當超大規(guī)模廠商和云服務商考慮自己的基礎設施規(guī)劃問題時，首先會確定整體運行功耗，之后是挑選服務與存儲組合以及額定功率下所能提供的總容量。當然，預算也是個大問題，畢竟金錢才是讓這個世界維持運轉的基本動力。 ? 近兩年，不論出于何種原因IDC 和 Gartner 都沒有再發(fā)過服務器相關的跟蹤報告，近日國外網(wǎng)站NextPlatform在 Google 上搜索服務器預測時碰巧看到了來自 IDC 的 2022 年至 2027 年的大量預測數(shù)據(jù)。 ? 以下是 IDC 的圖表，顯示了 2022 年全球服務器收入數(shù)據(jù)以及 2023 年至 2027 年的預測：

? NextPlatform重新制作了圖表，并將 2021 年的數(shù)據(jù)添加了進去：

? 以下是表格中引用的各條實際數(shù)據(jù)：

? 這個數(shù)據(jù)表不僅展示了服務器收入和五年后的預測，而且將x86和非x86服務器做了明確區(qū)分。 ? 其實在過去十年間，這兩者分開或者不分開毫無意義，因為非x86設備中有約三分之二都來自IBM銷售的Power系統(tǒng)和System Z大型機，其余的是其他專有機器和 Arm 服務器。 ? 但隨著 Arm 服務器在超大規(guī)模廠商和云服務商中越來越受歡迎，非 X86 部分也發(fā)生了巨大的變化，并且隨著 RISC-V 設備在未來十年將逐漸普及，這種情況將繼續(xù)下去。所以說，接下來的發(fā)展可能會跟過去的十年截然不同。

? IDC 2020 年服務器跟蹤報告顯示，IBM System z 和 Power 的收入數(shù)據(jù)為 49.8 億美元，這意味著非 X86 類別中 Arm/其他產品占了剩余的 38.7 億美元。假設 IBM Power10 和 z16 機器的升級周期在 2021 年和 2022 年，Power11 和 z17 機器的升級周期在 2025 年，由于Power 或 z 處理器的計算量增長要高于在線事務處理和其他計算需求，這意味著這部分收入可能會持續(xù)下降，也就是說IBM 服務器硬件銷售額會逐漸縮水，從 2020 年的略低于 50 億美元下降到 2026 年的 35 億美元，到2027 年可能進一步縮水到 33 億美元。 ? 再回頭看 IDC 的基準數(shù)據(jù)，非 X86 業(yè)務的 Arm/其他部分將以非常健康的速度增長。這同樣取決于超大規(guī)模企業(yè)和云服務商的消費周期，那么 Arm 和 RISC-V 服務器（我們認為絕大部分是 Arm 服務器）每年的銷售額將在 200 億美元左右。這相當于 Arm 服務器約 10% 的收入份額。

? 而且由于眾多超大規(guī)模基礎設施運營商和云服務商都在積極選用定制化Arm服務器CPU和AI協(xié)處理器，所以實際選擇范圍應該會很廣，同時也要考慮如何在性價比上跟市面上的絕對主流方案相抗衡，即x86服務器CPU加英偉達GPU這套面向AI/其他計算密集型工作負載的黃金組合。 ? 說到這里，我們真正好奇的是人工智能服務器的銷售（主要用于訓練或推理）與其他服務器有何不同。除此之外，去年和今年以來，服務器制造商的通貨膨脹對提高收入又有什么影響？不管怎么說GPU 通脹肯定占其中的大頭，過高的需求和過少的供應導致 GPU 市場發(fā)生畸變。

? IDC 在其報告中表示：“從2022年開始的每個季度，通貨膨脹對于服務器的直接影響都會進一步加劇。服務器銷售價格的同比增長率在2023年第二季度上漲了29%；而在2022年內長期保持在百分之十幾的出貨單位量，則在2022年第四季度下降至可憐的1.4%，到2023年第一季度又同比下降10%，第二季度更是進一步下降19.9%?！?? 相對于目前已經(jīng)居于高位的平均售價增長率而言，服務器出貨量則大幅下降，這主要是受到AI訓練/推理節(jié)點（每個節(jié)點通常搭載四到八個GPU，因此單節(jié)點成本就高達數(shù)十萬美元）高昂的價格所推動。因此，未來的分析確實有必要把AI與非AI服務器區(qū)分開來，因為二者在市場上已經(jīng)分屬完全不同。NextPlatform根據(jù)IDC 2020年至2027年的服務器收入進行了分析，如下所示：

? 盡管這里存在一部分主觀臆斷的成分，但從基本面上講，判斷的思路應該基本吻合當前、短期未來以及最近幾年來的總體市場趨勢。 ? 結論是，除非有什么特殊情況減緩了AI模型的增長、或者是AI訓練和推理計算的成本突然變得低廉，否則到2026/2027年時，AI計算很可能將在全球服務器市場上占據(jù)半壁江山。 ? 這套預測模型假設非AI服務器收入自2022年開始急劇下降11.2%，2023年有所改善僅下降5%，之后每年都與GDP的緩慢增幅基本保持一致。而同樣是在2022年到2023年之間，AI服務器的收入將實現(xiàn)近5倍的驚人飛躍，之后在2024年實現(xiàn)20%的健康穩(wěn)定增長，并最終在2027年放緩至15%。這里我們并不能明確斷言AI服務器可以保持這樣的增長勢頭，只是假設非AI服務器仍然處于之前幾年的增長幅度/消費周期，余下的部分全部劃到AI服務器業(yè)務。 ? 因此，目前市場上呈現(xiàn)出的這波爆發(fā)式增長將隨著英偉達GPU供應量的增加和單位價格下降，以及其他品牌GPU及各種加速器逐漸步入市場而逐漸歸于平緩，最終進入新的增長穩(wěn)態(tài)。

? 要想準確預測未來的服務器市場態(tài)勢，我們還需要回答一個重要問題：全球AI市場到底需要多少服務器硬件供應。想要準確地對未來四、五年的情況做出預測的確非常困難。如果AI加速器仍然供不應求且價格保持在高位，那么相應收入也將居高不下。而如果產能實現(xiàn)了倍增甚至是三倍增長，那產品單價也會隨之降低一半或三分之二，總收入會保持不變。當然，這些都只是假設，歡迎大家結合自己的感受做出判斷。 ? 很顯然，沒人愿意犧牲毛利率來換取更高的產品銷量。但激烈的競爭——比如英偉達因太過成功而在市場上激起競爭對手的反撲，那么不愿意也會變成愿意，迫使企業(yè)走上以利潤換銷量的道路。 ? 有趣的是，從1985年到2000年，RISC/Unix機器和互聯(lián)網(wǎng)技術的騰飛，再加上大型機和專有小型機的積極更新?lián)Q代，前后花了15年時間也才在服務器總收入中拿下45%的份額。如果遵循這樣的規(guī)律，那么AI服務器可能同樣需要15年時間才能在全球服務器總收入中占比45%，而具體時段可能是2010年到2025年、也可能是2011年到2026年。但無論如何，屆時AI工作負載將取代、或者全面增強我們所能想到的各種軟件應用，開啟一個前所未有的全面人工智能時代。

? 編輯：黃飛

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