最近我們的周報比較受歡迎，所以月度數(shù)據(jù)出來以后，也開始梳理分析這些數(shù)據(jù)，主要是以反應(yīng)整體的市場情況為目的。

在月度數(shù)據(jù)中，2022年12月的上險數(shù)據(jù)為252.4萬，同比增長11.5% ，這是一個非常高的數(shù)字，因為10月同比下降-1.3%，11月同比下降-7.9%，12月突然實現(xiàn)了2位數(shù)的增長。

從全年來看，國內(nèi)乘用車上險數(shù)據(jù)為 2048.9萬，同比下降 -2.8%。

▲圖1.2022年月度數(shù)據(jù)情況

這里的數(shù)據(jù)可以和乘用車聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)做比對：●車企生產(chǎn)量：12月乘用車生產(chǎn)209.5萬輛，同比下降15.0%，2022年生產(chǎn)量為2,336.7萬輛，同比增長11.6%。●車企批發(fā)量：12月車企批發(fā)給4S店銷量222.2萬輛，同比下降6.1%，2022年乘用車廠商批發(fā)銷量為2,315.4萬輛，同比增長9.8%，比2021年增加206.0萬輛?！褴嚻蟪隹诹浚?2月乘用車出口26萬輛，同比增長50%，，2022年全年乘用車?yán)塾嫵隹?36.3萬輛，增55%。

●車企零售量：12月乘用車市場零售216.9萬輛，同比去年增長3.0%，2022年累計零售2,054.3萬輛，同比增長1.9%。

▲圖2.不同統(tǒng)計口徑的數(shù)據(jù)對比??
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Part 1

不同車企的情況

首先通過月度數(shù)據(jù)下，根據(jù)不同企業(yè)的情況來更新一下競爭格局。

▲圖3.2022年中國汽車格局

●國內(nèi)企業(yè)按照月度的統(tǒng)計口徑，12月小了排名前三位的，注意這個數(shù)據(jù)是包含所有品牌的?！虮葋喌希?1.7萬。?◎長安集團(tuán)：17.3萬。

◎吉利集團(tuán)：17.0萬。

2022年國內(nèi)排在前五位的企業(yè)包括：

◎比亞迪：160.3萬。

◎長安集團(tuán)：116.4萬。

◎吉利集團(tuán)：116.2萬。

◎上汽通用五菱：79.8萬。

◎長城汽車：74.2萬（不含皮卡）。?

后續(xù)還有奇瑞59.2萬，上汽37.4萬和廣汽30.3萬，紅旗28.6萬。

▲圖4.主要國內(nèi)企業(yè)的情況

從月度變化來看，馬太效應(yīng)還是很明顯的，2023年真的可能是國內(nèi)乘用車深度洗牌的開始。

▲圖5.月度數(shù)據(jù)的波動情況

●合資車企從合資和外資企業(yè)的統(tǒng)計來看，排在前列的企業(yè)還是努力在沖量?！蛞黄蟊姡簡卧?1.5 萬 ，同比增長21.8%?！蛏掀蟊姡簡卧?16.1 萬，同比增長11.4%。 ◎廣汽豐田：單月 11.9萬臺，同比增長25.9%。

◎上汽通用：單月 10.5萬臺，同比下降-12.6%。

2022年全年來看，100萬以上的企業(yè)只有四家了。◎一汽大眾：174.4 萬，同比微降-3.9%影響比較小◎上汽大眾：124.3 萬，同比下降-15.7%，隨著產(chǎn)品力下降，中長期怎么辦還不清楚◎廣汽豐田：100.6 萬，同比增長25.3%，逆勢還是增長，豐田的混動還是被認(rèn)可的◎上汽通用：100.3 萬，同比下降-21.9%，這個還是要轉(zhuǎn)型啊?！蛞黄S田：80.7 萬，同比增長1.4%，歸功于混動的布局。

◎東風(fēng)日產(chǎn)：80.2萬，同比下降-23.1%，還是要推動混動大幅度的落地，否則只靠純?nèi)加蛙嚭茈y。

▲圖6.合資品牌12月和2022年的銷量情況

外資品牌在國內(nèi)的經(jīng)營充滿了挑戰(zhàn)，2023年確實會有外資股東繼續(xù)退出的可能。外資品牌的壓力，在之前是豪華品牌的下壓，而這波自主隨著新能源汽車的挑戰(zhàn)，使得經(jīng)營的不確定性越來越大。

▲圖7.月度的情況波動

Part 2

新能源汽車

●比亞迪和特斯拉

我們可以從月度數(shù)據(jù)來對比兩家企業(yè)，這還是很客觀反應(yīng)需求的變化。隨著特斯拉價格的下降，重新去定位的特斯拉對于消費者的價格期待的影響是很大的。

▲圖8.比亞迪和特斯拉的數(shù)據(jù)對比

●新勢力的月度數(shù)據(jù)

從新勢力的情況來看，10-12月的強(qiáng)勢一方面是新車效應(yīng)累積的訂單，部分圍繞B端銷售的新勢力企業(yè)也做了一些措施來調(diào)節(jié)，因此這一波到12月幾家企業(yè)累加數(shù)據(jù)快接近10萬臺。

▲圖9.新勢力企業(yè)的月度情況

點評：我和朱校長一起看數(shù)據(jù)的時候，突出的感受是：國內(nèi)汽車的競爭在燃油車?yán)锩嬉呀?jīng)是很慘烈了，新能源汽車的高增長還是掩蓋了很多的問題，這使得對汽車的下一步走向判斷還是存在很大的困難。如果國家也類似房產(chǎn)一樣，不斷去靠汽車市場來支撐消費，長期這種消費稅和地方的消費券帶來的效果也會打折的。我們看到12月數(shù)據(jù)的異常，也是車企根據(jù)政策的時間節(jié)點透支市場。

小結(jié)：12月的數(shù)據(jù)，人為調(diào)節(jié)的因素確實比較大，所以跟蹤2023年的周度數(shù)據(jù)是很好的方法。我們會第一時間在微博進(jìn)行發(fā)布，然后第二天發(fā)送在公眾號這里，感謝大家的關(guān)注。

審核編輯 ：李倩