進入到2023年，隨著碳化硅、碳酸鋰等原材料價格的下跌，市場對儲能行業(yè)的增長有了更多的期待，儲能應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。本期《市場解讀》主要針對分布式光伏下各細(xì)分場景市場空間、利好政策、價值量等方面進行匯總分析。

引言

“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)背景下，清潔能源替代是實現(xiàn)碳排放指標(biāo)的重要方式之一。進入到2023年，隨著碳化硅、碳酸鋰等原材料價格的下跌，市場對儲能行業(yè)的增長有了更多的期待，儲能應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)顯示，2021年新增電化學(xué)儲能項目發(fā)電側(cè)占41%，電網(wǎng)側(cè)占35%，用戶側(cè)占24%。因為發(fā)電側(cè)以及電網(wǎng)側(cè)都是大型儲能，所以整個市場大型儲能占比超過76%，目前主要以集中式儲能占據(jù)主導(dǎo)，未來在“國家放開電價調(diào)控”的背景下，會有更多通過電價價差來節(jié)省成本的儲能需求，這也就意味著分布式儲能(中小功率)是未來的市場趨勢，如2021 年分布式光伏首次超過集中式。

本期《市場解讀》主要圍繞分布式儲能各場景下儲能的市場空間、利好政策、價值量等方面進行匯總分析，探討儲能行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及對電感、電子變壓器產(chǎn)生的影響。

光儲充電站

隨著新能源汽車的快速發(fā)展和綠色能源轉(zhuǎn)型的推進，光儲充電站——即將光伏發(fā)電、儲能技術(shù)與電動車充電站相結(jié)合的設(shè)施，正迅速嶄露頭角。

伴隨著新能源汽車保有量的不斷上升，充電需求上漲，充電站產(chǎn)業(yè)支撐政策不斷推出，政府補貼從補車轉(zhuǎn)向補樁，從建設(shè)補貼拓展到運營補貼，推動光儲充電站行業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算，預(yù)計2023年至2025年之間，公用充電樁市場空間為1536.3億元，私用充電樁市場空間126.7億元。可以預(yù)見的是，新能源汽車的普及將助推光儲充電站快速發(fā)展，光儲充電站成為儲能市場新增長點。

工商業(yè)儲能

工商業(yè)儲能是一個正在快速發(fā)展的市場領(lǐng)域，其具有重大商業(yè)潛力和多元化的盈利模式，其中的核心機制就是“削峰填谷”。

“削峰填谷”是指在電力需求低的時期儲存電力，然后在電力需求高的時期釋放電力。這種模式可以有效地平衡電力供需，降低電網(wǎng)的壓力，并使電力供應(yīng)更加穩(wěn)定。同時，由于電價通常在需求高的時期更高，因此，這種模式也可以通過合理調(diào)度電力供需，降低電力成本，從而實現(xiàn)盈利。

大比特產(chǎn)業(yè)研究室收集了11個省份工業(yè)電價在峰谷的上下調(diào)幅度，工業(yè)高峰用電價相對于平價上調(diào)幅度普遍在50%以上，最高是江蘇省71.96%，工業(yè)低谷用電價相對于平價下調(diào)幅度普遍也在50%以上，最高是廣東省62%。峰谷價差最大是廣東省達(dá)到4.5:1，峰谷價差越大，越需要儲能市場來降低用電成本。

數(shù)據(jù)來源于：大比特產(chǎn)業(yè)研究室整理

工商業(yè)儲能處于市場起步階段，目前市場上布局工商業(yè)儲能磁元件企業(yè)有：可立克、京泉華、伊戈爾、順絡(luò)電子、銘普光磁等大型企業(yè)。

數(shù)據(jù)中心+儲能

數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng)時代的核心設(shè)施之一，它們負(fù)責(zé)存儲和處理大量的數(shù)據(jù)。然而，這些龐大的數(shù)據(jù)中心對能源的需求也同樣巨大。儲能技術(shù)能夠幫助數(shù)據(jù)中心在電力需求高峰期間提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。另外，儲能系統(tǒng)還能夠通過存儲夜間低需求時段的電力，然后再白天高需求時段釋放，這樣可以有效地減少電力需求峰值和減少電網(wǎng)壓力。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算，2022年全球數(shù)據(jù)中心儲能市場規(guī)模為93.91億元，市場規(guī)模將以6.08%的平均增速增長并在2028年達(dá)到130.47億元。

日前，廣東省能源局官網(wǎng)發(fā)布《廣東省推進能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》的通知，《方案》中明確提出，積極推動新型儲能技術(shù)創(chuàng)新，促進新型儲能與大數(shù)據(jù)中心、5G基站、數(shù)字能源等新型基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，支持各地開展源網(wǎng)荷儲一體化、多能互補，虛擬電廠等試點、示范。

數(shù)據(jù)中心+儲能的結(jié)合，可以有效提高數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)穩(wěn)定性和安全性，同時還可以充分利用儲能電池資源進行峰谷價差套利以及參與電力輔助服務(wù)獲取收益，能夠降低數(shù)據(jù)中心電費開支，提高整個數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施的運行效率和經(jīng)濟效益。

數(shù)據(jù)中心和儲能將成為算力、電力融合發(fā)展的典型代表。未來，數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施將更好地與新型電力系統(tǒng)協(xié)同互動，形成支持源網(wǎng)荷儲良性運行的重要力量。

家庭/戶用儲能

戶用儲能已經(jīng)成為全球新能源戰(zhàn)略的重要一環(huán)。儲能系統(tǒng)通常與太陽能光伏板等可再生能源設(shè)備相結(jié)合，為家庭提供清潔、可靠的電力供應(yīng)。

戶用儲能的市場需求正在迅速增長。一方面，隨著環(huán)保意識的提高，越來越多的家庭選擇使用可再生能源。而戶用儲能系統(tǒng)能夠有效地存儲和利用這些能源，因此戶用儲能市場潛力巨大。另一方面，戶用儲能系統(tǒng)可以提高電力供應(yīng)的穩(wěn)定性，特別是在電網(wǎng)不穩(wěn)定或者斷電的情況下，這一優(yōu)點使其市場需求進一步增加。

戶用儲能系統(tǒng)可以幫助家庭節(jié)省電費，提高能源利用效率，可以提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。再者，戶用儲能系統(tǒng)結(jié)合光伏等可再生能源，可以大幅減少碳排放，對環(huán)保和應(yīng)對氣候變化有著重要意義。

2022年戶用儲能全球累計裝機功率約17.6GW。當(dāng)前，戶用儲能主要集中在高電價的國家或地區(qū)。全球戶用儲能主要集中在德國、美國、日本、意大利和澳大利亞等國家，上述5國戶用儲能新增裝機5.45GW/10.79GWh，合計約占全球戶用儲能新增裝機的77%/72%。

據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會測算，預(yù)計到2025年戶用儲能滲透率有望達(dá)28%。其中美國和歐洲的增長最為可觀，美國戶用儲能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%，歐洲戶用儲能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%。

便攜式儲能

“儲能的一大重要應(yīng)用場景就是便攜儲能，比如旅游時在外搭帳篷需要用到便攜儲能?，F(xiàn)在也興起了房車儲能，我們看好便攜儲能這個市場，其中歐美市場非常大?！便懫展獯艞罱鲗τ浾哒f道。

便攜儲能是一種安全、便攜、穩(wěn)定、環(huán)保的小型儲能系統(tǒng)，是采用內(nèi)置高能量密度的鋰離子電池來提供交、直流電輸出的電源系統(tǒng)，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口。由于其小巧輕便，便攜式儲能設(shè)備也被廣泛應(yīng)用于戶外活動，如露營、徒步等，進一步推動了市場需求的增長。

結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)研，嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室預(yù)計2025年全球便攜儲能產(chǎn)品新增出貨量預(yù)計將達(dá)3500萬臺，復(fù)合增長率約為45%，市場空間十分廣闊。同時，中國由于擁有便攜式儲能較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈與集群，是世界上最大的生產(chǎn)國。

目前市面上便攜儲能電源的主流功率輸出規(guī)格有300W/500W/1000W/1500W。而隨著功率要求越來越高，如今2000W、3000W的便攜儲能電源也越發(fā)常見，進而對磁性元器件企業(yè)有更高的技術(shù)要求。一般來說，便攜儲能電源會用到主變、差模電感、共模電感、PFC電感等多種類型磁性元器件。

去年底，銘普光磁推出了“楊鮮森”品牌，涵蓋戶外電源、戶外手表等系列戶外產(chǎn)品。銘普光磁戶外電源擁有2000W大功率，還搭配了自主研發(fā)的快充技術(shù)，從0%充至80%僅需1.5小時-1.8小時即可充滿。

除銘普光磁外，郡嘉電子、嘉龍海杰、普晶電子等電感器和電子變壓器企業(yè)皆已布局便攜儲能這一新興市場。

對電感器、電子變壓器有何影響

銘普光磁楊建民表示，目前國內(nèi)很多廠商皆已介入便攜儲能、戶用儲能、工商業(yè)儲能等領(lǐng)域，銘普也都有在布局，“現(xiàn)在江浙、廣東一些鄉(xiāng)村的別墅建小型的光伏發(fā)電，涉及到家用儲能這塊，我覺得會是一個比較大的市場?！睏罱裱a充道。

楊建民還表示，儲能產(chǎn)品中電感器和電子變壓器大概用到14、15個左右，對電感器、電子變壓器的要求就是要高功率密度、大功率、高頻化，對材料、器件、絕緣材料等各方面也都提出了較大的要求。

“大功率儲能如工商業(yè)儲能，我們有參與120KW工商業(yè)儲能的電感器、電子變壓器的開發(fā)，便攜式儲能、戶用儲能，包括電網(wǎng)側(cè)的部分儲能我們也都有接觸。”郡嘉電子劉擁華說道：“儲能產(chǎn)品中電感變壓器主要用到主變壓器、諧振電感、輸出濾波，共模、差模。”

航嘉馳源高級工程師董海民認(rèn)為，目前國內(nèi)電感器、電子變壓器廠商在技術(shù)上主要卡在損耗、頻率范圍、耐飽和特性上。選電感器、電子變壓器廠商會考慮廠商的品質(zhì)穩(wěn)定性、材料管控、生產(chǎn)工藝、出貨檢驗等方面。

“現(xiàn)在集中度越來越高，儲能頭部企業(yè)更看重磁芯、電子變壓器產(chǎn)家的整體實力。因為現(xiàn)在大企業(yè)有能力去投資自動化生產(chǎn)，加上現(xiàn)在人工成本高，人員不穩(wěn)定，如果是中小企業(yè)可以就會有風(fēng)險。大的企業(yè)可以通過投資自動化設(shè)備保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，而且交期各方面都有一些保證，所以我覺得現(xiàn)在整機廠家可能更看重這些?！睏罱裾f道。

結(jié)語

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，儲能成為又一高景氣賽道。據(jù)儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟(簡稱EESA)統(tǒng)計，2022年全球新型儲能裝機量為21.3GW，同比去年增長72%，儲能近幾年都處于快速增長狀態(tài)，在“碳中和”等大背景下各國大力發(fā)展新能源，儲能正處于風(fēng)口，2023年全球儲能行業(yè)很大概率保持80%左右的增長速度。

數(shù)據(jù)來源于：EESA、大比特產(chǎn)業(yè)研究室

電感器、電子變壓器主要應(yīng)用于儲能逆變器模塊，大比特產(chǎn)業(yè)研究室測算，電感器、電子變壓器占比逆變器成本17%左右，占比逆變器市場空間的8%左右。預(yù)計到2025年，全球儲能逆變器的市場需求為428億元，對應(yīng)電子變壓器的市場規(guī)模超70億元。

與此同時，儲能的發(fā)展也對電子變壓器提出了寬頻化、寬溫化、扁平化、高頻化、低損耗等要求。電子變壓器行業(yè)企業(yè)在加入儲能賽道時，更應(yīng)注重提升磁性材料及器件的性能，讓磁性材料的發(fā)展跟上儲能發(fā)展的步伐。

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審核編輯黃宇