主部件的更高要求。

NO.9 以混改促進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革的力度將加強(qiáng)

國(guó)企改革將是“十四五”期間的關(guān)鍵詞之一，混改是提升其市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力的重要抓手。電信運(yùn)營(yíng)商在國(guó)企當(dāng)中，起到了先行先試的作用，并取得了良好的成績(jī)。

除了已經(jīng)開(kāi)展混改的單位之外，還有部分單位也已納入了混改的名單。預(yù)期2021年將是混改重要的推動(dòng)之年，已經(jīng)開(kāi)展混改的單位進(jìn)行深化，加速?gòu)氐淄瓿桑患{入名單的單位，開(kāi)始啟動(dòng)；有混改計(jì)劃的單位，開(kāi)展前期工作，爭(zhēng)取納入新名單。

在具體混改行動(dòng)中，預(yù)計(jì)將有突破性的行動(dòng)，包括員工持股比例，外部持股比例，選人、用人的機(jī)制等。

NO.10 各細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建更多小型生態(tài)

從“圍墻花園”到“生態(tài)花園”，運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商與多方伙伴開(kāi)展生態(tài)開(kāi)放合作，將在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面拓展。

從2020年發(fā)展態(tài)勢(shì)上看，預(yù)計(jì)2021年運(yùn)營(yíng)商與多方伙伴將在各細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建明確的合作小生態(tài)，如安全、云VR等。小生態(tài)的構(gòu)建，可以更加聚焦垂直領(lǐng)域，促進(jìn)合作積極性，推動(dòng)合作成果形成。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)：2021年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商將走向何方？

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