國(guó)際汽車(chē)專家指出，近10年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)70%的創(chuàng)新來(lái)源于汽車(chē)電子技術(shù)及其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，汽車(chē)電子技術(shù)是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力之一。隨著人們對(duì)汽車(chē)安全性、舒適性、智能性等方面的需求日益提升，電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化已經(jīng)成為汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展方向。

從技術(shù)層面來(lái)看，汽車(chē)電子集電控技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和汽車(chē)技術(shù)于一體，可分為基礎(chǔ)技術(shù)層、電控系統(tǒng)層和人車(chē)環(huán)境交互層三個(gè)層次。

圖表1：汽車(chē)電子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

從應(yīng)用層面來(lái)看，汽車(chē)電子可以分為電子控制系統(tǒng)（Electronic Control Systems）和車(chē)載電子裝置（Electronic Devices）兩大類。汽車(chē)電子控制系統(tǒng)一般與機(jī)械裝置配合使用，直接影響汽車(chē)的整車(chē)性能、安全性和舒適性。車(chē)載電子裝置一般不直接影響汽車(chē)的運(yùn)行性能，通過(guò)提高智能化、信息化和娛樂(lè)化程度來(lái)增加汽車(chē)附加值。

表2：汽車(chē)電子產(chǎn)品的分類表

全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模

2016年全球汽車(chē)電子規(guī)模達(dá)到2348億美元，2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.8%。從汽車(chē)電子各細(xì)分行業(yè)的增長(zhǎng)性來(lái)看，安全控制和通訊娛樂(lè)系統(tǒng)仍有較高速的增長(zhǎng)，分別為10.2%和10.8%，高于行業(yè)平均復(fù)合增長(zhǎng)率9.8%。從市場(chǎng)規(guī)模與盈利性來(lái)看，通訊娛樂(lè)系統(tǒng)與安全控制系統(tǒng)增長(zhǎng)迅速：汽車(chē)安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）毛利率水平接近40%，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步拓展，據(jù)預(yù)測(cè)2020年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億美元；車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)集中度低，毛利率較高，未來(lái)將有更多的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測(cè)到2020年該領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將超800億美元。

圖表3：2008-2017年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）

全球汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈格局

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈主要由三個(gè)層級(jí)構(gòu)成，自上而下分別是電子元件供應(yīng)商、系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商、整車(chē)廠。電子元件供應(yīng)商與系統(tǒng)/一級(jí)供應(yīng)商之間存在三級(jí)與二級(jí)中間供應(yīng)商，一般是國(guó)內(nèi)外中小型公司，技術(shù)含量與產(chǎn)業(yè)鏈控制度較低。

圖表4：汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈圖

汽車(chē)電子供應(yīng)鏈認(rèn)證周期長(zhǎng)、行業(yè)壁壘高，造成產(chǎn)業(yè)鏈格局穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高。比如國(guó)際ADAS領(lǐng)導(dǎo)者M(jìn)obileye前裝認(rèn)證周期長(zhǎng)達(dá)七年，而其市場(chǎng)占有率超過(guò)80%（基于攝像頭的ADAS訂單）。汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，汽車(chē)電子控制裝置（top 3 share>70%）市場(chǎng)集中度要比車(chē)載電子裝置（top 3 share<45%）更高。

汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前汽車(chē)電子后裝市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產(chǎn)品的發(fā)展方向，總體而言，未來(lái)汽車(chē)電子應(yīng)用有以下五大發(fā)展趨勢(shì)。

其一，汽車(chē)電子非混合動(dòng)力市場(chǎng)趨向飽和，混合動(dòng)力增長(zhǎng)強(qiáng)勁。非混合動(dòng)力汽車(chē)的平均電子部件和軟件成本可能將維持在整車(chē)成本的20%至25%不再增加，因此這類零件市場(chǎng)的增長(zhǎng)只能靠車(chē)輛數(shù)量和輕型車(chē)平均零售價(jià)格的增長(zhǎng)。

其二，電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)推動(dòng)汽車(chē)電子快速發(fā)展。電動(dòng)汽車(chē)相比傳統(tǒng)汽車(chē)，電子技術(shù)是更重要的核心。汽車(chē)電子產(chǎn)品在此類車(chē)輛成本中所占比例大幅增加，部分電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型中電子產(chǎn)品占成本比例可能比同級(jí)別傳統(tǒng)汽車(chē)高出一倍左右，并且還會(huì)繼續(xù)增加。

其三，軟件成為汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。軟件作為汽車(chē)系統(tǒng)中最重要的要素正在蓬勃發(fā)展，單在發(fā)動(dòng)機(jī)控制器中，軟件內(nèi)容每年就翻一番。電動(dòng)汽車(chē)特別是混合動(dòng)力汽車(chē)定制軟件是核心技術(shù)的體現(xiàn)，軟件開(kāi)發(fā)可以用更少的工程師實(shí)現(xiàn)更加新穎和改善功能的產(chǎn)品，并保持較低的保修成本，獲得核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其四，汽車(chē)開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)影響深遠(yuǎn)。實(shí)踐表明，汽車(chē)開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)可在多平臺(tái)軟件和多種車(chē)型重復(fù)使用，一個(gè)合適的應(yīng)用程序軟件每次在一個(gè)新的應(yīng)用中將無(wú)需重新設(shè)計(jì)和定制，這大大降低了系統(tǒng)的成本，提高其質(zhì)量并節(jié)省開(kāi)發(fā)時(shí)間。

其五，車(chē)載通訊及車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)升級(jí)。無(wú)線連結(jié)和車(chē)載通訊越來(lái)越成為新車(chē)型的熱門(mén)賣(mài)點(diǎn)，通過(guò)移動(dòng)通訊裝置，內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)同步。汽車(chē)內(nèi)建藍(lán)牙無(wú)線連結(jié)現(xiàn)在已成為基本功能，而車(chē)內(nèi)中控屏幕顯示車(chē)主智能手機(jī)屏幕，以及車(chē)用手機(jī)充電等功能，很快將成為許多新車(chē)款的標(biāo)準(zhǔn)配備。

全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

汽車(chē)電子的市場(chǎng)規(guī)模與汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模密切相關(guān)。未來(lái)6年內(nèi)在全球經(jīng)濟(jì)緩步復(fù)蘇的情況下，汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3550億美元。

圖表5：2018-2023年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）