隨著一系列前沿科技的應(yīng)用，制造業(yè)中重復(fù)機(jī)械式的工作越來越趨于智能化發(fā)展。其中，工業(yè)機(jī)器人在智能制造中承擔(dān)著至關(guān)重要的角色，其提高了制造效率，減少了用人成本，改善了勞動(dòng)條件。近日，艾瑞咨詢發(fā)布《2023中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》，分析了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈狀況及未來趨勢(shì)。

01

發(fā)展環(huán)境

據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）定義，工業(yè)機(jī)器人是指應(yīng)用在工業(yè)產(chǎn)線領(lǐng)域，通過輸入程序進(jìn)行自動(dòng)化控制，可重復(fù)編程的多功能機(jī)械結(jié)構(gòu)。

短期看，疫情之后我國(guó)制造業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)離不開工業(yè)機(jī)器人的助力；長(zhǎng)期看，人口紅利消失、政策大力扶持、新興技術(shù)與機(jī)器人結(jié)合都將成為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

具體而言，在需求方面，制造業(yè)潛在適齡勞動(dòng)力人口持續(xù)減少導(dǎo)致人力成本提升，“機(jī)器替人”已成大勢(shì)所趨。同時(shí)，前沿科技的發(fā)展也促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人朝著高端化、智能化升級(jí)，可以在高危環(huán)境中完成生產(chǎn)工作，在提升效率方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。此外，隨著機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模的提升，制造成本也會(huì)大幅降低。

在政策方面，2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。

在技術(shù)方面，機(jī)器視覺、傳感器等技術(shù)正與工業(yè)機(jī)器人深度結(jié)合，促進(jìn)其可用性和易用性。此外，AI、云計(jì)算等技術(shù)正推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)一步拓展能力邊界，易控、智能、互聯(lián)成為新的方向。

02

產(chǎn)業(yè)鏈狀況

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，其密度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有提升空間。

從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游核心零部件集中度極高，行業(yè)封閉性強(qiáng)。其中，高端市場(chǎng)為國(guó)外品牌絕對(duì)壟斷，且國(guó)外廠商議價(jià)能力強(qiáng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)機(jī)器人制造廠商的成本高居不下。

例如，控制器直接決定機(jī)器人本體的軌跡、位置、位姿、速度、加速度、操作順序及動(dòng)作的時(shí)間等，國(guó)內(nèi)外控制器的差距在于軟件的底層算法、硬件適配程度；伺服系統(tǒng)主要由驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、編碼器所組成，具有響應(yīng)速度快、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)等特性，其核心技術(shù)掌握在外企手中；減速器用于降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，是保證機(jī)器人平穩(wěn)精確運(yùn)行的關(guān)鍵。我國(guó)減速器在基礎(chǔ)材料、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等多方面存在難題。

中游機(jī)器人本體市場(chǎng)格局集中，國(guó)外品牌占比超七成。在工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品發(fā)展邏輯需要兼顧性能穩(wěn)定性與應(yīng)用場(chǎng)景的適配性，當(dāng)前整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出非常高的產(chǎn)品一致性。因此，本土企業(yè)在歷經(jīng)價(jià)格戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)行業(yè)渠道爭(zhēng)奪等激烈競(jìng)爭(zhēng)后，企圖通過研發(fā)新產(chǎn)品、增加產(chǎn)品覆蓋廣度等方式拓展新業(yè)務(wù)，比如布局醫(yī)療、教育機(jī)器人等消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域。

下游系統(tǒng)集成商市場(chǎng)格局較為分散。系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)針對(duì)機(jī)器人本體進(jìn)行各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的二次開發(fā)和周邊自動(dòng)化設(shè)備的集成，幫助機(jī)器人應(yīng)用于特定的生產(chǎn)場(chǎng)景中。近年來較為火爆的系統(tǒng)集成商包括機(jī)器視覺、3D傳感器等。

挑戰(zhàn)面前，國(guó)內(nèi)部分具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)已針對(duì)市場(chǎng)需求，通過自主創(chuàng)新研發(fā)推出一批成熟的應(yīng)用方案。

03

發(fā)展趨勢(shì)

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度雖然較低，但近年來增勢(shì)較猛。據(jù)悉，在2016至2021年間，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度CAGR達(dá)到37.9%，位列全球第一。

受《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》和全球經(jīng)濟(jì)去全球化的影響，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⒁韵鄬?duì)穩(wěn)定的增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量將突破150萬臺(tái)，預(yù)計(jì)未來三年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

在AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿科技的持續(xù)賦能下，未來工業(yè)機(jī)器人將向著智能化、柔性化、平臺(tái)化等方向發(fā)展。其中，智能化體現(xiàn)在決策、算法、自監(jiān)測(cè)等方面；柔性化表現(xiàn)為能夠用同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)出不同品類、款式、尺寸的產(chǎn)品；平臺(tái)化則有助于降低工業(yè)機(jī)器人的使用門檻，達(dá)到快速部署、靈活應(yīng)用、降低成本的目的。

綜上，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人近年來增勢(shì)較猛，目前雖然應(yīng)用密度較低，但上中下一條線，未來牽引的行業(yè)回越來越多。不止是局限于工業(yè)機(jī)器人本體，其衍生的更行各業(yè)也將會(huì)帶來更多的機(jī)遇。比如，就目前的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的中高端工程師人才缺乏問題，指南車機(jī)器人科技抓住機(jī)遇，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，培養(yǎng)專業(yè)的工業(yè)機(jī)器人工程師。?“后浪”洶涌的不止是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，還有掀帶起的智能制造風(fēng)潮。

編輯：黃飛