臺(tái)積電2024年宣布興建的日本熊本二廠，在10月動(dòng)工不到兩月便因制程規(guī)劃調(diào)整暫停。據(jù)悉，原計(jì)劃的6/7納米制程因市場(chǎng)需求下滑被棄用，最新方案擬跳過4納米直接轉(zhuǎn)向2納米，以適配輝達(dá)、超微等AI芯片大客戶需求。這一調(diào)整不僅改變項(xiàng)目定位，更折射出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)制程加速迭代的趨勢(shì)，AI需求對(duì)供應(yīng)鏈的重塑作用愈發(fā)凸顯。對(duì)此，深圳爭(zhēng)妍微電子有限公司總經(jīng)理李學(xué)會(huì)結(jié)合行業(yè)實(shí)踐與技術(shù)布局，提出了深度見解。

李學(xué)會(huì)指出：“臺(tái)積電跳過4納米直接布局2納米，本質(zhì)是AI算力爆發(fā)下的必然選擇。AI芯片的高運(yùn)算量帶來極致能耗需求，其電源管理、熱管理環(huán)節(jié)對(duì)功率半導(dǎo)體的性能要求呈指數(shù)級(jí)提升，這正是先進(jìn)制程與高端功率器件協(xié)同發(fā)展的核心邏輯。”他強(qiáng)調(diào)，AI服務(wù)器單臺(tái)功率可達(dá)數(shù)千瓦，GPU供電模塊需大量高性能功率器件，“我們的深圳爭(zhēng)妍微二極管、爭(zhēng)妍微IGBT、爭(zhēng)妍微SiC JBS及爭(zhēng)妍微驅(qū)動(dòng)IC等產(chǎn)品，正是瞄準(zhǔn)這一賽道，通過低損耗、高耐壓特性提升能源轉(zhuǎn)換效率，適配AI芯片的高頻工作場(chǎng)景”。

針對(duì)制程調(diào)整背后的行業(yè)邏輯，李學(xué)會(huì)進(jìn)一步分析：“臺(tái)積電4納米2023年已量產(chǎn)，若熊本二廠兩年后投產(chǎn)仍用該制程，必將錯(cuò)失AI客戶向2納米遷移的窗口期。這一決策也標(biāo)志著全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)徹底轉(zhuǎn)向AI算力支撐體系，而功率半導(dǎo)體是其中不可或缺的核心環(huán)節(jié)?！彼誀?zhēng)妍微的技術(shù)布局為例，“我們深耕的爭(zhēng)妍微MOSFET、爭(zhēng)妍微氮化鎵HEMT等寬禁帶器件，能匹配2納米AI芯片的高功率密度需求，目前相關(guān)產(chǎn)品已通過優(yōu)化封裝工藝，將轉(zhuǎn)換效率提升3-5個(gè)百分點(diǎn)，可直接應(yīng)用于AI服務(wù)器電源模塊”。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)功率器件企業(yè)的機(jī)遇，李學(xué)會(huì)認(rèn)為：“臺(tái)積電的供應(yīng)鏈調(diào)整，為國(guó)產(chǎn)器件打開了替代空間。AI芯片供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化不僅需要先進(jìn)制程代工，更需要上游功率器件的技術(shù)突破。我們自主研發(fā)的爭(zhēng)妍微可控硅、爭(zhēng)妍微三極管等產(chǎn)品，已憑借50余項(xiàng)核心專利構(gòu)建技術(shù)壁壘，在工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心電源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量應(yīng)用，正積極對(duì)接AI芯片配套供應(yīng)鏈?！?/p>

據(jù)了解，熊本二廠用地32.1萬平方米，投資額2.2萬億日元，日本政府最高補(bǔ)貼7320億日元，與一廠合計(jì)月產(chǎn)能將超10萬片。李學(xué)會(huì)提醒：“先進(jìn)制程工廠的投產(chǎn)周期長(zhǎng)，供應(yīng)鏈企業(yè)需提前布局技術(shù)適配。我們正重點(diǎn)推進(jìn)爭(zhēng)妍微驅(qū)動(dòng)IC與SiC、GaN器件的集成封裝，開發(fā)針對(duì)AI算力中心的定制化模塊，通過華為云、京東海外供應(yīng)鏈拓寬全球合作渠道，搶占AI驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口?！?/p>

此次臺(tái)積電制程調(diào)整，本質(zhì)是AI需求主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。李學(xué)會(huì)總結(jié)：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從單一制程迭代，轉(zhuǎn)向‘先進(jìn)制程+高端器件’的系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)產(chǎn)功率器件企業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新為核心，通過產(chǎn)品矩陣完善與場(chǎng)景深度適配，在AI供應(yīng)鏈重構(gòu)中實(shí)現(xiàn)突圍?！边@一趨勢(shì)下，以深圳爭(zhēng)妍微電子為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，正憑借核心器件技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)綠色化、高效化轉(zhuǎn)型提供支撐。