集微網(wǎng)消息 近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，三星顯示、LGD逐步退出液晶面板市場(chǎng)，另一方面，中國(guó)面板廠商高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)份額也迅速攀升。根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年液晶電視面板出貨量及出貨面積排名中，京東方與TCL華星位于全球前兩位，惠科也憑借近幾年的迅速擴(kuò)張也躋身于全球前十。可見(jiàn)，隨著韓系廠商的退出，中國(guó)液晶面板主導(dǎo)地位將進(jìn)一步鞏固，同時(shí)，這也意味著國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

而作為國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)上的兩大巨頭，TCL華星與惠科之間的競(jìng)爭(zhēng)一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。從2017年1月至今，兩家面板廠商圍繞著專(zhuān)利技術(shù)和利益進(jìn)行了一場(chǎng)的訴訟較量，雙方從原告（被告）變被告（原告），再變?cè)妫ū桓妫?，上演著一?chǎng)面板專(zhuān)利拉鋸戰(zhàn)，集微網(wǎng)通過(guò)時(shí)間軸來(lái)解密雙方專(zhuān)利戰(zhàn)背后的故事。

專(zhuān)利互訴戰(zhàn)

關(guān)于TCL華星與惠科之間的專(zhuān)利互訴之戰(zhàn)，要從惠科三位中國(guó)臺(tái)灣籍員工因涉嫌侵犯TCL華星商業(yè)秘密先后被刑事拘留說(shuō)起。2016年1月，TCL公司的網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)員工在公司總部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器監(jiān)控到有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)泄露TCL華星的商業(yè)秘密。

2015年10月24日，TCL華星員工葉某呈在明知林某翔已從華星公司離職，并入職惠科公司的情況下，將包含附件“2016預(yù)算評(píng)估報(bào)告（對(duì)比2015）-TEST部-Ver.08”的郵件發(fā)送給對(duì)方，以供林某翔在惠科公司使用。林某翔還將包含了附件“TBNAN新建廠設(shè)備評(píng)估報(bào)告20140506”的郵件發(fā)送給惠科公司多名同事，以供其在惠科公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用。經(jīng)鑒定，以上附件包含了華星公司“液晶顯示屏在線監(jiān)測(cè)”及“液晶顯示屏陣列玻璃基板設(shè)計(jì)”的技術(shù)信息，內(nèi)容不為公眾所知悉。

另外，因惠科公司產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)有異常，鄭某鴻要查詢(xún)?cè)摴井a(chǎn)品實(shí)驗(yàn)異常的原因。王某（另案處理）得知該情況后，于2017年3月24日將其在華星公司獲取的未公開(kāi)的《PI不沾-CFITO改善報(bào)告》中包含的PI不沾生產(chǎn)工藝技術(shù)信息，以名為“PI不沾經(jīng)驗(yàn)”的文件在鄭某鴻所在部門(mén)的微信群內(nèi)共享，鄭某鴻則將該文件保存至其本人郵箱，并將該技術(shù)信息在查詢(xún)惠科公司產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)異常中進(jìn)行使用。經(jīng)鑒定，以上附件《PI不沾-CFITO改善報(bào)告》中的四個(gè)方面技術(shù)信息屬于“不為公眾所知悉的技術(shù)信息”。

2019年12月31日，惠州市中級(jí)人民法院依法對(duì)林某翔等三人侵犯商業(yè)秘密罪案作出二審判決，三被告人的行為均已構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。二審判決認(rèn)為原審判決對(duì)各被告人定罪準(zhǔn)確，但認(rèn)定部分事實(shí)不清，對(duì)各被告人量刑不當(dāng)，對(duì)林某翔、葉某呈、鄭某鴻分別改判有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。

TCL華星與惠科之間互訴進(jìn)展及結(jié)果

值得注意的是，三名前員工在被起訴侵犯商業(yè)秘密之后，TCL華星也于2019年4月26日在深圳市中級(jí)人民法院（下稱(chēng)“深圳中院”）對(duì)重慶惠科提起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟。涉案的三件專(zhuān)利號(hào)分別為ZL200710089644.2（專(zhuān)利2007）、ZL200410000446.0（專(zhuān)利2004）、ZL200610089897.5（專(zhuān)利2006），其中專(zhuān)利2006、專(zhuān)利2007于原為中華映管股份有限公司所有，專(zhuān)利2004原為精工愛(ài)普生株式會(huì)社所有，并且申請(qǐng)?jiān)V中禁令，請(qǐng)求對(duì)惠科相關(guān)侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行禁售。

TCL華星起訴重慶惠科侵權(quán)的產(chǎn)品為惠科（HKC）23.6英寸（型號(hào)PT236AT01）、32英寸（型號(hào)PT320AT01）、43英寸（型號(hào)PT430CT01）以及50英寸（型號(hào)PT500GT01）液晶面板，基本覆蓋了惠科所有量產(chǎn)并銷(xiāo)售的主流液晶面板尺寸。據(jù)報(bào)道，惠科自2017年3月液晶面板產(chǎn)線投產(chǎn)后便大量制造、銷(xiāo)售、許諾銷(xiāo)售上述液晶面板，總銷(xiāo)售量超過(guò)2000萬(wàn)片。

2019年11月14日，深圳中院就TCL華星訴惠科專(zhuān)利侵權(quán)案作出訴中禁令裁定，要求惠科應(yīng)立即停止涉嫌侵害專(zhuān)利號(hào)ZL20061009897.5液晶顯示器發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的行為，即立即停止制造涉嫌侵犯涉案專(zhuān)利權(quán)的惠科(KC)32英寸液晶面板(型號(hào)FT32DAT01)，直到該案判決生效時(shí)止。重慶惠科隨后向深圳中院申請(qǐng)復(fù)議，但未能使禁令解除。

不過(guò)，重慶惠科也對(duì)TCL華星起訴的三件專(zhuān)利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。今年1月13日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)專(zhuān)利2006作出全部無(wú)效和專(zhuān)利2007權(quán)利要求1、4-8無(wú)效，在權(quán)利要求2、3的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專(zhuān)利權(quán)有效的決定，14日，作出專(zhuān)利2004部分有效的決定，其中權(quán)利要求1-3、5-16無(wú)效，在權(quán)利要求4的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專(zhuān)利有效。

部分專(zhuān)利權(quán)位維持有效對(duì)惠科的市場(chǎng)拓展還是造成很大的影響。為此，惠科通過(guò)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利，對(duì)TCL華星進(jìn)行反訴。2019年8月6日，深圳峰創(chuàng)智誠(chéng)科技有限公司收購(gòu)上海天馬微電子有限公司專(zhuān)利號(hào)為ZL2009100514004（專(zhuān)利2009），幾天之后便將該專(zhuān)利轉(zhuǎn)賣(mài)給北?；菘?a target="_blank">光電技術(shù)有限公司。北?；菘婆c重慶惠科同屬于惠科股份旗下子公司。

今年2月，惠科金渝分別在重慶市第五中級(jí)人民法院、廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)華星光電方面提起訴訟，聲稱(chēng)TCL華星、內(nèi)蒙古TCL光電科技有限公司以及重慶蘇寧易購(gòu)銷(xiāo)售有限公司侵犯了惠科收購(gòu)而來(lái)的專(zhuān)利2009的專(zhuān)利權(quán)，并向法院提出了禁令申請(qǐng)。

隨后，TCL華星也對(duì)惠科持有的專(zhuān)利2009向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，并于6月4日進(jìn)行口頭審理，目前無(wú)效決定尚未公布。同時(shí)，TCL華星在重慶市第五中級(jí)人民法院向重慶惠科提出反訴，起訴惠科侵害其發(fā)明專(zhuān)利權(quán)，索賠2000萬(wàn)元。

至此，TCL華星與惠科的專(zhuān)利糾紛已進(jìn)入拉鋸階段，合計(jì)雙方的索賠金額達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元，這場(chǎng)輪番上演的大戰(zhàn)，總要爭(zhēng)出個(gè)是非曲直，亦或是勝負(fù)輸贏。同時(shí)，這場(chǎng)專(zhuān)利互訴不僅僅是法律之戰(zhàn)，更是產(chǎn)業(yè)格局之戰(zhàn)，而最終的“勝者”將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利的局面。

訴訟背后的較量

眾所周知，專(zhuān)利戰(zhàn)已成為各大科技巨頭們的一種“競(jìng)爭(zhēng)利器”。在國(guó)際“戰(zhàn)場(chǎng)”上，夏普針對(duì)咸陽(yáng)彩虹光電、冠捷科技及其子公司；或群創(chuàng)光電對(duì)惠科等均發(fā)起一系列專(zhuān)利侵權(quán)訴訟；而在國(guó)內(nèi)，TCL華星與惠科之間也頻頻傳出專(zhuān)利互訴的消息。

而在專(zhuān)利訴訟背后，一方面是面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，若被判定專(zhuān)利侵權(quán)將對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)造成重創(chuàng)；另一方面也凸顯了部分企業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中技術(shù)與專(zhuān)利積累上的薄弱。

雖然大陸面板廠起步晚，技術(shù)薄弱是事實(shí)，但好在得益于政府政策導(dǎo)向及大力扶持；加之各企業(yè)積極布局相關(guān)專(zhuān)利及下一代技術(shù)，包含京東方、TCL華星等面板廠商在全球的影響力已大幅提升，而全球面板集中度也在持續(xù)向中國(guó)傾斜。

據(jù)群眾咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，上半年大陸面板廠商出貨量在全球市場(chǎng)份額達(dá)到55.5%，出貨面積市場(chǎng)份額為59%，同比分別增長(zhǎng)9.3%和11.9%。從分廠商來(lái)看，BOE(京東方)、CSOT（TCL華星光電）、HKC（惠科）的液晶電視面板出貨量分別為2300萬(wàn)臺(tái)、2030萬(wàn)臺(tái)、1250萬(wàn)臺(tái)，排在第一、二、四名。而在出貨面積方面，京東方、TCL華星、惠科排在第一、二、八位，出貨面積分別為1440萬(wàn)平方米、1290萬(wàn)平方米、470萬(wàn)平方米。

2020年上半年全球液晶電視面板出貨數(shù)量、面積排名（單位：百萬(wàn)臺(tái)、百萬(wàn)平米）

其中，TCL華星（CSOT）TV出貨規(guī)模數(shù)量面積均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，尤其出貨面積大增42.9%，躍居面積排名第二。除55"繼續(xù)保持供應(yīng)第一之外，32"出貨量也攀升第一；G10.5保持滿(mǎn)產(chǎn)稼動(dòng)，產(chǎn)品種類(lèi)布局豐富，8K TV面板也開(kāi)始量產(chǎn)供貨。

而惠科（HKC）上半年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被疫情影響推遲，隨著二季度內(nèi)地疫情得到有效控制之后，其產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)正常，整體出貨數(shù)量和面積雙增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)也非常不錯(cuò)。

可見(jiàn)，隨著韓廠的退出，國(guó)內(nèi)液晶面板廠商均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。而TCL華星、惠科作為國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)，正在經(jīng)歷一場(chǎng)不見(jiàn)血的廝殺，其競(jìng)爭(zhēng)模式已從傳統(tǒng)的渠道戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)轉(zhuǎn)向以專(zhuān)利戰(zhàn)為代表的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。

TCL華星作為國(guó)內(nèi)面板巨頭企業(yè)，率先發(fā)起專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，在維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下，更重要的還是希望能夠借此爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。而惠科也是深諳其中利害關(guān)系，因此在此次大戰(zhàn)中積極應(yīng)對(duì)，除了利用自己多年來(lái)的專(zhuān)利儲(chǔ)備之外，還通過(guò)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利技術(shù)以之應(yīng)對(duì)此次專(zhuān)利之戰(zhàn)。

從TCL華星與惠科互訴的案例中，可以看出國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)正在從產(chǎn)能比拼，不斷升級(jí)到技術(shù)、專(zhuān)利綜合實(shí)力的較量。在2019年美國(guó)發(fā)明專(zhuān)利公開(kāi)量排名中，TCL華星、惠科股份分別位于深圳企業(yè)中的第三、六位。其中TCL華星的增長(zhǎng)率最高，達(dá)305.06%；惠科股份的美國(guó)公開(kāi)專(zhuān)利量也較上一年度增長(zhǎng)了2倍?？梢?jiàn)，雙方的專(zhuān)利技術(shù)較量已從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)。

相較于TCL華星，惠科股份作為液晶面板行業(yè)的“后進(jìn)者”，存在專(zhuān)利技術(shù)儲(chǔ)備不足的問(wèn)題。在其近幾年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，惠科作為實(shí)際操盤(pán)的小股東，通常對(duì)各項(xiàng)目子公司收取數(shù)額不低的技術(shù)服務(wù)和專(zhuān)利費(fèi)。

據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，惠科對(duì)重慶惠科、滁州惠科持股50%，是眾多項(xiàng)目公司中持股比例最高的，除此之外，惠科在綿陽(yáng)、長(zhǎng)沙、鄭州等地項(xiàng)目公司持股分別為15.5556%、10%、10%，均未超過(guò)20%。這就難免讓外界質(zhì)疑，惠科究竟靠什么核心能力在操盤(pán)這些動(dòng)輒上百億投資的面板項(xiàng)目。

行業(yè)人士也表示，由于近幾年擴(kuò)張迅速，惠科的融資或已出現(xiàn)問(wèn)題，比如惠科集團(tuán)北海項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)卣膸椭拢菘撇怕鋵?shí)16億元流動(dòng)資金貸款，從而解決資金短缺問(wèn)題；另外，今年3月，惠科綿陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目也向Charm Engineering提出了推遲設(shè)備交付的請(qǐng)求。而在液晶面板市場(chǎng)持續(xù)低迷的背景下，大肆擴(kuò)張后惠科的資金鏈?zhǔn)欠癯霈F(xiàn)問(wèn)題仍有待進(jìn)一步觀察。