據(jù)多家臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電發(fā)言人表示，為持續(xù)致力于支援全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，臺(tái)積電已回應(yīng)美國(guó)商務(wù)部就“半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)征求公眾意見(jiàn)”的需求，以協(xié)助面對(duì)這一挑戰(zhàn)。

塵埃落定，在美政府設(shè)定的11月8日的大限之前，所有被要求的企業(yè)全部上交數(shù)據(jù)，沒(méi)有企業(yè)明確提出拒絕。

部分大企業(yè)對(duì)于參加過(guò)這樣一場(chǎng)會(huì)晤估計(jì)非常后悔，不但沒(méi)有撈到什么好處，而且還要將自己的核心數(shù)據(jù)示于人。

根據(jù)媒體的報(bào)道，9月23日美政府通過(guò)電話會(huì)議的方式和全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行了交流，目的是尋求辦法解決目前在全球肆虐的芯片短缺危機(jī)。會(huì)議結(jié)束后，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局和技術(shù)評(píng)估辦公室下發(fā)了一則《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)公開(kāi)征求意見(jiàn)》的通知，包括一份涵蓋26個(gè)問(wèn)題的調(diào)查問(wèn)卷。

根據(jù)美政府內(nèi)部人士的爆料，這份問(wèn)卷共送達(dá)給二十多家相關(guān)企業(yè)，包括大家所熟知的臺(tái)積電、三星、SK海力士、英特爾、美光等芯片設(shè)計(jì)和制造企業(yè)，還有材料供應(yīng)商和下游的設(shè)備商。

問(wèn)卷內(nèi)容涉及從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，到設(shè)備和材料的采購(gòu)和使用，以及出貨情況、庫(kù)存情況、供貨能力、客戶信息，甚至還有執(zhí)行長(zhǎng)的權(quán)利大小和運(yùn)營(yíng)介入程度。

企業(yè)雖抵觸，但無(wú)力抗拒

這份問(wèn)卷最開(kāi)始送達(dá)到企業(yè)手中的時(shí)候，美政府表示這是一份自愿填寫(xiě)的問(wèn)卷，數(shù)據(jù)不會(huì)被披露和公開(kāi)。但隨后又表示，將視各企業(yè)提交的數(shù)據(jù)質(zhì)量，來(lái)決定是否采取強(qiáng)制措施以獲取必要數(shù)據(jù)，協(xié)助理清半導(dǎo)體短缺問(wèn)題。并且，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，“如果企業(yè)不愿意提交，我們的（政策）工具箱里還有其他方法能讓他們把數(shù)據(jù)交給我們。”

問(wèn)卷涉及到很多商業(yè)機(jī)密，讓相關(guān)企業(yè)非常抵觸。比如，對(duì)于晶圓代工廠而言，制程節(jié)點(diǎn)、良率、庫(kù)存、產(chǎn)能等信息公開(kāi)，也就意味著其先進(jìn)制程沒(méi)有秘密可言，失去了和客戶的議價(jià)能力，讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中陷入不利地位。正如一名不愿公開(kāi)姓名的業(yè)內(nèi)人士所言：“美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)要求的范圍如此之大，如果它想要的所有信息都被泄露，就會(huì)破壞競(jìng)爭(zhēng)，讓客戶很容易選擇一家芯片制造商，而不是另一家?！?br />
美政府這樣做的目的是什么呢？美政府相關(guān)部門(mén)曾在博文中指出，“單個(gè)公司在面臨沖擊時(shí)迅速調(diào)整的能力可能會(huì)受到產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)的限制，包括供應(yīng)鏈上的廠商之間缺乏溝通和信任。政府具有獨(dú)特的能力來(lái)解決協(xié)調(diào)挑戰(zhàn)，并充當(dāng)可信賴(lài)的數(shù)據(jù)來(lái)源。這一角色在短缺時(shí)期尤其重要，以應(yīng)對(duì)下游公司過(guò)度訂購(gòu)或囤積庫(kù)存，以及上游公司因缺乏信任而無(wú)法完成訂單，這都會(huì)導(dǎo)致最終依賴(lài)這些商品的工人、家庭和小企業(yè)出現(xiàn)短缺、延誤、價(jià)格上漲和不確定性?！?br />
要弄清是否有缺貨、囤貨等情況，第一步就是要搞清楚行業(yè)內(nèi)到底生產(chǎn)了多少芯片。從企業(yè)的屬性來(lái)看，臺(tái)積電、三星、SK海力士、英特爾、美光、英飛凌這些企業(yè)不是晶圓代工就是IDM，掌握著行業(yè)數(shù)據(jù)的源頭。

從當(dāng)前的爆料消息來(lái)看，對(duì)于上交數(shù)據(jù)最為抵觸的三家企業(yè)分別是臺(tái)積電、三星和SK海力士。其中，臺(tái)積電是晶圓代工廠，SK海力士是存儲(chǔ)廠和IDM，三星則是晶圓代工、存儲(chǔ)廠和IDM。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三星和SK海力士是全球前兩大存儲(chǔ)廠商，三星占據(jù)市場(chǎng)份額最大為38%，SK海力士則占據(jù)了21%的份額。

而臺(tái)積電和三星又是全球前兩大晶圓代工企業(yè)，其中晶圓代工龍頭臺(tái)積電占比為56%，三星占比為18%。

上交數(shù)據(jù)的影響有多大？韓國(guó)媒體曾發(fā)布報(bào)道稱(chēng)，像各產(chǎn)品前三名客戶的銷(xiāo)售占比、特定產(chǎn)品需求過(guò)多時(shí)的供給對(duì)策、為解決半導(dǎo)體不足是否會(huì)進(jìn)行新的投資等，這都是企業(yè)的一級(jí)機(jī)密，尚未向投資者公開(kāi)。而且，如果客戶信息外泄，不僅會(huì)破壞他們同客戶的關(guān)系，還要承擔(dān)巨額的賠償金。

此前，三家公司的對(duì)外發(fā)言能夠看出他們的舉棋不定。三星電子副會(huì)長(zhǎng)金基南曾表示：“正在考慮各種因素，冷靜應(yīng)對(duì)?！?br />
SK海力士首席執(zhí)行官李錫熙講到：“內(nèi)部正在討論，正在積極與政府進(jìn)行溝通?！?br />
臺(tái)積電則先稱(chēng)：“臺(tái)積電不會(huì)泄漏敏感資料。”而后又說(shuō)到：“將會(huì)在11月8日前提交資料。“后又補(bǔ)充：”沒(méi)有也不會(huì)提供機(jī)密數(shù)據(jù)?！?br />
不過(guò)，無(wú)論企業(yè)如何抵觸，如今大局已定，所有企業(yè)都沒(méi)有敢違背美政府的意志，選擇上交數(shù)據(jù)，包括臺(tái)積電、三星和SK海力士。

中企客戶數(shù)據(jù)上交與否？

美政府索要數(shù)據(jù)的目的其實(shí)早已表明，“全球每3.7年便會(huì)發(fā)生一次半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)，需要一套全新的供應(yīng)鏈彈性機(jī)制，“美政府曾在聲明中提到，”要建立一個(gè)全新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)警系統(tǒng)，由美政府來(lái)主導(dǎo)協(xié)調(diào)貿(mào)易伙伴和各大廠商，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一個(gè)全新的切入環(huán)節(jié)，并貫穿始終?！?br />
對(duì)于數(shù)據(jù)的質(zhì)量，美政府官員也多次重申，會(huì)根據(jù)上交數(shù)據(jù)的質(zhì)量來(lái)確定是否有企業(yè)想搪塞過(guò)去。意思其實(shí)很明了，那就是這些頭部企業(yè)需要在惹不起的美政府和不能碰的商業(yè)紅線之間做選擇。雖然韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)曾想讓韓國(guó)政府出面幫助回絕這一要求，但韓國(guó)政府一位有關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示：“將在整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域同美國(guó)合作，并計(jì)劃轉(zhuǎn)換為美韓合作模式，以恢復(fù)供應(yīng)鏈健康。”

既然數(shù)據(jù)必須要交，而且還不能打折扣，那么這些廠商的中國(guó)企業(yè)客戶數(shù)據(jù)將成為“敏感信息”。

顯然，如果美國(guó)僅僅只是拿到芯片工廠的制造和出貨數(shù)據(jù)，再加上一個(gè)美國(guó)車(chē)企的使用數(shù)據(jù)，是沒(méi)有辦法摸清全球芯片供應(yīng)鏈的，各大晶圓代工廠和IDM廠商的客戶數(shù)據(jù)是完成這項(xiàng)工作的關(guān)鍵所在，這其中就將包含中國(guó)企業(yè)的數(shù)據(jù)。

根據(jù)央視財(cái)經(jīng)揭露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4400億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)占比為34.4%，美國(guó)、歐洲、日本和其他市場(chǎng)的份額分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

美政府無(wú)法從中國(guó)企業(yè)手中強(qiáng)制獲取數(shù)據(jù)，但可以通過(guò)層層數(shù)據(jù)推演，得出這一關(guān)鍵數(shù)據(jù)。我們很難不去想，美政府要打造的這套新的半導(dǎo)體供應(yīng)體系，是想將中國(guó)企業(yè)排除在外。即便不能排除，也要在美政府的監(jiān)控之下開(kāi)展商業(yè)合作。

翻看美政府近期的政策，其打擊中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的想法已經(jīng)不加掩飾。NCSC（美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)）新聞辦公室此前曾發(fā)文稱(chēng)，“鑒于新興技術(shù)帶來(lái)的獨(dú)特機(jī)遇和挑戰(zhàn)，NCSC今天宣布，正在優(yōu)先選擇少數(shù)幾個(gè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全具有重大風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)領(lǐng)域，進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)對(duì)外合作調(diào)查工作。這些領(lǐng)域包括但不限于人工智能、生物經(jīng)濟(jì)、自主系統(tǒng)、量子信息科學(xué)與技術(shù)和半導(dǎo)體。”

那么，一個(gè)對(duì)美政府單向透明的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于中國(guó)科技發(fā)展是極為不利的。

目前，所有企業(yè)的對(duì)外公開(kāi)說(shuō)法都是，所上交的數(shù)據(jù)不包含客戶機(jī)密數(shù)據(jù)。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，ASE將大部分敏感問(wèn)題都留白了，Tower Semiconductor則沒(méi)有提及客戶名稱(chēng)，只談到了具體的行業(yè)，日月光也將大部分欄目留空了。再加上三星和SK海力士的“不會(huì)很詳細(xì)”，以及臺(tái)積電的“保護(hù)客戶信息”。這樣的數(shù)據(jù)是否能夠讓美政府滿意？想來(lái)，美政府不太會(huì)雷聲大、雨點(diǎn)小，包括中國(guó)企業(yè)客戶在內(nèi)的客戶數(shù)據(jù)是這場(chǎng)博弈的重點(diǎn)。

后記

有資深半導(dǎo)體人士對(duì)筆者表示，美政府是要重塑美國(guó)本土芯片供應(yīng)鏈，但走芯片工廠擴(kuò)建的方式并不順利，因此至今遲遲沒(méi)有給各企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。在這樣的情況下，全球芯片危機(jī)和美國(guó)本土就業(yè)壓力讓美政府選擇用“奇招”。一旦美國(guó)政府長(zhǎng)期掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)信息，就可以適時(shí)地推動(dòng)相關(guān)企業(yè)做出利于美國(guó)本土下游產(chǎn)業(yè)的行為，從另一個(gè)維度提振美國(guó)本土芯片供應(yīng)鏈。

美政府前后兩招都是陽(yáng)謀，即使說(shuō)破了也沒(méi)有辦法。對(duì)于企業(yè)而言，大勢(shì)不可逆，政策的背后是美國(guó)站在全球半導(dǎo)體，甚至是科技金字塔頂端的強(qiáng)大實(shí)力。對(duì)于實(shí)力還不夠強(qiáng)大的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)而言，雖有怨言，但尚需臥薪嘗膽。