1/試探性反制，看看效果

7月3日，我國出臺了鎵和鍺兩種金屬出口反制，8月1號正式實施。鎵和鍺是小眾金屬，本來沒有什么存在感的這兩種陌生物質(zhì)，突然成了明星產(chǎn)品。

金燦榮教授表示：在半導體領(lǐng)域，美西方老打我們，我們一直克制，只聲討也不起作用。鎵和鍺這兩種金屬，量并不是很大，市場上也比較廉價。但在半導體，通訊設(shè)備，國防設(shè)備都能應用到它，對美西方供應鏈非常重要，所以先拿出這兩個金屬進行反制一下。這種反制也是試探性的，向世界顯示一下我們的資源能力，證明一下我們也有出口管制能力?？纯葱Ч趺礃?？再決定進退。

這幾天，相信大家都在關(guān)注鎵和鍺的動向，就像我們發(fā)出去的兩枚子彈，有沒有擊中美國的半導體朋友圈？

第一個做出反應的是荷蘭，據(jù)路透社消息，荷蘭政府當?shù)貢r間7月4日宣稱，歐盟必須對中國有關(guān)鎵、鍺相關(guān)物項實施的出口管制做出回應。

日本和韓國召開緊急會議，韓國希望與中國溝通，申請豁免，而日本卻表態(tài)，他們要評估，如果是違反WTO原則要告我們。

7月5日，美國回應也來了。據(jù)路透社當?shù)貢r間7月5日報道，美國商務部發(fā)言人當天表示，美國“堅決反對”中國宣布對生產(chǎn)半導體和其他電子產(chǎn)品所需的關(guān)鍵金屬鎵和鍺實施出口管制，并補充稱，美國將與盟友和合作伙伴協(xié)商解決這一問題。

中國發(fā)布出口管制措施后，美國半導體晶圓制造商AXT反應強烈，立刻在官網(wǎng)發(fā)布聲明說，其中國子公司北京通美晶體技術(shù)股份有限公司將立即著手申請許可證，以繼續(xù)從中國出口鎵和鍺基板產(chǎn)品。

一家中國鍺生產(chǎn)商就透露，他們在限制令出臺后收到了大量來自美國、日本和歐洲買家的咨詢。

2/我們終于敢打了

2018年，從特朗普開始，美國打了我們5個年頭，我們幾乎沒怎么還手。面對中美貿(mào)易戰(zhàn)、芯片戰(zhàn)，中國是弱勢的。尤其在半導體芯片戰(zhàn)方面，我們不敢打，也不知道該怎么打？

美國是通訊和半導體發(fā)源地，一手統(tǒng)治著全球科技，不希望看到任何挑戰(zhàn)者出現(xiàn)，尤其在半導體領(lǐng)域表現(xiàn)的極端苛刻和任性。去年美國聯(lián)手日本、荷蘭分別出臺最嚴限制令，三國聯(lián)手壟斷了全球90%甚至更多的半導體設(shè)備、EDA軟件、半導體材料市場。

前幾年美國要求不準對中國出售14nm以下芯片制程設(shè)備，從2023年1月開始，召集日本與荷蘭對中國發(fā)起制裁，改成45nm以下制程不對中國出口，6月底又逼迫荷蘭，別說先進的EUV***了，從9月1日連普通的DUV***，也不再對中國出口。

今年5月份，日本出臺了對華禁售23種半導體設(shè)備組件及材料，6月份，荷蘭升級限制向中國出售EUV和DUV***。

我國相關(guān)部門經(jīng)過反復推演和測算算和研究，找到了半導體產(chǎn)業(yè)鏈的原材料鎵和鍺，進行出口管制。鎵和鍺就像兩枚子彈，我們終于敢打了，這一出手，效果立馬就來了。美國商務部發(fā)言人在一份電子郵件聲明中這樣表示?！斑@些行動突顯了供應鏈多元化的必要性。美國將與我們的盟友和合作伙伴一起解決這個問題，并在關(guān)鍵的供應鏈中建立彈性?！?/p>

看來美國人很理性，只有你手里有籌碼，他們就會給你做交易。在供應鏈中建立彈性就是籌碼交換，各取所需。

3/打在七寸之上了嗎？

有關(guān)專家分析，鎵和鍺以及其一系列化合物產(chǎn)品，進行出口限制措施，實際上是打到了全球現(xiàn)在半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)鏈的一個七寸之上。

因為在整個的半導體電子芯片、大規(guī)模集成電路生產(chǎn)的過程中，有三種半導體的材料至關(guān)重要。

第一個肯定是硅，它的用量最廣泛。第二個就是鍺，尤其是硅鍺化合物能夠使得制程先進芯片跑的越來越快。也就是說，我們?nèi)绻?8納米的成熟制程的話，實際上對鍺的需求不是那么高。

但是如果做10納米以下、7納米、5納米、2納米的話，離不開者主要是離不開硅鍺這種化合物，它能夠讓芯片加速提速，跑的更快。

鍺是優(yōu)良的天然半導體，鍺不僅用于高速計算機芯片，還用于軍工產(chǎn)品、衛(wèi)星圖像傳感器。中國如果不出口鍺，后期對臺積電、三星、intel的高端芯片的良率非常影響。

第三個是鎵，那么對于鎵來說，它的用量太廣泛了，鎵相關(guān)物項中，以金屬鎵為例，在半導體材料領(lǐng)域，金屬鎵是砷化鎵、氮化鎵的重要原料之一。鎵應用領(lǐng)域包括導彈、雷達、衛(wèi)星、LED。光電材料、太陽能電池、磁性材料等。

鎵作為一種良好的超導材料，氧化鎵被稱為“半導體天空中的新恒星”，被廣泛應用于第三代半導體產(chǎn)業(yè)之中，可能會引領(lǐng)新的芯片技術(shù)并帶來一場革命。目前，作為一種新興的功率半導體材料，憑借其比碳化硅 (SiC) 優(yōu)異的特性，在高功率光電子器件領(lǐng)域的應用優(yōu)勢愈加明顯。而中國禁止鎵材料出口，美國對于氧化鎵的研究也將面臨停滯。

另外，鎵是雷達的核心材料，據(jù)統(tǒng)計，2022年美國從我國進口了約56噸鎵，占其總進口量的95%以上；從我國進口了約16噸鍺，占其總進口量的90%以上。

可以說，如果中國禁止鎵材料出口，美軍雷達將面臨停產(chǎn)危機，不止美軍雷達，美國的軍工企業(yè)都將遭遇危機。

日本從我國進口了約8噸鎵，占其總進口量的80%以上；從我國進口了約6噸鍺，占其總進口量的70%以上。韓國從我國進口了約4噸鎵，占其總進口量的60%以上；從我國進口了約3噸鍺，占其總進口量的50%以上。

美日韓等國家是全球半導體產(chǎn)業(yè)的主要參與者和領(lǐng)導者，擁有強大的研發(fā)能力和市場份額。這些國家在鎵和鍺方面都高度依賴我國的供應。

4/中國小金屬的絕對話語權(quán)

硅、鎵、鍺這這三種半導體原材料中，在鎵和鍺上面，中國是有絕對的話語權(quán)的。

《南華早報》稱，中國是鎵、鍺兩種元素的最大生產(chǎn)國，其鎵產(chǎn)量占全球95%以上，鍺產(chǎn)量占全球67%以上。2021年中國生產(chǎn)了420噸鎵，占全球產(chǎn)量98%，其它國家極少，就俄羅斯13噸、烏克蘭4噸。

鎵它是鋁的一種礦產(chǎn)的半生物。是在生產(chǎn)氧化鋁和電解鋁的過程中，主要的一個析構(gòu)出來的一個化合物，實際上就是鎵的成分。而這種加鎵的成分呢，在全球來說，中國占據(jù)絕對的儲能和產(chǎn)能，中國在鎵金屬儲量上居世界第一，可占世界總儲量的80%~85%。

在產(chǎn)能上，我國擁有全球最大的氧化鋁產(chǎn)能；擁有全球最完善的鎵提取技術(shù)，國內(nèi)金屬鎵龍頭為中國鋁業(yè)。目前中國鋁業(yè)擁有金屬鎵產(chǎn)能約200噸/年，2022年金屬鎵產(chǎn)量為146噸。中鋁、魏橋、信發(fā)、錦江、東方希望都是全球氧化鋁產(chǎn)量前十名巨頭。

世界上大多鍺生產(chǎn)企業(yè)，都是從鉛鋅冶煉過程中提取鍺，約有30%從鉛鋅冶煉過程中回收，我國鍺資源則主要來源于鉛鋅礦中伴生和褐煤中開采。2016年，全球已經(jīng)探明鍺資源儲量8600t，我國鍺資源儲量居世界第二，近十年來累計供應全球68.5%的鍺。美雖是全球最大鍺資源儲量國，但自1984年以來，就將鍺作為國防儲備資源進行保護，近幾年已基本不再開采。

我國鍺礦生產(chǎn)基地主要集中在云南、江蘇、內(nèi)蒙古。主要生產(chǎn)企業(yè)有云南鍺業(yè)、四環(huán)鋅鍺、中儲科技等。鍺金屬業(yè)務占比最大的公司為云南鍺業(yè)，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量在全國范圍內(nèi)居于首位，是國內(nèi)最大的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應商。

從目前來看，我國生產(chǎn)和出口了世界上絕大部分的鎵、鍺金屬及其化合物，建立起了最完善的產(chǎn)業(yè)鏈和工業(yè)體系，在相關(guān)領(lǐng)域擁有著絕對話語權(quán)。

5/最后，和平是打出來的

大家好好算一下，5月21日，中國宣布美光公司在中國全面禁售。6月份布林肯就來了，布林肯剛離開，耶倫又到了。緊隨耶倫之后，負責具體落實經(jīng)貿(mào)合作的雷蒙多在下個月大概率也將到達北京。

近期，美國高官接接連訪華，重要原因之一，中國開始反制裁了。鎵和鍺出口管制是7月3號公布的，恰恰公布在耶倫到達中國前夕。中國終于敢打了，也會打了。

任正非說過，和平是打出來的。中美相愛相殺，希望打一個和平、進步、繁榮的世界，在競爭中合作，在合作中競爭。