電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/席安帝） 美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月14日，美科技大廠 Meta 與芯片廠商博通（Broadcom）宣布達(dá)成一項(xiàng)重大協(xié)議，將雙方在 Meta 內(nèi)部定制化 AI 芯片設(shè)計(jì)方面的合作關(guān)系延長(zhǎng)至 2029 年。根據(jù)協(xié)議，Meta 初步承諾將部署高達(dá) 1GW 采用博通技術(shù)的訓(xùn)練與推理專用的 MTIA 芯片，未來更將把部署規(guī)模擴(kuò)展至數(shù)個(gè)GW。這一長(zhǎng)期綁定，是Meta作為AI巨頭試圖探索更多降低AI領(lǐng)域投入成本，擺脫對(duì)英偉達(dá)和AMD等通用 GPU 依賴和重構(gòu)推理側(cè)算力供應(yīng)鏈的標(biāo)志性動(dòng)作。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯看，這不僅是一場(chǎng)圍繞推理能效與成本的突圍戰(zhàn)，更是一場(chǎng)傳統(tǒng)科技大廠嘗試擺脫英偉達(dá)和AMD的“自救行動(dòng)”。多年來，英偉達(dá)憑借 CUDA 生態(tài)的護(hù)城河持續(xù)壟斷 AI 訓(xùn)練市場(chǎng)，但隨著最近幾年市場(chǎng)需求的急速轉(zhuǎn)向，越來越多的客戶需求已從過去的“能否訓(xùn)練出最強(qiáng)大模型”急轉(zhuǎn)為如何降低每個(gè)Token的推理成本方面，AI推理端越來越明顯的性能-成本缺口，也對(duì)英偉達(dá)形成了一定程度上的掣肘，并成為當(dāng)前所有英偉達(dá)的潛在挑戰(zhàn)者共同瞄準(zhǔn)的突破方向。

另一方面，英偉達(dá)的“強(qiáng)綁定生態(tài)”正讓越來越多的客戶倍感壓力。英偉達(dá)當(dāng)前AI領(lǐng)域的客戶如谷歌、亞馬遜、XAI、Meta、OpenAI、Anthropic等，都不希望被英偉達(dá)的生態(tài)完全綁定，更傾向于選擇軟硬解耦的方案。但英偉達(dá)為了業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，近年來正不斷試圖通過強(qiáng)化軟硬耦合，讓客戶與其深度綁定采購(gòu)其全套產(chǎn)品，導(dǎo)致其商業(yè)目標(biāo)與客戶需求相悖，讓這些專注于AI領(lǐng)域大客戶的采購(gòu)決策負(fù)擔(dān)與顧慮日漸加重。這也讓英偉達(dá)的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通，抓住了機(jī)會(huì)。

聯(lián)手博通造2nm ASIC，實(shí)屬M(fèi)eta利益權(quán)衡后的必然抉擇

無(wú)論是從技術(shù)生態(tài)的契合度還是ASIC芯片開發(fā)能力上來看，當(dāng)前博通都是Meta這類AI巨頭最優(yōu)選的合作對(duì)象。畢竟博通經(jīng)過持續(xù)多年的技術(shù)布局，已經(jīng)具備能夠?qū)崿F(xiàn)端到端的ASIC全棧設(shè)計(jì)能力，同時(shí)其高基數(shù)以太網(wǎng)交換機(jī)、光連接產(chǎn)品、PCIe 交換機(jī)、高速串行解串器（SerDes）技術(shù)以及以太網(wǎng)的機(jī)架級(jí)互連技術(shù)，能大幅提升單個(gè) MTIA 機(jī)架內(nèi)的計(jì)算帶寬、在數(shù)萬(wàn)個(gè)節(jié)點(diǎn)上擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)容量并實(shí)現(xiàn)跨域互聯(lián)，并在高強(qiáng)度 AI 工作負(fù)載期間消除網(wǎng)絡(luò)堵塞。

除此之外，博通也與臺(tái)積電深度綁定，在2nm 工藝穩(wěn)定流片與大規(guī)模量產(chǎn)上優(yōu)先級(jí)會(huì)大于大部分臺(tái)積電客戶，同時(shí)在匹配 Meta 未來三年數(shù) GW 算力擴(kuò)張需求上具備足夠的穩(wěn)定性。

況且，在Meta之前，博通在ASIC領(lǐng)域已有數(shù)家大廠案例背書。比如4月初，博通就與谷歌簽署了長(zhǎng)期協(xié)議，合作開發(fā)并供應(yīng)張量處理單元（TPU），博通將為谷歌下一代張量處理單元研發(fā)并供應(yīng)定制化TPU，還將為谷歌新一代AI服務(wù)器機(jī)柜提供網(wǎng)絡(luò)及其他組件，協(xié)議期限至2031年。

2025年10月13日，OpenAI也與博通宣布了合作開發(fā) 10 GW定制 AI 加速器的消息。OpenAI 將負(fù)責(zé)加速器及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，并與博通共同完成開發(fā)部署，雙方已簽署條款清單，將部署集成 AI 加速器與博通網(wǎng)絡(luò)解決方案的機(jī)架。而OpenAI最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic也于今年4月6日宣布已與谷歌和博通達(dá)成一項(xiàng)新的合作協(xié)議，以獲取約3.5 GW的谷歌TPU（張量處理單元）算力資源，預(yù)計(jì)將從2027年起陸續(xù)上線。

作為博通ASIC芯片業(yè)務(wù)的又一大重量級(jí)合作對(duì)象，Meta也是經(jīng)過了深思熟慮，畢竟效率是AI算力大擴(kuò)張時(shí)代的最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，作為當(dāng)前引領(lǐng)全球AI算力擴(kuò)張的主力之一，Meta不能將命運(yùn)交給英偉達(dá)和AMD等傳統(tǒng)GPU廠商，否則極容易出現(xiàn)因芯片間歇性斷供而導(dǎo)致自身數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃被拖延的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，Meta自身也通過三種策略去降低AI芯片供應(yīng)鏈對(duì)未來公司在算力擴(kuò)張上的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)：其一，Meta現(xiàn)階段依然會(huì)通過采購(gòu)英偉達(dá)等通用GPU芯片廠商的產(chǎn)品來充當(dāng)算力資源擴(kuò)張的主力，比如該公司近幾個(gè)月也承諾了會(huì)部署高達(dá) 6GW 的 AMD GPU、數(shù)百萬(wàn)顆 Nvidia 芯片至Meta的數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，作為Meta算力的核心支持；其二，Meta也在通過內(nèi)部自主開發(fā)AI加速器的模式擺脫對(duì)英偉達(dá)和AMD等主力供應(yīng)商的依賴，這些芯片都是基于 RISC-V 架構(gòu)的、模塊化的、可以快速迭代的推理芯片，Meta 早在2024年就已推出了第一代 MTIA 加速器——MTIA 300（已投產(chǎn)），并于2025年推出了MTIA 400，2027年Meta也預(yù)計(jì)將推出MTIA 450和MTIA 500芯片，豐富自研AI芯片版圖；其三，借助博通以及Arm這類外部ASIC芯片開發(fā)商的能力，Meta也在不斷推動(dòng)ASIC芯片的“聯(lián)合開發(fā)”模式，比如此次與博通合作的2nm芯片，以及今年3月發(fā)布的Meta與Arm聯(lián)合開發(fā)的AGI CPU，都是Meta委外ASIC芯片開發(fā)的關(guān)鍵案例。

當(dāng)推理成為主戰(zhàn)場(chǎng)，AI芯片產(chǎn)業(yè)將加速實(shí)現(xiàn)“異構(gòu)協(xié)同”

最近兩年，AI大模型應(yīng)用市場(chǎng)最核心的變化就是，越來越多大模型廠商的關(guān)注點(diǎn)從過去的專注大模型的訓(xùn)練和規(guī)模擴(kuò)張，急速轉(zhuǎn)向更貼近客戶服務(wù)的推理層面。Token的“貴”已成為制約越來越多AI大模型企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵瓶頸，以現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)AI大模型的Token價(jià)格為例，字節(jié)跳動(dòng)旗下的即夢(mèng)連續(xù)包年首年價(jià)格為393元（次年續(xù)費(fèi)高達(dá)659元/年），每月僅725積分，最多可以生成2900張圖片和72個(gè)視頻；而快手旗下的可靈AI僅最低等級(jí)的黃金會(huì)員每年的收費(fèi)價(jià)格就高達(dá)798元，每月僅有660靈感值（積分）。考慮到當(dāng)前視頻生成較低的良率，無(wú)論是短劇應(yīng)用賽道抑或是影視、廣告等領(lǐng)域，仍然是一筆不小的開支。

對(duì)于當(dāng)下的AI大模型服務(wù)商來說，Token的推理成本就是橫亙?cè)跇I(yè)務(wù)擴(kuò)張和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)面前的最大關(guān)卡?，F(xiàn)階段，降低Token推理成本的最直接方式，就是在不影響服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，極致壓縮自身AI加速卡的整體成本，比如適當(dāng)降低高價(jià)格的Nvidia和AMD產(chǎn)品采購(gòu)，將這部分資源用成本更低且更定制化、低功耗的ASIC芯片取代，打造更高性價(jià)比的“專屬算力集群”。

因此，全球頭部AI廠商近些年陸續(xù)開啟了自主布局專屬算力體系的進(jìn)程。谷歌推出TPU、亞馬遜打造Trainium、微軟研發(fā)Maia，三條自研芯片路線均已步入成熟商用階段，具備對(duì)外商業(yè)化輸出的能力。

谷歌芯片代號(hào)為Ironwood的第七代TPU，已于2025年末正式發(fā)布并推向市場(chǎng)。相較上一代產(chǎn)品，其單顆芯片性能提升幅度超過4倍，單個(gè)集群最高可實(shí)現(xiàn)9216顆芯片的高速互聯(lián)。谷歌對(duì)這款芯片的定位十分清晰，即面向推理場(chǎng)景、兼具高性價(jià)比的商業(yè)化算力核心?；厮莨雀鑄PU發(fā)展歷程，在2015年因內(nèi)部算力提升出現(xiàn)瓶頸而啟動(dòng)自研，歷經(jīng)十年迭代，于2025年實(shí)現(xiàn)TPU向客戶數(shù)據(jù)中心的開放部署，將曾經(jīng)的用來內(nèi)部應(yīng)急性的產(chǎn)品升級(jí)為戰(zhàn)略級(jí)的商業(yè)化產(chǎn)品。Claude母公司Anthropic也明確表示，旗下Claude大模型系列的訓(xùn)練與部署也將采用100萬(wàn)顆TPU芯片作為支撐，這一合作也充分驗(yàn)證了谷歌Ironwood的商業(yè)價(jià)值。

不同于谷歌的是，亞馬遜則選擇了更具差異化的發(fā)展路徑。AWS長(zhǎng)期依賴旗下AnnapurnaLabs自研的芯片，Trainium系列在定位上與英偉達(dá)的GPU對(duì)標(biāo)，核心優(yōu)勢(shì)在于優(yōu)化云基礎(chǔ)設(shè)施成本、降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴。今年3月14日，AWS也與Cerebras達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，計(jì)劃將后者的晶圓級(jí)WSE芯片引入AWS自有的數(shù)據(jù)中心，與自研Trainium形成協(xié)同并行部署，走出了一條“自研為核心、外協(xié)為輔助”的路徑，即Trainium芯片負(fù)責(zé)承載低速、低成本的推理業(yè)務(wù)，而Cerebras晶圓級(jí)芯片則面向?qū)r(shí)延要求嚴(yán)苛、可接受為速度支付溢價(jià)的高端客戶群體。

本次再加上Meta與博通在2nm ASIC芯片上的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，Meta的模式也將為當(dāng)前的AI芯片產(chǎn)業(yè)增添不一樣的色彩。因此，接下來或?qū)⒂性絹碓蕉嗟膰?guó)內(nèi)外AI巨頭相繼跟隨這些頭部大廠，開始推動(dòng)AI芯片供應(yīng)鏈重組，走上“異構(gòu)協(xié)同”之路。

總結(jié)

Meta與博通的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，標(biāo)志著AI芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)則已經(jīng)被重新改寫，行業(yè)也正從過去的單一供應(yīng)商壟斷轉(zhuǎn)向“自主研發(fā)+委外合作+對(duì)外采購(gòu)”的異構(gòu)協(xié)同模式。Meta通過這種方式既構(gòu)建了更加靈活的AI芯片供應(yīng)鏈體系，更為未來的算力擴(kuò)張錨定了低成本的優(yōu)勢(shì)。博通則在此次合作中進(jìn)一步鞏固了公司在 AI 定制化芯片賽道的領(lǐng)先地位，為其未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。不過，越來越多AI巨頭的轉(zhuǎn)向，恐將持續(xù)加劇英偉達(dá)和AMD的焦慮感，接下來的AI推理芯片行業(yè)必將迎來一場(chǎng)激烈混戰(zhàn)。