導(dǎo)Lead讀

貝思特成立于2003年，目前主要產(chǎn)品為人機(jī)界面、門系統(tǒng)、線纜、井道電氣及其他電梯零部件等。2017年、2018年，貝思特實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別約21.87億元、24.24億元。

4月4日消息 匯川技術(shù)公布，擬分別向趙錦榮、朱小弟、王建軍發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的上海貝思特電氣有限公司(“貝思特”)100%股權(quán)，貝思特100%股權(quán)的預(yù)估值約24.87億元，以上述預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方初步協(xié)商，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)暫定約24.87億元，其中51%以現(xiàn)金方式支付，49%以發(fā)行股份的方式支付。

此外，匯川技術(shù)擬通過(guò)詢價(jià)方式向其他不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)3.2億元。

此次交易的發(fā)行價(jià)格為每股21.69元，其中發(fā)行股份支付金額約12.19億元。經(jīng)初步計(jì)算，公司此次向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)約5619.25萬(wàn)股。

其中，匯川技術(shù)先以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買交易對(duì)方合法持有的貝思特51%股權(quán)，擬在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷審查通過(guò)后實(shí)施；再以發(fā)行股份方式購(gòu)買交易對(duì)方合法持有的貝思特49%股權(quán)，擬在上述審批程序通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

匯川技術(shù)以現(xiàn)金方式購(gòu)買貝思特51%股權(quán)是發(fā)行股份購(gòu)買貝思特49%股權(quán)的前提；后續(xù)發(fā)行股份購(gòu)買貝思特49%股權(quán)是否被證券監(jiān)管部門核準(zhǔn)不作為以現(xiàn)金方式購(gòu)買貝思特51%股權(quán)的前提條件。

公告顯示，貝思特成立于2003年5月19日，主要業(yè)務(wù)為電梯零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要產(chǎn)品為人機(jī)界面、門系統(tǒng)、線纜、井道電氣及其他電梯零部件等。

2017年、2018年，貝思特實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別約21.87億元、24.24億元；利潤(rùn)總額分別為2.50億元、2.65億元；凈利潤(rùn)分別為2.18億元、2.35億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.18億元、2.35億元。

此次交易前，朱興明直接持有公司約9256.30萬(wàn)股股份，通過(guò)匯川投資間接控制公司約3.10億股股份，合計(jì)控制公司約4.03億股股份，占總股本的24.23%。此次交易前，朱興明為公司的實(shí)際控制人。

此次交易完成后(不考慮配套融資)，朱興明合計(jì)控制公司約4.03億股股份，占總股本的23.44%，仍為上市公司實(shí)際控制人。此次交易未導(dǎo)致上市公司的控制權(quán)發(fā)生變化，不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

通過(guò)此次交易，匯川技術(shù)將形成完整且具有領(lǐng)先水平的電梯電氣類產(chǎn)品體系和技術(shù)能力，從而能更好的滿足電梯廠商個(gè)性化、多樣化需求，為其提供綜合的電氣零部件，以及一體化、大配套的電氣系統(tǒng)及整體解決方案，增強(qiáng)客戶粘性，鞏固并擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，保持公司在電梯行業(yè)的領(lǐng)先地位。

匯川技術(shù)現(xiàn)有電梯一體化業(yè)務(wù)產(chǎn)品和貝思特公司的產(chǎn)品共同構(gòu)成了完整的電梯電氣產(chǎn)品線，但雙方的主要產(chǎn)品和核心優(yōu)勢(shì)并不相同，各自在其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。雙方在產(chǎn)品、業(yè)務(wù)方面具有很強(qiáng)的協(xié)同互補(bǔ)性，雙方將根據(jù)取長(zhǎng)補(bǔ)短、效益最大化優(yōu)化資源配置的原則，按產(chǎn)品或技術(shù)模塊對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)、人員、組織機(jī)構(gòu)等進(jìn)行優(yōu)化整合，對(duì)采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等平臺(tái)體系進(jìn)行共建共享和協(xié)同管理，全面提升智能制造、精益制造、信息化應(yīng)用水平，雙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)將有較大的降本增效空間，同時(shí)還可業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)催生新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有助于進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和營(yíng)運(yùn)效率。

目前，匯川技術(shù)電梯一體化業(yè)務(wù)客戶已覆蓋了絕大多數(shù)國(guó)產(chǎn)品牌電梯廠商，并已實(shí)現(xiàn)為部分知名國(guó)際品牌廠商進(jìn)行批量供貨。貝思特公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電梯零部件供應(yīng)商，與包括奧的斯、通力、蒂森克虜伯、迅達(dá)等絕大多數(shù)國(guó)際品牌電梯廠商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，且已進(jìn)入其中部分廠商的全球供應(yīng)商體系。

此次交易后，匯川技術(shù)與貝思特公司將充分協(xié)同發(fā)展，積極相互導(dǎo)入市場(chǎng)、客戶和渠道資源，利用產(chǎn)品和技術(shù)聯(lián)動(dòng)、大配套等方式共同做大增量，一方面公司將協(xié)助貝思特公司產(chǎn)品加大滲透國(guó)產(chǎn)品牌廠商市場(chǎng)，另一方面標(biāo)的公司將協(xié)助公司開(kāi)發(fā)進(jìn)入更多國(guó)際品牌及海外客戶的供應(yīng)鏈體系。匯川技術(shù)將以本次交易為契機(jī)，致立于由目前的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電梯控制系統(tǒng)供應(yīng)商逐步發(fā)展成為全球領(lǐng)先的電梯電氣系統(tǒng)整體解決方案供應(yīng)商。