電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）談起今年的智能手機(jī)市場，無論是國內(nèi)還是全球范圍內(nèi)，都離不開衰退、下行等關(guān)鍵詞。消費(fèi)市場的萎靡，換機(jī)周期持續(xù)被拉長，不少智能手機(jī)廠商也面臨巨大的庫存壓力，整體市場都彌漫著悲觀的氛圍。

從國內(nèi)的情況來看，根據(jù)中國信通院公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量累計(jì)1.96億部，相比去年同期出貨量跌了21.1%。而從全球范圍的情況來看，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年三季度全球手機(jī)廠商出貨量約3.25億部，同比下跌9%，這是自2014年以來表現(xiàn)最差的第三季度。Counterpoint則預(yù)計(jì)2022年全年智能手機(jī)出貨量相比去年下跌11%，對比疫情之前的2019年更是下跌15%。

單從出貨量數(shù)據(jù)上看，智能手機(jī)行業(yè)寒冬早已降臨，在市場乏力的大環(huán)境下，各家手機(jī)廠商采取了不同策略應(yīng)對。實(shí)際上，今年以來智能手機(jī)市場的結(jié)構(gòu)存在不少變化，從市場分布到終端產(chǎn)品，并不缺乏亮點(diǎn)，這在各種下行的數(shù)據(jù)中顯得尤為亮眼。

智能手機(jī)庫存水位高，換機(jī)周期創(chuàng)紀(jì)錄

先來看看目前智能手機(jī)供應(yīng)鏈所面臨的問題。自今年以來，庫存壓力持續(xù)成為困擾智能手機(jī)廠商的最主要問題之一，上半年有消息稱國內(nèi)智能手機(jī)廠商成品庫存量高達(dá)5000萬部，而這并不只是國產(chǎn)手機(jī)廠商的個(gè)例。

終端庫存水位高，對于上游供應(yīng)鏈而言，來自下游的砍單以及暫停采購幾乎是必然事件。今年7月有三星電子的上游供應(yīng)商陸續(xù)傳出消息稱，收到三星電子通知將原定暫停供應(yīng)的時(shí)限，從7月底延長至8月底，甚至有部分物料年底前都不會(huì)再進(jìn)貨。

當(dāng)然，手機(jī)廠商大幅砍單的消息，在上半年早已傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。中國三大智能手機(jī)廠商小米、OPPO、vivo均在上半年就傳出已經(jīng)通知供應(yīng)商，將下半年生產(chǎn)訂單減少20%左右，優(yōu)先消化積壓庫存。甚至蘋果都傳出了大幅砍單的消息，據(jù)傳iPhone SE剛發(fā)售就砍單200萬-300萬臺(tái)。

反映到供應(yīng)鏈，較早前有消息人士表示，消費(fèi)電子終端芯片今年面臨30%的大幅砍單。部分供應(yīng)鏈企業(yè)為了應(yīng)對智能手機(jī)市場的下行，也開始向汽車領(lǐng)域布局發(fā)展，比如舜宇光學(xué)今年10月份的手機(jī)鏡頭模組出貨量同比下降12.8%，但車載鏡頭出貨量同比大增50.5%。

不過，從第三季度開始，“618”等消費(fèi)市場大促節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)下，手機(jī)終端庫存以及供應(yīng)鏈庫存水位都有下降跡象，但仍然高于往年同期。近日美銀的報(bào)告則認(rèn)為，智能手機(jī)庫存天數(shù)將在明年Q1-Q2將會(huì)達(dá)到高峰的3.2個(gè)月，至Q3有可能還會(huì)維持在3.1個(gè)月的庫存天數(shù)。

值得一提的是，美銀還表示iPhone供應(yīng)鏈的庫存水位要低于其他機(jī)型，面臨的影響也較小。此前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨時(shí)間長達(dá)6周，但近日隨著供應(yīng)鏈的恢復(fù)，發(fā)貨時(shí)間已經(jīng)縮短至4-5周，但仍供不應(yīng)求。

庫存水位高、市場需求下滑的其中一個(gè)重要因素是換機(jī)周期。這個(gè)數(shù)據(jù)受到多方面影響，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)品吸引力、市場飽和度等因素，counterpoint預(yù)計(jì)今年中國市場換機(jī)周期將達(dá)到43個(gè)月，創(chuàng)下歷史新高，而2019年初國內(nèi)換機(jī)周期僅為24個(gè)月左右。

預(yù)計(jì)Q4蘋果重新登頂，余承東：華為手機(jī)又活過來了

由于每年iPhone新機(jī)都是在9月的秋季發(fā)布會(huì)上發(fā)布，從過往的數(shù)據(jù)來看，每年第四季度都是蘋果的主戰(zhàn)場，今年也不例外。近日TrendForce 發(fā)布預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)今年四季度全球智能手機(jī)市場份額中，蘋果公司的份額將從第三季度的17.6%飆升至24.6%，超越三星登頂。

蘋果每年第四季度的市場統(tǒng)治力毋庸置疑，但從中國市場的情況來看，蘋果其實(shí)是為數(shù)不多在國內(nèi)市場份額保持正向增長的手機(jī)廠商。按照今年三季度Counterpoint統(tǒng)計(jì)的中國智能手機(jī)市場份額分布，蘋果今年三季度在中國市場占有15.3%的市場份額，相比去年市場份額提升了2.8個(gè)百分點(diǎn)，銷售額更是同比增長6.8%。

雖然6.8%這個(gè)增長看起來不多，但得益于同行襯托，vivo、OPPO同期銷售額均同比下跌24.1%，小米銷售額也下跌18.6%，下跌幅度可謂夸張，對應(yīng)國內(nèi)前三季度手機(jī)出貨量下跌21.1%，實(shí)際上這些數(shù)據(jù)也較為吻合。

而從一些電商的銷售數(shù)據(jù)來看，蘋果今年9月發(fā)布iPhone 14系列之后，單品銷量全線碾壓國產(chǎn)品牌。特別是今年iPhone 14 Pro新增的靈動(dòng)島雖然面臨諸多爭議，但現(xiàn)實(shí)市場反饋極佳，目前在官方渠道 iPhone 14 Pro系列機(jī)型還要4-5周的發(fā)貨周期，要知道這可是一款起售價(jià)8000元的智能手機(jī)?？梢灶A(yù)見，即使面臨經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)減弱的影響，第四季度蘋果在國內(nèi)的市場份額數(shù)據(jù)以及銷售額都會(huì)給出一個(gè)可觀的數(shù)據(jù)。

另外，蘋果也是第三季度在國內(nèi)銷售額獲得增長數(shù)據(jù)的廠商中，增長率最高的。其余兩家獲得銷售額同比增長的是榮耀和華為，分別同比增長了2.5%和4.8%。榮耀獨(dú)立后的發(fā)展勢頭迅猛，今年三季度在國內(nèi)市場份額已經(jīng)來到17.2%，與排名第二的OPPO相當(dāng)接近。

而華為方面，盡管只有4G手機(jī)推出，但Nova10和暢享50系列在線下市場的火熱依然為他贏得了市場份額的同比增長。在經(jīng)歷了供應(yīng)鏈斷供危機(jī)之后，華為時(shí)隔兩年終于在9月更新了新一代Mate 50系列旗艦手機(jī)，為華為在第四季度的增長提供強(qiáng)有力的支撐。

近日華為終端BG CEO余承東在接受采訪時(shí)表示，此前被認(rèn)為不可能成功的Mate 50系列大賣、一機(jī)難求，“我們又活過來了，我們又重新回來了?！钡诖酥?，余承東表示勝利的喜悅非常短暫：“現(xiàn)在相當(dāng)于我們生死之戰(zhàn)的這一仗打贏了，然后我們迅速總結(jié)，收拾戰(zhàn)場，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，哪些做得好，哪些做得不好，馬上就準(zhǔn)備投入新的戰(zhàn)斗了?！?br />
值得一提的是，Strategy Analytics在近日的報(bào)告中首次加入了對鴻蒙操作系統(tǒng)手機(jī)的市場份額預(yù)測，預(yù)計(jì)2022年鴻蒙OS將會(huì)在全球占2%的市場份額。

高端手機(jī)市場是增長亮點(diǎn)

從終端市場上不難發(fā)現(xiàn)，主流智能手機(jī)廠商近期都在高端市場發(fā)力，通過更高的硬件配置和更好的軟件體驗(yàn)來抬高自家旗艦產(chǎn)品的價(jià)位。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，今年第二季度智能手機(jī)市場批發(fā)價(jià)400美元以上的手機(jī)，平均售價(jià)同比增長了8%，達(dá)到創(chuàng)下新高的780美元，也就是說更高價(jià)位段的智能手機(jī)市場份額有較大增長。
細(xì)分來看，1000美元以上價(jià)位的產(chǎn)品銷售同比增長了94%，在這個(gè)價(jià)位段的手機(jī)貢獻(xiàn)了400美元以上價(jià)位手機(jī)的四分之一份額，而銷售收入更是占到全球智能手機(jī)市場營收的五分之一以上。

所以這也很容易理解，為什么手機(jī)廠商開始關(guān)注高端手機(jī)產(chǎn)品。在市場需求量不大的情況下，提高單價(jià)是有效保持營收以及提升利潤的手段，當(dāng)然，提升單價(jià)的前提是產(chǎn)品擁有足夠的競爭力。

蘋果在高端市場的統(tǒng)治力毋庸置疑，今年二季度的數(shù)據(jù)來看，蘋果在1000美元以上細(xì)分市場同比增長高達(dá)147%，這甚至還很大程度上拉高了全球智能手機(jī)的均價(jià)。

國內(nèi)廠商方面，小米今年推出的小米12S Ultra起售價(jià)就上探到6000元左右的價(jià)位，vivo剛剛發(fā)布的X90 Pro+起售價(jià)也高達(dá)6499元。值得一提的是，今年年初發(fā)布的vivo X80系列取得不錯(cuò)的成績，讓vivo成為了400-699美元價(jià)位段份額最大的國內(nèi)智能手機(jī)廠商。

另一方面，折疊屏手機(jī)的逐步成熟，也成為了提高智能手機(jī)均價(jià)的一大細(xì)分市場。但這個(gè)市場在全球范圍內(nèi)三星占有主要地位，在高端市場，包括折疊屏手機(jī)品類，國內(nèi)手機(jī)廠商依然有很大的發(fā)展空間。

今年以來，榮耀、三星、華為、vivo、OPPO、小米等主流手機(jī)廠商都推出了多款折疊屏新品，在可靠性問題逐步解決后，針對折疊屏體驗(yàn)的軟件優(yōu)化不斷完善，部分小尺寸的折疊屏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)下探到5000元左右的價(jià)位，主流大尺寸產(chǎn)品價(jià)格從兩年前的1萬以上降至8000左右價(jià)位。隨著市場成熟以及產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化，對于國內(nèi)手機(jī)廠商來說，折疊屏將會(huì)是未來發(fā)展的重要細(xì)分品類。

在智能手機(jī)行業(yè)迎來寒冬之際，在總體需求量衰退之時(shí)，高端市場成為了國產(chǎn)手機(jī)廠商的突破口，但要抓住這個(gè)風(fēng)口，比拼的是各家廠商的核心研發(fā)實(shí)力。相信在持續(xù)的投入之下，國產(chǎn)手機(jī)廠商會(huì)在未來的暖春中真正在高端市場上站穩(wěn)。