來(lái)源：深芯盟產(chǎn)業(yè)研究部

根據(jù)YOLE 2023年扇出型封裝市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)，受高性能計(jì)算 (HPC) 和聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)對(duì)超高密度封裝的需求推動(dòng)，扇出型封裝市場(chǎng)規(guī)模到2028 年將達(dá)到38 億美元。

*1未來(lái)五年扇出型封裝市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)12.5%

2022 年的扇出型 (Fan-Out，F(xiàn)O) 封裝市場(chǎng)收入為 18.6 億美元，預(yù)計(jì)到 2028 年將達(dá)到 38 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 為 12.5%。其中，超高密度 (UHD) 扇出將實(shí)現(xiàn)最快增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 30%，2022 年的 3.38 億美元到 2028 年將增長(zhǎng)到16.3 億美元。

高密度（HD）扇出在 2022 年占據(jù)主導(dǎo)地位，收入為 11.94 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6.7%，到 2028 年將達(dá)到 17.57 億美元。核心扇出 2022 年收入 3.29 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 2.8%，到 2028 年將增至 3.89 億美元。

扇出型晶圓級(jí)封裝 (WLP) 產(chǎn)量仍將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2028 年晶圓產(chǎn)量將達(dá) 2,376K，而扇出型面板級(jí)封裝 (PLP) 的 300 毫米晶圓當(dāng)量產(chǎn)量為 238K。扇出型封裝總產(chǎn)量將從2022 年的 2,348 百萬(wàn)單位增長(zhǎng)到 2028 年的 2,960 百萬(wàn)單位。

作為全球最大的扇出型封裝廠商，臺(tái)積電包攬了76.7% 的市場(chǎng)份額。加上三大外包半導(dǎo)體封測(cè) (OSAT) 公司 ASE、Amkor 和 JCET，四家公司2022 年占據(jù)扇出市場(chǎng)90% 以上的份額。

*2中國(guó) OSAT 正在滲透扇出型封裝供應(yīng)鏈

在供應(yīng)中斷的大環(huán)境下，芯片制造的區(qū)域獨(dú)立性正在成為一種大趨勢(shì)。在過去五年中，中國(guó)對(duì)先進(jìn)封裝技術(shù)的投資不斷上漲，很多公司都涉足扇出型晶圓級(jí)封裝（FOWLP）或扇出型面板級(jí)封裝（FOPLP）業(yè)務(wù)。

芯片和基板的短缺讓扇出技術(shù)因能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)基板解決方案而廣受歡迎。

現(xiàn)在，Chiplet（小芯片或稱芯粒）和異構(gòu)集成已成為充分利用成熟光刻制造節(jié)點(diǎn)的重要手段。隨著美國(guó)對(duì)先進(jìn)技術(shù)的限制不斷加碼，先進(jìn)封裝已成為中國(guó)公司參與全球競(jìng)爭(zhēng)的重要戰(zhàn)略之一。

大多數(shù)中國(guó) OSAT 的投資重點(diǎn)將首先放在低密度封裝上，以實(shí)現(xiàn)更快的投資回報(bào)，但邁向Chiplet和異構(gòu)集成的路線圖已經(jīng)很清晰。

新晉中國(guó)扇出供應(yīng)商包括奕成科技（ECHINT，前身為 ESWIN）、中科智芯（Casmeit）、華潤(rùn)微旗下矽磐微電子（SiPLP）、長(zhǎng)電紹興（JSI）、易卜半導(dǎo)體、云天半導(dǎo)體和佛智芯微電子（Fozhixin Microelectronics）。這些公司的先進(jìn)封裝總投資額已超過 25 億美元。

*3Chiplet和異構(gòu)集成正在推動(dòng)扇出型封裝技術(shù)的發(fā)展

扇出型封裝已從低端封裝技術(shù)發(fā)展成為一種高性能集成平臺(tái)，在高性能計(jì)算 (HPC)、聯(lián)網(wǎng)、汽車和高端移動(dòng)市場(chǎng)中得到了日益廣泛的應(yīng)用。推動(dòng)扇出型封裝技術(shù)發(fā)展的主要市場(chǎng)趨勢(shì)之一是分割大型芯片的Chiplet和異構(gòu)集成。作為一種高性價(jià)比的平臺(tái)，扇出技術(shù)通過重分布層 (RDL) 工藝實(shí)現(xiàn)了高帶寬和高密度的裸片間互連。未來(lái)，憑借創(chuàng)新的基板上扇出（FO-on-substrate）和扇出嵌入式橋接（FO-embedded bridge）解決方案，超高密度扇出技術(shù)（UHD FO）將逐步取代硅中介層。

臺(tái)積電是為高端計(jì)算、聯(lián)網(wǎng)和 HPC 應(yīng)用提供高性能扇出解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。與此同時(shí)，ASE、SPIL、三星、長(zhǎng)電科技、Amkor、PTI、TFME 和 Nepes 也正在開發(fā)擁有巨大競(jìng)爭(zhēng)潛力的類似解決方案。盡管核心扇出才是最主要的 OSAT 市場(chǎng)，但主要發(fā)展仍聚焦在高密度和超高密度扇出技術(shù)方面。

FOPLP 一直被宣傳為可廣泛采用的扇出解決方案，尤其是對(duì)大尺寸封裝，但它仍然面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期成本效益的需求也不足。

*編譯者：Felina Wu

*原文鏈接：
https://www.yolegroup.com/product/report/fan-out-packaging-2023/

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審核編輯 黃宇