IC驅(qū)動供給緊張，車用芯片告急，手機芯片極缺，從2020年下半開始的“缺芯潮”延續(xù)至今，已引發(fā)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一輪又一輪的漲價，這場“史詩級”缺芯危機也讓業(yè)界熱議不已。在今日（17日）SEMICON China 2021開幕上，來自產(chǎn)業(yè)界的眾多大咖也同臺呼吁行業(yè)共同攜手解決這一當(dāng)前的燃眉之急。

吳漢明：中外產(chǎn)能差距若持續(xù)不平衡 將相當(dāng)于8個中芯國際

“下游整機行業(yè)受到半導(dǎo)體供應(yīng)緊張影響，歷史上從未出現(xiàn)過如此嚴重的情況?！敝袊雽?dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事長、中芯國際董事長周子學(xué)在SEMICON China 2021開幕致辭中如是表示。

疫情沖擊下，宅經(jīng)濟效應(yīng)不斷發(fā)酵。周子學(xué)表示，對于半導(dǎo)體行業(yè)而言，疫情引發(fā)宅經(jīng)濟強化人們對萬物互聯(lián)的需求，因此2020年全球半導(dǎo)體市場銷售額達到4390億美元，同比增長 6.5%。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國半導(dǎo)體市場銷售額達到8911億元，同比增長 17.8%。

宅經(jīng)濟持續(xù)發(fā)威，5G、大數(shù)據(jù)中心、云計算服務(wù)器、平板電腦、中小尺寸電視對芯片的需求維持高位，引發(fā)一輪又一輪缺芯潮。周子學(xué)形容，歷史上整機行業(yè)從未受到過如此嚴重的半導(dǎo)體供應(yīng)緊張影響。其表示，據(jù)從業(yè)人員回憶，只有在 1999 年發(fā)生過類似局面。

而在今日大會上，中國工程院院士、浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長吳漢明也表示，國內(nèi)晶圓產(chǎn)能遠遠不足，與市場需求存在巨大差距。其指出，在晶圓廠產(chǎn)能擴充上，世界前五名被臺積電、三星等海外廠商包圓，而國內(nèi)廠商并未上榜。然而，從國內(nèi)芯片支持力與市場需求來看，芯片需求與市場供給差距越來越大，產(chǎn)能發(fā)展嚴重滯后。“現(xiàn)在業(yè)界有一種聲音說國內(nèi)產(chǎn)能過熱。”

吳漢明表示，這是個“偽命題”，國內(nèi)產(chǎn)能遠遠沒有過剩，相反是遠不足，存在的問題是一些比較不成熟的技術(shù)匆匆上馬，導(dǎo)致爛尾樓，才呈現(xiàn)出一種產(chǎn)業(yè)過熱的假象?！叭绻茨壳斑h落后于世界發(fā)展速度走下去的話，再過幾年，中國產(chǎn)能與需求間不平衡差距至少相當(dāng)于8個中芯國際現(xiàn)在的產(chǎn)能。因此，我們必須加快速度將產(chǎn)能提升上來?！?/p>

吳漢明表示，在擴產(chǎn)的同時也要把技術(shù)“弄上去”。然而，在摩爾定律引領(lǐng)下，當(dāng)前工藝已經(jīng)來到5納米，3納米時代，相比于全球領(lǐng)先技術(shù)，國內(nèi)制造廠還遠不能達到此地步，吳漢明表示，國內(nèi)可以從成熟的特殊工藝等領(lǐng)域突破。

其指出，隨著摩爾定律趨緩，目前芯片每年性能提升已經(jīng)趨于飽和，這也給追趕者一個機會。再來，從去年的銷售數(shù)據(jù)來看，去年全球芯片制造各個技術(shù)節(jié)點產(chǎn)能的份額中，10nm技術(shù)節(jié)點以下的先進產(chǎn)能只有17%的份額，而83%的市占都是在10nm以上的節(jié)點?！跋鄬Τ墒斓奶厥夤に嚒⑹袌隹臻g、創(chuàng)新空間依然巨大，有很多機會，對我們中國的芯片制造行業(yè)是一個機會。”

此外，吳漢明也表示，當(dāng)前芯片制造面臨三大挑戰(zhàn)在于圖形轉(zhuǎn)移、新材料&工藝和良率提升，其中要重視新材料與工藝。而在后摩爾時代，國內(nèi)芯片制造又該如何走？吳漢明指出，芯片制造要用先進工藝外加特色工藝、先進封裝和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)?！疤厣に囍С窒到y(tǒng)先進性，先進封裝技術(shù)大有可為。”此外，本土可控的55納米相比完全進口的7納米意義更大；建立公共技術(shù)平臺，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，發(fā)展芯片制造共性技術(shù)等。

陳南翔解讀供需失衡下 業(yè)界不愿擴產(chǎn)原因

下游終端需求不停，上游半導(dǎo)體供給不足，正如吳漢明所言，產(chǎn)能遠遠“填充不了需求?！泵鎸Υ朔N情況，紫光集團聯(lián)席總裁陳南翔指出，晶圓廠不愿意擴產(chǎn)的原因存在多樣。

陳南翔表示，半導(dǎo)體是個周期性產(chǎn)業(yè)，以過去經(jīng)驗來看，從極度的短缺馬上走向過剩。以16年、17年存儲器市場為例，彼時連續(xù)兩年存儲器價格翻倍增長，但緊接著就變成1.08：1的供需，盡管這兩年DRAM已經(jīng)逐漸緩和，但Flash已經(jīng)跌了兩年多，因此業(yè)界擔(dān)憂產(chǎn)業(yè)供需從極度短缺后，會上演過剩。另外，陳南翔還表示，如果制造企業(yè)建廠時機不合適，景氣循環(huán)的周期點沒有踩上，“可能導(dǎo)致一步虧，步步虧?！?/p>

此外，市場也出現(xiàn)特殊工藝短缺更為嚴重的問題，陳南翔對此表示，這是因為特色工藝不僅需要產(chǎn)能，更要有成本結(jié)構(gòu)，如果成本結(jié)構(gòu)沒有競爭力，產(chǎn)能在市場上將變得弱勢?！耙虼?，不僅要在特色工藝領(lǐng)域擴產(chǎn)，而且擴產(chǎn)背后要在技術(shù)上，尤其是成本結(jié)構(gòu)上還要具有競爭力?！?/p>

不過，在擴產(chǎn)背后的成本結(jié)構(gòu)上，廠商們面前仍有一道難以跨越的門檻。據(jù)市場消息，目前半導(dǎo)體二手設(shè)備市場因國內(nèi)買家的催貨效應(yīng)，貨源呈現(xiàn)相對吃緊，價格也不斷攀升。從業(yè)人士甚至直言，二手半導(dǎo)體設(shè)備價格從2008年金融危機到現(xiàn)在，已經(jīng)漲了10倍以上。

陳南翔也表示，目前市場上8吋二手設(shè)備已經(jīng)買不到或者價格非常高，12吋也同樣存在這樣現(xiàn)象?！霸诙衷O(shè)備價格居高不下的境況里，使很多擴產(chǎn)者難以達到市場競爭所需要的優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)這一點?！?/p>

此外陳南翔指出，全球化資源配置背景下，收購兼并一些半導(dǎo)體廠，同時也消滅掉一些低效產(chǎn)能。而且假使晶圓廠要擴產(chǎn)，但從設(shè)備買入到進廠的供應(yīng)周期也很“折磨”。

在以上種種原因背后，陳南翔還表示，產(chǎn)品公司內(nèi)部運營、管理上也在走極端?！爱a(chǎn)品公司一會兒希望降低自己的庫存，代工訂單下的少，但當(dāng)產(chǎn)能不夠時，又開始去搶產(chǎn)能，甚至有Triple Booking的情況發(fā)生?！?/p>

展望未來，陳南翔認為，供應(yīng)端產(chǎn)能的擴充正在進行中，但將難以滿足需求端的成長要求，芯片供需失衡將成為一種新常態(tài)。而面向新常態(tài)下的碎片化、孤島化挑戰(zhàn)，商業(yè)上共享供應(yīng)鏈、技術(shù)上探索先進封裝工藝等或?qū)⒊蔀榻夥ā?/p>

此外，長電科技CEO、董事鄭力也在大會上分享了其在全球芯片產(chǎn)能緊缺下的觀察與思考。鄭力表示，與前幾年發(fā)生的芯片產(chǎn)能緊缺不同，這一波的芯片產(chǎn)能緊缺罕見地波及到了汽車行業(yè)，這為全球汽車芯片成品制造（封測）業(yè)同時帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

實際上，從去年延續(xù)至今的缺芯危機，本質(zhì)原因還是半導(dǎo)體需求巨大與上游制造廠商產(chǎn)能不足的矛盾。而為解決當(dāng)前產(chǎn)能不足問題,各大晶圓廠都在想辦法進行擴產(chǎn)。其中，聯(lián)電已將擴充臺南12吋廠28/22nm產(chǎn)能納入新的計劃中，廈門聯(lián)芯28nm產(chǎn)能吃緊后，預(yù)計今年年中旬完成擴產(chǎn)；臺積電南京廠也已將12吋月產(chǎn)能由1.5萬片增加為2萬片；中芯國際也表示計劃2021年12吋產(chǎn)線擴產(chǎn)1萬片， 8吋產(chǎn)線擴產(chǎn)不少于4.5萬片。

各家擴產(chǎn)腳步不停，但當(dāng)前能夠增加的產(chǎn)能否彌補龐大的市場空缺？芯謀研究首席分析師顧文軍此前也曾表示，半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解，后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對過剩，但據(jù)研究預(yù)測，長期來看中國半導(dǎo)體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。

編輯：jq