佐思汽研發(fā)布《2023年車載攝像頭產(chǎn)業(yè)Tier2研究報(bào)告》。

01

車載鏡頭企業(yè)：“攝像頭模組賽道+供貨新勢(shì)力”助力國(guó)產(chǎn)崛起

2023年，車載鏡頭企業(yè)仍然維持了三層梯隊(duì)格局。第一梯隊(duì)由舜宇光學(xué)領(lǐng)軍，其鏡頭產(chǎn)品無(wú)論是產(chǎn)品銷量還是技術(shù)實(shí)力均維持了行業(yè)領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)2023年將保持40%市占率；第二梯隊(duì)則包括聯(lián)創(chuàng)電子（中國(guó)）、歐菲光（中國(guó)）、特萊斯（中國(guó)）、晶華光學(xué)（中國(guó)）、世高光（韓國(guó)）、電產(chǎn)（日本）、麥克賽爾（日本）等企業(yè)，市占率在5-10%不等；第三梯隊(duì)包括鳳凰光學(xué)、大立光電等。

2023年 ，中國(guó)車載鏡頭企業(yè)持續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸靠攏，其中舜宇智領(lǐng)（舜宇光學(xué)旗下模組廠）、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、晶華光學(xué)等，其身份已經(jīng)由Tier2向Tier1成功轉(zhuǎn)變，主要合作伙伴是國(guó)內(nèi)車企尤其是新勢(shì)力。麥克賽爾、電產(chǎn)三協(xié)、世高光等日韓企業(yè)仍然以鏡頭為主要產(chǎn)品，以供貨Tier1以及傳統(tǒng)主機(jī)廠為主要業(yè)務(wù)。

因此，日韓系企業(yè)雖然依然占有不小的市場(chǎng)份額，但面臨著以 “供貨新勢(shì)力+拓展攝像頭模組賽道” 加持競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)廠商的沖擊。

舜宇光學(xué)2023年1-10月車載鏡頭出貨量達(dá)7931.6萬(wàn)個(gè)，較2022年同期上升19.1%；車載攝像頭模組出貨量估計(jì)可達(dá)800萬(wàn)級(jí)別。模組量產(chǎn)方面，主要客戶包括理想、小鵬、馬自達(dá)、豐田、長(zhǎng)城、上汽、吉利、極氪等。

聯(lián)創(chuàng)電子2023年1-10月車載鏡頭出貨量估計(jì)可達(dá)900萬(wàn)級(jí)別，較2022年同期上升可達(dá)30%以上；車載攝像頭模組出貨量估計(jì)可達(dá)300-400萬(wàn)級(jí)別。攝像頭模組方面，聯(lián)創(chuàng)電子車載光學(xué)業(yè)務(wù)自2021年起布局車載攝像頭模組，與蔚來(lái)、比亞迪合作開(kāi)發(fā)。目前，聯(lián)創(chuàng)電子的車載攝像頭模組產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了前視、環(huán)視、后視、DMS等領(lǐng)域。量產(chǎn)情況方面，聯(lián)創(chuàng)電子是蔚來(lái)汽車新一代平臺(tái)8M ADAS車載影像模組的主要供應(yīng)商，2022年上車蔚來(lái)ET7、ET5等；并且拿到了比亞迪、零跑等車企的8M模組定點(diǎn)。

歐菲光2023年1-10月車載鏡頭出貨量估計(jì)可達(dá)850萬(wàn)級(jí)別，較2022年同期上升達(dá)15%以上；攝像頭模組出貨量估計(jì)達(dá)500萬(wàn)級(jí)別，較2022年同期上升可達(dá)10%以上。攝像頭模組方面，歐菲光2015年成立了歐菲智能車聯(lián)，專業(yè)布局包括車載攝像頭模組在內(nèi)的智駕領(lǐng)域產(chǎn)品。目前，歐菲光的車載攝像頭模組產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了前視單目、前視多目、周視、CMS、環(huán)視、后視、DMS、OMS等領(lǐng)域。

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車載CIS市場(chǎng)由頭部三強(qiáng)主導(dǎo)，三星、思特威緊隨其后

目前，車載CIS市場(chǎng)依然由頭部三家企業(yè)主導(dǎo)，即安森美、豪威、索尼。

2022年，全球車載CIS市場(chǎng)安森美市占率最高，約占40%；豪威全球市占率第二，約為25%-30%；索尼全球市占率第三，12%-15%左右。

緊隨其后的則是三星，2022年全球市占率達(dá)到5%-7%左右。三星除了與現(xiàn)代摩比斯合作為韓系車企供貨的基本盤(pán)外，2022年又搭上了特斯拉的快車，成為特斯拉多款車型的CIS供應(yīng)商（產(chǎn)品包括ISOCELL Auto 4AC等），因此市場(chǎng)份額有了較大幅度增長(zhǎng)。

除豪威（中國(guó)）外，國(guó)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模供貨的企業(yè)有思特威、比亞迪半導(dǎo)體、格科微等。思特威成立于2017年，總部位于上海，其車載CIS產(chǎn)品已覆蓋前視8M、環(huán)視/后視1M-2M、座艙3M-5M等領(lǐng)域，已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、零跑、嵐圖等車企項(xiàng)目中量產(chǎn)，全球市占率約為3-5%。

思特威2023年發(fā)布的新產(chǎn)品包括SC130AT（2023年6月發(fā)布）、SC533AT（2023年8月發(fā)布），預(yù)計(jì)2023Q4量產(chǎn)。

SC130AT目前已接受送樣，計(jì)劃于2023年Q4實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，1.3M（1304Hx984V）分辨率，120dB HDR、BSI、Rolling Shutter、幀率30fps、3.75μm像素尺寸、1/3英寸光學(xué)格式；

SC533AT目前已接受送樣，計(jì)劃于2023年Q4實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，5.3M（2592Hx1944V）分辨率，RGB-IR，BSI、Global Shutter、寄生光靈敏度（PLS）20000、幀率60fps、2.2μm像素尺寸、1/2.53英寸光學(xué)格式。

思特威SC130AT、SC533AT

格科微成立于2003年，總部位于上海。其主要布局后裝市場(chǎng)，產(chǎn)品主要用于行車記錄儀、倒車影像、360環(huán)視、后視等方面，2023年上半年，格科微在車載后裝市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)1億元銷售額，約占總營(yíng)收的5.1%。

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車載CIS分辨率：從8M到17.4M，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

目前，主流車載ADAS CIS分辨率已經(jīng)發(fā)展到8M階段（代表產(chǎn)品包括安森美AR0820AT、索尼IMX424等），8M攝像頭識(shí)別距離是1.2M攝像頭的2倍以上，預(yù)計(jì)12M和15M分辨率的攝像頭測(cè)距將達(dá)到400m和500m級(jí)別，未來(lái)高像素車載攝像頭的應(yīng)用將成為大趨勢(shì)。

目前，12M級(jí)別攝像頭多用于支持行車記錄儀應(yīng)用，不過(guò)已有部分企業(yè)在布局12M攝像頭（寅家科技預(yù)計(jì)2024年推出12M攝像頭，采用豪威的CIS）。而15M級(jí)別攝像頭只有2022年5月百度Apollo聯(lián)合索尼半導(dǎo)體、聯(lián)創(chuàng)電子、黑芝麻發(fā)布的產(chǎn)品（推測(cè)基于索尼非車載專用CIS開(kāi)發(fā)），目前尚未落地。

2023年9月，索尼推出了17.4M分辨率（3017x5777）的智能駕駛CIS IMX735。該產(chǎn)品像素為1742萬(wàn)有效像素（基于圖像傳感器的有效像素測(cè)定方法），采用自研的像素結(jié)構(gòu)和特別曝光方式提升了飽和照度范圍，同時(shí)采用HDR和LED閃爍抑制功能，也能實(shí)現(xiàn)106dB的寬廣的動(dòng)態(tài)范圍 （使用動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)先模式時(shí)，動(dòng)態(tài)范圍可實(shí)現(xiàn)高達(dá)130dB）。該產(chǎn)品現(xiàn)已出樣，樣品單價(jià)30000日元，量產(chǎn)時(shí)間待定。

索尼IMX735產(chǎn)品效果圖

來(lái)源：索尼半導(dǎo)體官網(wǎng)

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車載CIS HDR：從140dB到150dB

HDR是CIS的重要技術(shù)參數(shù)之一。目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的140dB HDR的前視CIS包括安森美的AR0820AT、豪威的OX08B40等。2023年9月上市的蔚來(lái)EC6的8M攝像頭采用了安森美或豪威的CIS，兩者的8M產(chǎn)品均達(dá)到了140dB HDR；Tier1方面，福瑞泰克2022年8月發(fā)布的第三代前視智能攝像頭FVC3，8M分辨率、140dB HDR、幀率30fps，預(yù)計(jì)2023年落地啟辰旗下車型。

2023年10月，安森美宣布其150dB HDR車載CIS AR0823AT已出樣，計(jì)劃2024年量產(chǎn)。參數(shù)配置：8.3MP（3840x2160），150dB HDR，支持LFM，1/1.8 英寸，2.1 μm，60fps，BSI，Rolling Shutter。

安森美AR0823AT參數(shù)配置及示意圖

來(lái)源：安森美官網(wǎng)

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TI、Maxim領(lǐng)軍SerDes市場(chǎng)，本土企業(yè)雙路線求共贏

想要滿足ADAS以及未來(lái)高階自動(dòng)駕駛的需求，車載攝像頭的數(shù)據(jù)傳輸必須做到高速、無(wú)延時(shí)、無(wú)損。而車載SerDes芯片對(duì)電磁環(huán)境、工作溫度環(huán)境、PPM、壽命、安全性、可靠性等都有較高的要求。且當(dāng)前SerDes解決方案本質(zhì)上都是專用的，這意味想要實(shí)現(xiàn)組件之間的搭配使用，必須采用統(tǒng)一的芯片供應(yīng)商的方案。

目前行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括：德州儀器（TI）、美信半導(dǎo)體（Maxim Integrated）、慷智、Inova Semiconductors、羅姆（Rohm）等。這其中，德州儀器（TI）、美信半導(dǎo)體（Maxim）在全球車載顯示SerDes與車載攝像頭SerDes市場(chǎng)呈壟斷性優(yōu)勢(shì)，因此在中國(guó)市場(chǎng)留給本土玩家的空間也較少。

本土SerDes企業(yè)主要包括慷智、瑞發(fā)科等，部分本土攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈Tier2企業(yè)，如舜宇光學(xué)也通過(guò)合作等方式介入了該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

慷智2017年成立，其自主研發(fā)的AHDL（Automotive High Definition Link）傳輸和實(shí)時(shí)雙向通訊協(xié)議的第一代產(chǎn)品已經(jīng)于2020年量產(chǎn)，目前已出貨近百萬(wàn)個(gè)；第二代車載SerDes芯片在2022年3月量產(chǎn)并已展開(kāi)市場(chǎng)推廣，最高可達(dá)6Gbps，2023年大批量上車。目前主要自動(dòng)駕駛SerDes產(chǎn)品包括AIM 905X、AIM 905M等，座艙SerDes產(chǎn)品包括AIM 951、AIM 955/957等。

瑞發(fā)科半導(dǎo)體2009年成立，其SerDes系列產(chǎn)品支持HSMT協(xié)議（2020年，瑞發(fā)科等芯片廠商與中國(guó)信通院、一汽集團(tuán)等主機(jī)廠以及其它供應(yīng)商共24家企業(yè)聯(lián)合起草）。2023年4月，瑞發(fā)科發(fā)布了新一代車載 SerDes 芯片，單通道正向傳輸速率可支持從2Gbps 到最高12.8Gbps 速率，可支持最高達(dá)1500萬(wàn)像素的攝像頭，以及4K @ 60Hz 分辨率顯示屏。瑞發(fā)科的新一代車載SerDes系列產(chǎn)品計(jì)劃于2023下半年在多家國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠的多個(gè)主流車型量產(chǎn)上車。

2021年，舜宇光學(xué)與日本索尼半導(dǎo)體、以色列芯片企業(yè)Valens Semiconductor展開(kāi)合作，聯(lián)合推出符合MIPI A-PHY技術(shù)的下一代圖像傳感器產(chǎn)品及相機(jī)模組。按照規(guī)劃，第一批使用MIPI A-PHY組件的車輛預(yù)計(jì)將在2024年投產(chǎn)。