工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)分析

　　近日，國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）最新發(fā)布的《2020年世界機(jī)器人報(bào)告》顯示，2019年工業(yè)機(jī)器人年度安裝量下滑近12%。全球范圍內(nèi)，2019年工業(yè)機(jī)器人年度安裝量排名前五的市場(chǎng)分別是中國、日本、美國、韓國和德國。中國是目前世界上最大，增長最快的機(jī)器人市場(chǎng)。IFR預(yù)計(jì)，2020年及2021年有望恢復(fù)增長，增速分別為11.64%和10.64%。

　　IFA機(jī)器人協(xié)會(huì)主席MiltonGuerry說：“當(dāng)今世界各地工廠的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)到了歷史最高水平。在智能生產(chǎn)和自動(dòng)化的成功推動(dòng)之下，2014年~2019年五年內(nèi)工業(yè)機(jī)器人在全球范圍內(nèi)的銷售增長率約為85%。最近銷售額下降12%，反應(yīng)了汽車和電氣/電子兩個(gè)重要部門正在經(jīng)歷艱難時(shí)期?！?/p>

　　“除此之外，新冠肺炎病毒大流行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成的后果尚且還無法完全評(píng)估。”MiltonGuerry說道，“2020年剩余幾個(gè)月的機(jī)器人銷量將取決于供應(yīng)商對(duì)‘新常態(tài)’的適應(yīng)。盡管機(jī)器人供應(yīng)商會(huì)在這一環(huán)境下適應(yīng)新應(yīng)用和開發(fā)解決方案的需求，但是今年他們不太可能從大規(guī)模訂單中獲利?！?/p>

　　MiltonGuerry稱，中國可能是個(gè)例外，中國的經(jīng)濟(jì)在第二季度已經(jīng)開始恢復(fù)了，而在這時(shí)其他國家的經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)折階段。MiltonGuerry認(rèn)為，將在2021年看到自動(dòng)化項(xiàng)目和機(jī)器人需求的復(fù)蘇，但是這一行業(yè)要到2022年或2023年才能達(dá)到危機(jī)前的水平。

　　亞洲為最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

　　亞洲仍然是最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，其中中國的運(yùn)營存量在2019年增長了21%，達(dá)到約78.3萬臺(tái)。日本位居第二，約有35.5萬臺(tái)，較去年增長了12%。印度是季軍，創(chuàng)造了約2.63萬臺(tái)的新記錄。在印度工廠工作的工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量在五年內(nèi)翻了一番。

　　在亞洲，新安裝的機(jī)器人份額約占全球供應(yīng)量的2/3。中國近14.05萬臺(tái)新機(jī)器人的銷售量相較于2018年和2017年創(chuàng)紀(jì)錄的銷售量水平有所下降，但這一數(shù)字仍比5年前翻了一番。從今年的數(shù)據(jù)來看，以中國、日本為代表的亞洲工業(yè)機(jī)器人安裝速度有所放緩。

　　在中國，絕大多數(shù)的新型機(jī)器人中有71％是從外國供應(yīng)商那里運(yùn)來的。中國制造商仍在很大程度上迎合國內(nèi)市場(chǎng)，從而在國內(nèi)市場(chǎng)上獲得了市場(chǎng)份額。外國供應(yīng)商向新型機(jī)器人行業(yè)提供了約29％的設(shè)備，而中國供應(yīng)商則提供了約12％的設(shè)備。結(jié)果表明，外國供應(yīng)商比中國供應(yīng)商受中國汽車行業(yè)業(yè)務(wù)下滑的影響更大。

　　歐洲機(jī)器人營運(yùn)存量達(dá)58萬臺(tái)

　　歐洲機(jī)器人市場(chǎng)2019年的營運(yùn)存量達(dá)到了58萬臺(tái)，較2018年增長了7%。德國仍然是機(jī)器人產(chǎn)品的主要用戶，現(xiàn)有庫存約為22.15萬臺(tái)，約為意大利庫存（7.44萬臺(tái)）的3倍，法國庫存（4.2萬臺(tái)）的5倍，英國庫存（2.17萬臺(tái)）的10倍。

　　機(jī)器人銷售情況顯示了歐盟市場(chǎng)中的銷售差異：德國售出了大約2.05萬個(gè)機(jī)器人，這一數(shù)字相較2018年的記錄下降了23%，但與2014~2016年的水平相當(dāng)。法國、意大利和荷蘭的銷售額均有所上升，其中法國的機(jī)器人銷售額上漲了15%，意大利上漲13%，荷蘭上漲8%。而英國在機(jī)器人技術(shù)方面仍處于較低水平。

　　美國為美洲最大機(jī)器人客戶

　　美國是美洲最大的工業(yè)機(jī)器人客戶，其2019年的新庫存記錄約為29.32萬臺(tái)，較2018年的數(shù)據(jù)增長了7%。墨西哥以4.03萬臺(tái)的庫存記錄位居第二，較2018年增長了11%。其次是加拿大以2.86萬臺(tái)的數(shù)據(jù)位居第三，較2018年增長了2%。

　　與2018年的記錄相比，2019年美國的新裝機(jī)容量減少了17%。美國大部分的機(jī)器人是從日本和歐洲進(jìn)口的。

　　盡管位于北美的機(jī)器人制造商不多，但在那里有很多機(jī)器人系統(tǒng)集成商。墨西哥的機(jī)器人銷量在北美排名第二，接近4600臺(tái)，加拿大的機(jī)器人銷量也達(dá)到了3600臺(tái)的新紀(jì)錄。

　　南美最大的運(yùn)營庫存在巴西，數(shù)量幾乎達(dá)到了1.5300臺(tái)，其庫存數(shù)量較2018年增長了8%。盡管南美2019年的機(jī)器人銷售量下降了17%，僅安裝了大約1800個(gè)設(shè)備，但這仍然是有史以來最好的銷售業(yè)績之一，僅次于2018年創(chuàng)紀(jì)錄的出貨量。

　　人機(jī)協(xié)作的全球趨勢(shì)

　　在全球范圍內(nèi)，新冠肺炎疫情對(duì)2020年機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展有很大影響，但是也同樣為這一行業(yè)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的道路上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和數(shù)字化提供機(jī)遇。

　　從長遠(yuǎn)來看，增加機(jī)器人安裝數(shù)量的好處仍然是：快速生產(chǎn)和交付具有競爭力的價(jià)格的定制產(chǎn)品是主要誘因。自動(dòng)化使制造商能夠在不犧牲成本效率的情況下將生產(chǎn)保持在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體或?qū)⑵滢D(zhuǎn)移到其他國家。工業(yè)機(jī)器人的范圍不斷擴(kuò)大-從能夠快速，精確地處理所有有效載荷的傳統(tǒng)籠式機(jī)器人，物料搬運(yùn)機(jī)器人到可以與人類安全地工作并完全集成到工作臺(tái)中的新型協(xié)作機(jī)器人。

　　1-9月全國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量分析

　　高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長9.1%；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比大幅增長，在近日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的前三季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，這樣一組數(shù)據(jù)格外醒目。

　　其中工業(yè)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量23194套，同比增長51.4%；同比增速創(chuàng)近兩年來新高；1-9月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為160715套，累計(jì)增長18.2%。

　　從2011年起，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。

　　統(tǒng)計(jì)局表示，由于每年符合條件的規(guī)上企業(yè)數(shù)量會(huì)發(fā)生變化，故同比百分比和累計(jì)百分比的數(shù)據(jù)按照今年符合條件的企業(yè)提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，而非此前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　9月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比+51.40%，自3月以來持續(xù)復(fù)蘇根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年9月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量2.32萬臺(tái)，同比增長51.40%，產(chǎn)量及增速均創(chuàng)歷史新高；2020年1-9月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量16.07萬臺(tái)，同比增長18.20%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量自今年3月以來持續(xù)復(fù)蘇；工業(yè)機(jī)器人出口交貨值自6月以來開始好轉(zhuǎn)，2020年6-7月分別為6.36/12.90億元，同比增長3.41%/87.09%，在海外疫情逐步控制的過程中7月交貨值大幅反彈。

　　3C大幅向好、汽車底部企穩(wěn)，帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求復(fù)蘇工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用較多的場(chǎng)景主要集中在汽車、3C等領(lǐng)域，而汽車、3C行業(yè)在過去兩年固定資產(chǎn)投入大幅下滑，也使得工業(yè)機(jī)器人需求低迷。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增速在2017-2019年分別為10.20%、3.50%、-1.50%，2020年1-9月同比下滑16.70%，不過從2020年單月同比增速看已處于環(huán)比企穩(wěn)回升狀態(tài)，從汽車銷量數(shù)據(jù)看自4月以來已出現(xiàn)同比好轉(zhuǎn)跡象，2020年4-9月汽車銷量分別為207/219/230/211/219/257萬臺(tái)，同比增長4.40%/14.50%/11.60%/16.40%/11.60%/12.85%；計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造固定資產(chǎn)投資自今年4月以來累計(jì)同比增速已為正并加速向好，2020年4-9月累計(jì)同比增速分別為1.10%/6.90%/9.40%/10.70%/11.70%/11.70%。我們認(rèn)為受益3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資加速、汽車行業(yè)底部環(huán)比企穩(wěn)工業(yè)機(jī)器人需求復(fù)蘇有望持續(xù)。
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