（文/程文智）在疫情、產(chǎn)業(yè)周期，以及外部經(jīng)濟環(huán)境的影響下，2022年的半導體市場充滿了挑戰(zhàn)和不確定性，經(jīng)歷了需求從高位下滑，供應從短缺到逐步緩解的過程。2023年，以手機為代表的消費電子芯片的疲軟預計還會繼續(xù)延續(xù)，存儲和CPU等產(chǎn)品的需求也可能還會延續(xù)弱勢。不過，工業(yè)、包括新能源汽車和太陽能光伏和風能等在內(nèi)新能源賽道的景氣度依然保持在高位。

2023年來臨之際，電子發(fā)燒友網(wǎng)根據(jù)對市場動態(tài)的觀察，及與業(yè)內(nèi)人士的交流，總結了今年值得期待的幾個半導體應用市場，給大家做個參考。當然，如果您有不同的看法，也歡迎與我們交流。

新能源汽車市場
去年在其他行業(yè)普遍下行的情況下，新能源市場可謂一枝獨秀，特別是新能源汽車市場，增速迅猛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會在1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國新能源汽車總銷量為680萬輛，其中純電動汽車銷量為536萬輛，同比增長81.6%，插電式混動汽車銷量為151.8萬輛，同比增長1.5倍。

對于今年的新能源汽車市場，各大汽車制造廠也普遍看好，根據(jù)汽車廠商的2023年的銷售目標規(guī)劃，可以看到他們的雄心，最少都比去年提升50%，比如廣汽埃安計劃2023年對比2022年的27萬銷量同比增長85%至50萬~60萬輛；比亞迪則計劃2023年銷售同比增長87%~140%至350萬~400萬輛，而其2022年的銷量是186.85萬輛；極氪計劃同比增長100%至14萬輛；理想汽車計劃同比增長126%至30萬輛；奇瑞新能源計劃同比增長50%至45萬輛；深藍計劃銷售40萬輛，而其2022年的銷量僅為3.3萬輛。

隨著電動化、智能化的發(fā)展，新能源和智能駕駛將繼續(xù)迎來廣闊的增長空間，其中在電動化方面，功率半導體貢獻主要增量。而智能化則帶動CIS、MCU、存儲芯片、SoC芯片等需求量攀升。除了在數(shù)量上的增長，這些趨勢還促使汽車芯片在以往的技術上作出創(chuàng)新。這些創(chuàng)新包括工藝方面和架構方面，在工藝方面，例如40nm或是28nm先進工藝將推進汽車革新，而架構方面，就是目前主流的從分散到集中控制的推進。

另外，汽車電動化和智能化的發(fā)展，還會帶動汽車連接器，以及被動元件單車用量的大幅提升。由傳統(tǒng)燃油車換成純電動汽車，高可靠性鋁電解電容、薄膜電容、鉭電容用量將大幅提升，據(jù)村田預測，電感單臺用量將會從300顆增加到至少600顆。

而自動駕駛的發(fā)展將會驅(qū)動車載攝像頭、毫米波雷達，及激光雷達等傳感器的需求增長。據(jù)公開資料顯示，2021年末與2022年共有10余款搭載激光雷達的車型上市，包括小鵬G9、小鵬P5、蔚來ET7、蔚來ES7、理想L9、上汽非凡R7等車型，多數(shù)車型售價高于40萬元，車載前裝激光雷達的價格普遍超過5000元，未來隨著激光雷達價格下沉，行業(yè)滲透率會進一步提升。

AR/VR市場
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達到1123萬臺，同比增長92.1%，其中VR頭顯出貨量為1095萬臺。2022年在艱難的經(jīng)濟環(huán)境和價格上漲的背景下，IDC下調(diào)了2022年AR和VR頭顯的出貨預期，將數(shù)據(jù)調(diào)整為全球出貨量下降12.8%，降至970萬臺。

不過，該機構預計2023 年將恢復增長，出貨量預計將同比增長31.5%。且預計未來幾年還將持續(xù)增長30%以上，到2026年將達到3510 萬臺的出貨量。 電子發(fā)燒友網(wǎng)編輯也在世界杯期間體驗了下目前最新的VR設備，發(fā)現(xiàn)相較于幾年前，VR設備的硬件和技術水平相較5年前有了大幅的提升。不僅如此，VR與AR的內(nèi)容生態(tài)和創(chuàng)作環(huán)境也有了很大的改善，讓使用體驗有了很大的提升。

再加上市場傳言很久的蘋果MR設備很有可能會在今年浮出水面，到時候?qū)R和VR市場是一個強力刺激。

逆變器市場
新能源市場除了汽車之外，太陽能光伏、風能，及儲能市場的景氣度也非常高。1月17日，工信部等六部門發(fā)布《工業(yè)和信息化部等六部門關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，強調(diào)能源電子是實時制造強國和網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的中堅力量，對于能源電子對能源產(chǎn)業(yè)的智能化和效率提升提出了更高的要求。

而智能組件具有優(yōu)化消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除熱斑、智能控制關斷、智能光照跟蹤、實時監(jiān)測運行等功能，可提升光伏組件輕質(zhì)化、柔性化、智能化水平。而開發(fā)新型高效率和高可靠性逆變器，則有助于提高光伏電站監(jiān)控運維水平。

根據(jù)國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年12月新增光伏裝機21.7GW，同比增長8.2%，環(huán)比增長190%，12月仍有不小的搶裝，2022全年光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%。2022全年光伏發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。1-12月年國內(nèi)累計組件招標量達到132.9GW，累計同比增95.8GW，對2023年裝機形成有效支撐，產(chǎn)業(yè)鏈降價將有效刺激地面裝機需求，預計2023年國內(nèi)裝機130GW+。

當然，逆變器不僅會用在光伏發(fā)電設備中，便攜式儲能和大型儲能系統(tǒng)中也常常會用到逆變器。


高速風筒市場
市場培育了多年的高速風筒市場，在2022年表現(xiàn)不錯，除了戴森，徠芬、追覓、素士及直白等國內(nèi)新創(chuàng)品牌加大了推廣力度，且取得了不錯的效果。已經(jīng)有廠商的月出貨量超過了2萬臺。根據(jù)我們的了解，國內(nèi)的這些品牌的高速風筒電機控制方案大都采用的是國內(nèi)的芯片廠商方案，高速電機基本都采用了BLDC電機。

醫(yī)療電子市場
經(jīng)過三年的疫情，人們對個人身體的健康更加關注，因此家庭用的醫(yī)療設備的關注度也開始提升，比如前段時間價格波動比較厲害的血氧儀、呼吸機、制氧機等等。

隨著電子科技的進步，傳統(tǒng)的診斷和治療方式正變得侵入性更小，并且更加有效，智慧醫(yī)療設備讓病人遠離醫(yī)院也能在遠程得到監(jiān)護。隨著人口老齡化的不斷加劇，及醫(yī)療資源的日益緊張，各國都越來越重視醫(yī)療電子和智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來，除了血壓計、血糖儀等個人醫(yī)療電子設備，其他針對個人生命體征信號檢測的便攜式消費類醫(yī)療電子設備、及智慧醫(yī)療電子設備的發(fā)展也值得關注。

一家之言僅供參考，如果您有不同的看法也歡迎與我們交流。我的微信：13266720252