電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文 / 吳子鵬）2020 年全球 “缺芯潮” 后，國(guó)產(chǎn)汽車芯片迎來發(fā)展機(jī)遇，整體國(guó)產(chǎn)化率從不足 5% 提升至 15%。在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，行業(yè)平均國(guó)產(chǎn)化率更是超過 25%，部分車企甚至突破 50%。從短期來看，功率半導(dǎo)體、MCU 等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速；從中長(zhǎng)期視角，隨著碳化硅、AI 芯片等技術(shù)逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)芯片有望在智能汽車時(shí)代實(shí)現(xiàn) “換道超車”。

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不過，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)產(chǎn)芯片在高端領(lǐng)域的占有率依然較低，普遍低于 5%，在一些功能安全相關(guān)的芯片領(lǐng)域甚至低于 1%，說明國(guó)產(chǎn)汽車芯片發(fā)展仍任重道遠(yuǎn)。好在從近期國(guó)產(chǎn)汽車芯片廠商的積極布局與創(chuàng)新動(dòng)作來看，這一局面正逐步得到改善，國(guó)產(chǎn)汽車與國(guó)產(chǎn)芯片的雙向賦能開始在高端芯片市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響。
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政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)產(chǎn)汽車芯片邁向高端?

國(guó)產(chǎn)汽車芯片的快速發(fā)展，一方面得益于全球缺芯帶來的市場(chǎng)契機(jī)，另一方面離不開政策的積極引導(dǎo)與支持。其中，工信部印發(fā)的《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》極具代表性。該指南明確提出，到 2025 年，要制定 30 項(xiàng)以上汽車芯片重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，明確環(huán)境及可靠性、電磁兼容、功能安全及信息安全等基礎(chǔ)性要求，同時(shí)制定控制、計(jì)算、存儲(chǔ)、功率及通信芯片等重點(diǎn)產(chǎn)品與應(yīng)用技術(shù)規(guī)范。
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到 2030 年，則需制定 70 項(xiàng)以上汽車芯片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)通用、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用及匹配試驗(yàn)的通用性要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)前瞻性、融合性汽車芯片技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)的有效支撐，基本完成對(duì)汽車芯片典型應(yīng)用場(chǎng)景及其試驗(yàn)方法的全覆蓋，以滿足構(gòu)建安全、開放和可持續(xù)汽車芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求。
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在通用標(biāo)準(zhǔn)方面，指南特別強(qiáng)調(diào)，將優(yōu)先制定蜂窩通信、直連通信、衛(wèi)星定位等車載無(wú)線通信芯片，以及 LIN、CAN、以太網(wǎng) PHY 等車內(nèi)通信芯片相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。以納芯微為例，其前不久推出的車規(guī)級(jí) SerDes 芯片組 NLS9116 和 NLS9246，采用的 HSMT 公有協(xié)議，正是汽標(biāo)委網(wǎng)聯(lián)工作組制定的《車載有線高速媒體傳輸系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》。該協(xié)議被視為車載 SerDes 國(guó)產(chǎn)替代的核心突破口，其支持強(qiáng)大的前向糾錯(cuò)編碼和物理層重傳協(xié)議，在性能上優(yōu)于 ASA、MIPI A-PHY。HSMT 明確規(guī)定了里德 - 所羅門前向糾錯(cuò)碼及物理層重傳機(jī)制，協(xié)議成熟度更高，并且在國(guó)內(nèi)汽車 OEM 與 Tier 1 的強(qiáng)力推動(dòng)下，其互聯(lián)互通進(jìn)展也領(lǐng)先于 ASA、MIPI A-PHY。
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此外，工信部還明確了 2025 年汽車芯片國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)：?jiǎn)晤愋酒_(dá)到 10%、總量達(dá)到 20%，相較于 2022 年的 2.5% 和 5%，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。除政策推動(dòng)外，國(guó)產(chǎn)新能源汽車的快速發(fā)展也為國(guó)產(chǎn)汽車芯片提供了廣闊的發(fā)展空間。
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中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024 年中國(guó)新能源汽車銷量突破 1286 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率連續(xù)五個(gè)月突破 50%。分析人士預(yù)測(cè)，2025 年中國(guó)新能源汽車滲透率將正式突破 50%，邁入 “以電為主” 的新階段，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到 1650 萬(wàn)輛，占整體汽車市場(chǎng)的 51%-60%。新能源汽車對(duì)芯片的需求大幅提升，單車芯片用量從傳統(tǒng)燃油車的 500 顆增至 1000 - 1500 顆，高端智能汽車更是達(dá)到 3000 顆；單車芯片價(jià)值也從傳統(tǒng)燃油車的 300 - 400 美金，增長(zhǎng)到電動(dòng)化智能化后的 2000 - 4000 美金。如此巨大的市場(chǎng)空間，為國(guó)產(chǎn)汽車芯片的發(fā)展提供了有力支撐。
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多點(diǎn)突破，國(guó)產(chǎn)汽車芯片沖擊高端市場(chǎng)?

隨著新能源汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平不斷提升，汽車芯片已成為智能汽車的 “大腦” 和 “神經(jīng)”。然而，過去國(guó)產(chǎn)汽車芯片主要采用替代跟隨的技術(shù)路線，產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)國(guó)際大廠器件，并實(shí)現(xiàn) P2P 兼容，主要應(yīng)用于車身控制領(lǐng)域，在涉及功能安全的底盤控制、動(dòng)力總成和輔助駕駛等方面，國(guó)產(chǎn)汽車芯片的產(chǎn)品覆蓋較少。
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長(zhǎng)期以來，AUTOSAR 這一汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)，成為國(guó)產(chǎn)汽車芯片發(fā)展道路上的一大阻礙，也是試金石。它對(duì)汽車電子系統(tǒng)的安全性、可靠性與生態(tài)兼容性有著嚴(yán)格的強(qiáng)制約束，這些規(guī)則不僅涵蓋技術(shù)指標(biāo)，還構(gòu)建了一套從設(shè)計(jì)到認(rèn)證的完整體系，給國(guó)產(chǎn)芯片的高端化進(jìn)程帶來了多維度挑戰(zhàn)。例如，研發(fā)智駕芯片需滿足 ISO 26262 ASIL-D 認(rèn)證，要求芯片內(nèi)置硬件冗余、錯(cuò)誤檢測(cè)機(jī)制及故障響應(yīng)策略。
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過去，高端汽車芯片市場(chǎng)幾乎被高通、瑞薩、英特爾、恩智浦、TI 等國(guó)際大廠壟斷。以智能座艙領(lǐng)域?yàn)槔鶕?jù)蓋世研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，高通公司曾憑借驍龍 8195 芯片，在國(guó)內(nèi)智能座艙領(lǐng)域的市場(chǎng)占比高達(dá) 59.5%。在高階輔助駕駛領(lǐng)域，情況同樣如此?！吨袊?guó)汽車智駕（現(xiàn)稱：輔助駕駛）技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2025 年 1 月至 2 月，在 L2 + 及以上輔助駕駛芯片市場(chǎng)中，英偉達(dá)占據(jù) 51.4% 的份額，其 Orin-X 芯片在該時(shí)間段的裝機(jī)量超過 31 萬(wàn)片。此外，在高端模擬器件、高端電源芯片和智能功率器件等領(lǐng)域，國(guó)際大廠也占據(jù)主導(dǎo)地位。
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但高端汽車芯片國(guó)產(chǎn)化已是大勢(shì)所趨。工信部在發(fā)布 2025 年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)時(shí)提出，要推動(dòng)安全芯片、電動(dòng)汽車用功率驅(qū)動(dòng)芯片等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，完成智能座艙計(jì)算芯片、衛(wèi)星定位芯片等標(biāo)準(zhǔn)的審查報(bào)批，以滿足汽車芯片產(chǎn)品選型匹配應(yīng)用需求。與幾年前近乎 0% 的市占比相比，目前國(guó)產(chǎn)汽車芯片已在一些高端領(lǐng)域嶄露頭角。
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在高端輔助駕駛 SoC 方面，華為海思和地平線表現(xiàn)突出。在地平線 2025 年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，該公司推出 L2 級(jí)城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng) HSD 以及征程 6P 系列輔助駕駛 SoC。這款 SoC 配備 18 個(gè) ARM Cortex-A78AE 核心、4 核 BPU Nash 核心，支持 18MP 前視感知，圖像處理帶寬達(dá)到 5.3G Pixel/s，配備 256bit LPDDR5，最高算力可達(dá) 560TOPS。搭配 HSD，地平線能夠提供高階輔助駕駛的全套軟硬件解決方案。此外，蔚來自研的神璣 NX9031、芯擎科技的 “星辰一號(hào)” AD1000 和黑芝麻的 A2000 系列中的 A2000 Pro，都是國(guó)產(chǎn)高階輔助駕駛 SoC 的典型代表。
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在智能座艙領(lǐng)域，芯馳科技 X9 系列的 X9SP、瑞芯微 RK3588M、芯擎科技龍鷹一號(hào)等，均是高端座艙的可選方案。中高端產(chǎn)品還包括全志科技 T527、杰發(fā)科技 AC8025 和紫光展銳 A8880 等。其中，X9SP 是芯馳科技最新發(fā)布的全場(chǎng)景座艙芯片，與前代 X9HP 相比，其處理器 CPU 性能提升 2 倍，GPU 性能提升 1.6 倍，并集成新的 NPU，能更好地支持 DMS、OMS、APA 等功能。
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高價(jià)值量的汽車芯片領(lǐng)域廣泛，除輔助駕駛和智能座艙外，車載 SerDes、SiC 模塊、激光雷達(dá)、高精度傳感器、高端 DSP 和高端 MCU 等領(lǐng)域，都有國(guó)產(chǎn)芯片布局。在 SiC 模塊方面，比亞迪半導(dǎo)體的 SiC 模塊頗具代表性。2020 年底，比亞迪透露其 SiC MOSFET 產(chǎn)品已迭代至第三代；2022 年，該公司發(fā)布 1200V 1040A SiC 功率模塊，采用雙面燒結(jié)工藝，模塊功率提升近 30%；在超級(jí) e 平臺(tái)技術(shù)發(fā)布會(huì)上，比亞迪還公布了自研的 1500V SiC MOSFET 產(chǎn)品，并即將隨漢 L 等車型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
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在高端 DSP 領(lǐng)域，國(guó)芯科技的國(guó)產(chǎn)車載高階 DSP 音頻芯片 CCD500X 系列值得關(guān)注。該系列芯片基于高性能 HIFI5 DSP 內(nèi)核打造，采用先進(jìn)的 12nm FFC 工藝，指令集效率處于業(yè)界領(lǐng)先水平。其中，CCD5001 芯片單核算力高達(dá) 6.4GFLOPS，擁有 16 個(gè)全雙工音頻串行輸入 / 輸出端口，支持多達(dá) 256 個(gè)音頻通道，可滿足杜比 Atoms 全景聲等高端音效技術(shù)需求。
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在高端 MCU 領(lǐng)域，東風(fēng) DF30 和紫光同芯的 THA6 Gen2 系列競(jìng)爭(zhēng)力十足。THA6 Gen2 系列是中國(guó)首款創(chuàng)新性采用 Arm Cortex-R52 + 內(nèi)核打造的車規(guī)級(jí)實(shí)時(shí) MCU，主頻高達(dá) 400MHz，支持高精度 PWM 輸出，內(nèi)置硬件 RDC 模塊，同時(shí)支持軟解碼和硬解碼兩種旋變信號(hào)處理方式，獲得 ISO 26262 ASIL D 流程與產(chǎn)品雙認(rèn)證、ISO/SAE 21434 汽車網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證，內(nèi)置 HSM，支持 EVITA-Full 加密要求及國(guó)密算法。?

結(jié)語(yǔ)?

從 “缺芯潮” 后的逆勢(shì)突圍，到如今在高端領(lǐng)域的多點(diǎn)突破，國(guó)產(chǎn)汽車芯片正實(shí)現(xiàn)從 “替代跟隨” 到 “創(chuàng)新引領(lǐng)” 的華麗蛻變。政策搭建的標(biāo)準(zhǔn)體系為其筑牢發(fā)展根基，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境則為技術(shù)落地提供了豐富場(chǎng)景。在政策與市場(chǎng)的雙向賦能下，國(guó)產(chǎn)芯片不僅在功率半導(dǎo)體、MCU 等領(lǐng)域加速替代，更在輔助駕駛 SoC、車載 SerDes、SiC 模塊等高端賽道打破國(guó)際壟斷。一系列代表性產(chǎn)品的涌現(xiàn)表明，國(guó)產(chǎn)汽車芯片已正式開啟高端市場(chǎng)的角逐。