電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 近日，亞馬遜公布了一份令市場“喜憂參半”甚至恐慌的財報。作為其利潤核心的AWS業(yè)務(wù)，本季度銷售額同比增長17.5%，達(dá)309億美元。然而，在競爭對手增速動輒30%甚至更高的背景下，這一成績難以讓投資者滿意。

更令人擔(dān)憂的是AWS盈利能力的急劇惡化，營業(yè)利潤率從第一季度的39.5%驟降至32.9%。首席財務(wù)官布萊恩·奧爾薩夫斯基解釋，這是由于公司為支持生成式AI，在芯片、數(shù)據(jù)中心和電力方面投入大量資本，導(dǎo)致折舊費用大幅上升。這表明，為跟上AI發(fā)展步伐，亞馬遜正進行一場昂貴的豪賭，其“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)面臨巨大壓力。

面對困境，亞馬遜CEO賈西發(fā)起反擊。他詳細(xì)闡述AWS的防御策略，強調(diào)其在安全性和運營性能上的優(yōu)勢，并暗示其他競爭對手存在安全隱患。同時，他高調(diào)推出亞馬遜的“秘密武器”——自研AI芯片Trainium2，宣稱其性價比比市面上其他GPU供應(yīng)商高出30%到40%，還密集介紹了AI編程助手Kiro等一系列新工具，試圖證明AWS具備贏得AI競賽的長期耐力與創(chuàng)新能力。

當(dāng)前，在訓(xùn)練芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)幾乎處于壟斷地位，全球幾乎所有公司都依賴其AI芯片訓(xùn)練模型。2024年，國際市場調(diào)研機構(gòu)TechInsights數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在AI芯片市場份額高達(dá)65%，在訓(xùn)練芯片市場更是占據(jù)絕對主導(dǎo)。今年3月，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛披露，美國四大云廠商2024年采購了130萬枚Hopper系列芯片，2025年還將采購360萬枚Blackwell系列芯片。

不過，云廠商一直期望擺脫對英偉達(dá)的依賴，亞馬遜便是其中積極的一員。作為全球最大云廠商，亞馬遜自研AI芯片步伐加快，Trainium系列已大規(guī)模出貨。上代Trainium 2芯片已被亞馬遜投資的AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic用于訓(xùn)練大模型。

Trainium 3于2024年12月初發(fā)布，采用臺積電3nm工藝制程，性能比Trainium 2提升兩倍，能效提高40%。亞馬遜管理層披露，預(yù)計2025年底發(fā)布Trainium 3預(yù)覽版，并著手規(guī)劃Trainium 4。Anthropic使用Trainium 2訓(xùn)練大模型是一大突破，因為自研AI芯片用于訓(xùn)練需大量軟件適配工作，這離不開亞馬遜和Anthropic的共同努力。2024年12月，Anthropic宣布“雷尼爾計劃”，未來將使用擁有數(shù)十萬Trainium 2芯片的集群。

Anthropic是一家對標(biāo)OpenAI的AI創(chuàng)業(yè)公司，與亞馬遜AWS深度綁定。大部分AWS客戶默認(rèn)首選Claude系列模型。2023年至今，Anthropic已完成14次融資，總金額182億美元，其中亞馬遜三次投資80億美元，是其最大投資者。

為說服云客戶使用自研AI芯片，AWS大幅壓低價格。一位長期使用AWS的客戶透露，AWS推銷搭載Trainium的服務(wù)器，稱其計算性能與英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品H100相當(dāng)，但價格僅為后者的25%。

AWS的舉措凸顯了英偉達(dá)面臨的最大風(fēng)險，其主要客戶亞馬遜、谷歌和微軟都在開發(fā)自己的AI芯片。為應(yīng)對這一局面，英偉達(dá)支持新興數(shù)據(jù)中心和云計算初創(chuàng)公司，并直接將搭載其芯片的服務(wù)器出租給企業(yè)，試圖搶占云計算市場份額。