11月13日，工業(yè)和信息化部辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳、交通運輸部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家能源局綜合司五部門聯(lián)合發(fā)布關于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知。 根據(jù)通知，試點示范：支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務、系統(tǒng)平臺或整體解決方案的企業(yè)。支持建設一批智能光伏示范項目，包括應用智能光伏產(chǎn)品，融合運用5G通信、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術，為用戶提供智能光伏服務的項目。其中先進光伏產(chǎn)品包括包括高效晶硅太陽能電池（轉換效率在25%以上）、鈣鈦礦及疊層太陽能電池、先進薄膜太陽能電池等。

試點示范優(yōu)先考慮方向：

1. 光儲融合。應用新型儲能技術及產(chǎn)品提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)友好性和消納能力，包括光伏直流系統(tǒng)、光儲微電網(wǎng)、農(nóng)村光儲充系統(tǒng)、便攜式光儲產(chǎn)品等方向。

2. 建筑光伏。包括光伏作為建筑屋頂、幕墻或遮陽等建筑構件與建筑有機結合，光伏發(fā)電與建筑用電負荷匹配的建筑光伏項目。

3. 交通運輸應用。包括在公路客貨運樞紐、公路服務區(qū)（停車場）、加油站、港口碼頭等場景，構建“分布式光伏+儲能+微電網(wǎng)”交通能源系統(tǒng)，實現(xiàn)高比例綠色電力自發(fā)自用。

4. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村應用。在設施農(nóng)業(yè)、規(guī)?；N養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品初加工等生產(chǎn)場景，發(fā)展農(nóng)光互補生態(tài)復合模式，優(yōu)先支持符合條件的光伏扶貧項目。

5. 光伏綠色化。包括光伏產(chǎn)品綠色設計及綠色制造、退役光伏組件回收處理及再利用、光伏組件零部件再制造、光伏“碳足跡”評價認證、光伏供應鏈溯源體系等方向。

6. 關鍵信息技術。包括光伏系統(tǒng)智能調度、智能運維，以及面向智能光伏系統(tǒng)的通信與信息系統(tǒng)、柔性電力電子、智能微電網(wǎng)、虛擬電廠、工業(yè)軟件、工業(yè)機器人等方向。

7. 先進光伏產(chǎn)品。包括高效晶硅太陽能電池（轉換效率在25%以上）、鈣鈦礦及疊層太陽能電池、先進薄膜太陽能電池，以及相關產(chǎn)業(yè)鏈配套高質量、高可靠、低成本設備及材料等方向。

8. 新型設施和實證檢測。包括面向數(shù)據(jù)中心、5G等新型基礎設施的智能光伏系統(tǒng)，面向極寒、極熱、高濕度、低輻照量、高鹽霧等典型場景建設光伏應用和實證檢測等方向。

全球及重點國別/地區(qū)光伏行業(yè)發(fā)展情況從光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端來看，2022年全年，在應用市場需求的拉動下，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會在2023年2月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年全球新增光伏裝機量預計為230吉瓦，同比增長35.3%，以此拉動光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端產(chǎn)能進一步擴大。2022年全年，中國共生產(chǎn)光伏多晶硅80.6萬噸，同比上漲59%，根據(jù)業(yè)內對多晶硅與組件間的轉換比例測算，2022年度中國可用多晶硅對應的組件產(chǎn)量約為332.5吉瓦，較2021年增長82.9%。圖 1 2013-2030年全球新增光伏裝機容量數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）

從生產(chǎn)布局來看，中國大陸依然是產(chǎn)能聚集地，硅片產(chǎn)能占全球硅片總產(chǎn)能的比重高達98%，電池片產(chǎn)能占比超過85%，組件產(chǎn)能占比約為77%。近年，全球的產(chǎn)業(yè)重心也進一步向中國大陸轉移，2022年，中國大陸的硅片、電池片、組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在80%以上，且呈現(xiàn)快速增長勢頭。

從重點關注的國別/地區(qū)來看：歐洲：根據(jù)歐洲光伏協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4吉瓦，同比增幅接近50%，樂觀預計2026年光伏年新增裝機量將逼近120吉瓦。其中，德國2022年以7.9吉瓦的新增裝機量位居首位；其次是西班牙，新增裝機容量7.5吉瓦。預計德國在2023年新增裝機量將超過10吉瓦，2023-2026年將累計新增62.6吉瓦。西班牙預計在2023至2026期間新增51.2吉瓦裝機量，累計安裝量從2022年26.4吉瓦增至77.7吉瓦。2022年12月，德國議會批準了針對屋頂光伏的一項新的稅收減免方案，包括對30千瓦以下的光伏系統(tǒng)免除增值稅。新修正的德國可再生能源法案（EEG）規(guī)定，2023年起，德國允許將原有光伏電站的所有光伏部件，包括組件、逆變器等，以舊換新，只要不增加用地，就無需冗長的審批流程。預計新政實施后德國光伏裝機總量將翻番增長。

圖 2 2021-2022年歐洲部分國家光伏裝機情況數(shù)據(jù)來源：EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026

巴西：根據(jù)Fitch援引巴西礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，巴西光伏總裝機容量在2022年達到了22吉瓦，新增容量為9.0吉瓦，新增裝機容量同比大幅增長了73.3%。

受2022年1月出臺的分布式發(fā)電法案的影響，巴西將在2023年開始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，由于巴西當?shù)氐姆植际巾椖空颊w安裝量的比重超過65%，此法案顯著影響市場并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年光伏裝機最火熱的市場之一。

印度：根據(jù)印度光伏咨詢機構JMK的調研數(shù)據(jù)，2022年，印度安裝了13.96吉瓦的太陽能光伏系統(tǒng)，同比增長近40%。其中公用事業(yè)規(guī)模的光伏11.3吉瓦，同比增長約47%，另有部分屋頂分布式光伏及離網(wǎng)/分布式容量。

日本：根據(jù)Fitch及美國能源信息署（EIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，日本光伏裝機容量達到了77.6吉瓦，同比增長4.4%，新增光伏裝機容量為3.1吉瓦。2023年1月，日本東京都議會表決通過了有關“要求自2025年4月起在東京都內的新建住宅必須安裝太陽能電池板”的修訂條例，規(guī)定大型住宅建筑和不到2000平方米的一戶建住宅的物主有義務在屋頂安裝太陽能電池板。另外，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省將從2024年度開始實施一項政策，擬高價購買企業(yè)通過屋頂光伏所產(chǎn)生的電力，計劃采取固定價格收購制度（FIT），采購價預計將比收購地面光伏電力價格高出2到3成。

中國：根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年，中國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比大幅增長59.3%，增速提高了45個百分點，分布式光伏成為光伏裝機的重要增長點；中國光伏行業(yè)協(xié)會預計2023年國內新增光伏裝機容量為95-120吉瓦，2025年國內新增光伏裝機容量為100-125吉瓦。預計2023年光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一大非化石能源發(fā)電來源。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2023年1月全國共發(fā)布18項光伏相關政策。其中，國家政策3項，地方政策15項。政策內容涉及推動智能光伏技術進步和行業(yè)應用、鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場；引導太陽能光伏、儲能技術及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。

圖 3 2013-2030年中國新增光伏裝機情況

美國：美國光伏市場是為數(shù)不多的出現(xiàn)衰退的市場，由于對華貿(mào)易限制阻礙了光伏設備中關鍵的低成本零配件和材料進口，2022年美國太陽能新增裝機容量據(jù)估算比2021年減少23%。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)而言，在下游裝機需求高增的背景下，頭部廠商展現(xiàn)出更穩(wěn)定的業(yè)績增速。2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績表現(xiàn)來看，多數(shù)“跨界追光者”尚未兌現(xiàn)光伏業(yè)務收益。光伏頭部企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢，不斷擴張產(chǎn)能，使得后進入市場的光伏企業(yè)和二三線廠商壓力較大。一體化的大規(guī)模、低成本可能使得部分環(huán)節(jié)的利潤更加集中，強者恒強的趨勢愈發(fā)明顯，小廠商的洗牌趨勢或會逐漸顯現(xiàn)。

全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈出口貿(mào)易情況中國：2022年12月，中國光伏組件出口出現(xiàn)逆勢小幅上漲，終止了7月出口高峰以來的下滑趨勢。全年出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，2022年光伏組件出口量達到154.8吉瓦，相較2021年增長74%；出口額為423.75億美元，同比增長65.45%。出口高峰為年中的5至7月，其后海外市場因上半年大量進口提高庫存水平，拉貨力道減緩，組件出口量連續(xù)下滑至11月，于12月止跌上漲。圖 4 2022年1-12月中國光伏組件出口情況

歐洲地區(qū)：2022年全年，歐洲地區(qū)國家從中國進口了86.6吉瓦的光伏組件，占全年中國光伏組件出口量的56%，且相對2021年全年的40.9吉瓦大幅增長了112%，是中國組件出口在2022年增長最快、規(guī)模最大的地區(qū)市場。2022年，受俄烏沖突影響，傳統(tǒng)能源價格快速升高，促使歐洲各國積極推動能源轉型，光伏設備的安裝需求大增，主力國家如德國、西班牙、波蘭、荷蘭等，需求顯著提升，許多以往需求規(guī)模較小的國家也出現(xiàn)倍數(shù)增長。

亞太地區(qū)：亞太地區(qū)2022年從中國進口光伏組件28.5吉瓦，相較2021年增長27%。主要的需求國包括印度、日本及澳大利亞。

美洲地區(qū)：2022全年自中國進口組件總量達24.8吉瓦，相較2021年增長50%，增量的80%來自巴西。

中東地區(qū)：典型國家是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，兩國2022年自中國進口的光伏組件量均呈現(xiàn)大幅增長。其中，阿聯(lián)酋自中國進口了3.6吉瓦的光伏組件，與2021年相比，增幅高達340%，為中東地區(qū)最大的中國組件進口國；沙特阿拉伯自中國進口了1.2吉瓦的光伏組件，相比2021年不到0.1吉瓦的需求出現(xiàn)大幅增長。除組件外，2022年中國電池片累計出口40.03億美元，同比增長40.66%；逆變器累計出口89.75億美元，同比增長75.11%。

2023規(guī)范行業(yè)發(fā)展趨勢預測

• 全年延續(xù)高開高走態(tài)勢

雖然一季度通常是歐洲、中國的裝機淡季，但近期，硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，導致產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，下游成本壓力得到有效緩解，刺激裝機釋放。同時，海外光伏需求在2-3月份有望延續(xù)1月份“淡季不淡”走勢。根據(jù)頭部組件企業(yè)反饋，春節(jié)后組件排產(chǎn)提升趨勢明確，2月環(huán)比平均提升幅度在10%-20%，3月環(huán)比提升幅度會進一步增加。二、三季度開始，隨著供應鏈價格的持續(xù)下降，預期需求將持續(xù)回升，直到年底或將再次出現(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)潮，帶動四季度裝機量達到全年高峰。

• 產(chǎn)業(yè)競爭愈發(fā)激烈

2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的干預或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會越來越激烈。從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競爭力的主要抓手；從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈從集中化轉向分散化和多元化的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場，是企業(yè)提升全球競爭力、降低市場風險的必要手段。

中長期光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢

全球光伏行業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿?，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位

從全球范圍來看，能源結構向多元化、清潔化、低碳化方向轉型是不可逆轉的趨勢，各國政府積極鼓勵企業(yè)發(fā)展太陽能光伏行業(yè)。在能源轉型的背景下，疊加技術進步帶來的光伏發(fā)電成本下降的利好因素，中期內，海外光伏裝機需求將持續(xù)保持高景氣。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2023年全球新增光伏裝機量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。2025年之后，考慮市場消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或將出現(xiàn)一定的產(chǎn)能過剩。

中國光伏產(chǎn)品具有產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢，出口具有較高的競爭力

我國光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備、上下游形成聯(lián)動效應，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯，這是支撐產(chǎn)品出口的基礎。與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，技術優(yōu)勢領先全球，為能夠抓住國際市場機遇奠定了基礎。此外，數(shù)字化技術、智能化技術使制造業(yè)數(shù)字化轉型升級加快，大幅提升了生產(chǎn)效率。

• 光伏核心器件朝高效率、低能耗、低成本方向發(fā)展，電池轉換效率是光伏產(chǎn)業(yè)突破瓶頸的關鍵技術要素

在平衡成本與效能的前提下，高轉換性能的電池技術一旦突破實現(xiàn)量產(chǎn)，便會迅速占領市場，淘汰低端產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的產(chǎn)品鏈、供應鏈平衡也會隨之重構。目前，晶硅電池仍是光伏行業(yè)的主流技術，這也構成了上游原材料硅料的高消耗，而被認為是第三代高效薄膜電池代表的鈣鈦礦薄膜電池在節(jié)能環(huán)保、設計應用、原料消耗等方面具備顯著優(yōu)勢，目前該技術仍處在實驗室階段，一旦實現(xiàn)技術突破，替代晶硅電池成為主流技術，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的瓶頸制約將被打破。

我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢小結

整體而言，我國光伏行業(yè)面臨的發(fā)展形勢可歸納為：需求端高景氣、供給端有優(yōu)勢、警惕政策影響、搶抓窗口機遇。

需求端高景氣。三重因素推動光伏外需維持高景氣：度電成本下降提升光伏核心競爭力；能源低碳轉型推動光伏滲透率提升；能源安全挑戰(zhàn)將提升歐洲光伏長期需求。

供給端有優(yōu)勢。三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：中國光伏產(chǎn)品的技術優(yōu)勢全球領先；光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯；中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降低成本。

警惕政策影響。貿(mào)易政策是影響我國光伏產(chǎn)品出口的最重要變量，需盯緊各國光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關的貿(mào)易政策，警惕印、美、韓及部分歐洲國家通過反傾銷調查、基本關稅、碳足跡標準等方式制裁中國光伏產(chǎn)品出口，以保護本土光伏企業(yè)的健康發(fā)展。

搶抓窗口機遇。綜合考慮市場消納、供需匹配、國際競爭等因素，預計2025年將是行業(yè)發(fā)展的分水嶺。2025年之前，企業(yè)面臨發(fā)展窗口期，存在窗口期機遇；之后，市場增速逐步放緩，行業(yè)會進入洗牌期，而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈技術突破則是提高企業(yè)及產(chǎn)品核心競爭力的主要條件之一。

刀片電池助力儲能系統(tǒng)戶儲（家儲）新市場

一

針刺測試

針刺試驗模擬的是電池受到外力破壞時的情況，例如電池組被碰撞、擠壓、穿刺。針刺試驗主要模擬的還是鋰電池內部隔膜破裂時的內部短路情況。鋰電池在充電時，鋰離子從正極脫嵌并100%嵌入負極；但是在非理想情況下（如過充、低溫、大電流等），從正極脫嵌的鋰離子會在負極出現(xiàn)嵌入異常的情況，鋰離子就只能析出在負極表面，這種現(xiàn)象被稱為“析鋰”。

“析鋰”發(fā)生時，鋰離子在負極表面可能會還原成不同形態(tài)的金屬鋰，其中樹枝形狀的金屬鋰被稱為“鋰枝晶”，它會隨著析鋰現(xiàn)象而不斷“生長”，這一過程基本不可逆，最終有可能會穿破正負極間的隔膜，從而導致電芯的內部短路，并最終引發(fā)熱失控。需要通過針刺試驗來模擬電芯內部隔膜被穿破的情況，以驗證電芯本身的安全性。

二

安全性能

刀片電池所采用的材料本身就更安全。NCM三元材料在溫度不足200℃時就會開始分解并放出大量熱；而磷酸鐵鋰材料要在溫度接近500℃時才會開始分解，且在分解過程中不釋放氧氣，放熱速率也遠低于NCM三元材料，不易發(fā)生熱失控更不容易起火燃燒。

刀片電池的結構也更安全。

相比方方正正的方殼電池，又長又薄的刀片電池擁有更大的表面積，在發(fā)生內部短路時，熱量會被快速散發(fā)掉，讓聚集的熱量達不到磷酸鐵鋰材料的分解啟動溫度，從而保證了電芯不會輕易發(fā)生熱失控。鋰電池的生產(chǎn)主要分為極片制造、裝配、注液等幾個步驟。根據(jù)比亞迪的介紹，刀片電池的生產(chǎn)難點主要在于極片制造。

“長”是刀片電池各種核心優(yōu)勢的根本，而長達960mm的刀片電池，其內部的極片自然也要達到這個級別。市面上主流的電池產(chǎn)品極片大多處于500mm以下的級別。

好針對刀片電池的需求，開發(fā)出了超寬幅的極片生產(chǎn)設備，弗迪電池工廠的涂布設備，可以實現(xiàn)1300mm寬度的極片雙面涂布，單位面積的涂敷重量小于1%，寬度尺寸偏差小于0.5mm，速度為每分鐘70米。

在輥壓工序，弗迪工廠的輥壓設備可以實現(xiàn)1200mm寬度的極片輥壓，可以將極片厚度差控制在2微米以內，速度為每分鐘120米。

生產(chǎn)長度960mm的刀片電池，關鍵就在于其寬幅極片生產(chǎn)工藝。極片并不是生產(chǎn)刀片電池的唯一難點。刀片電池采用了疊片工藝，相較卷繞工藝實現(xiàn)了更高的能量密度，但如此長的極片，要保證分切地一致、堆疊時對齊，才能保證生產(chǎn)出的電池擁有良好的一致性。通過完全獨立自主開發(fā)的設備和裁切方案，弗迪電池工廠的疊片在960mm寬度的基礎上，實現(xiàn)了每分鐘200片的疊片速度和小于0.3mm的對齊公差控制。按照官方說法，這一速度達到了世界領先的水平。

三

刀片電池CTP技術

刀片電池實際上也是一種CTP（Cell To Pack，無模組）方案，屬于結構創(chuàng)新而非材料創(chuàng)新。CTP技術大幅減少了電池組中的電池模組，將十數(shù)個小的模組變成了兩個或四個大的模組，從而省去了大量的零部件、連接線和殼體，在相同體積的電池組中容納了更多電芯，提高了電池組整體的能量密度。

比亞迪的刀片電池組由于其電芯本身足夠長，通過特殊的設計和組裝工藝，實現(xiàn)更徹底的無模組化。

其他廠商的CTP技術，依然是基于現(xiàn)有的電芯對布局重新設計，這導致電池組的尺寸控制依然會被電芯的規(guī)格所限制。而比亞迪的刀片電池由于形狀規(guī)整、排列簡單，電池組的尺寸可以直接實現(xiàn)電芯級的調整。

刀片電池也是一種磷酸鐵鋰電池，比亞迪針對刀片電池組進行了多項專門設計，以保證其低溫性能。

刀片電池組中全部采用了液冷式熱管理系統(tǒng)，在電芯的上下部分采用了大面積的保溫材料，以保證熱管理系統(tǒng)可以良好運作。在極片材料上，采用了納米化的磷酸鐵鋰通過減小材料粒徑縮短鋰離子的遷移路徑，改善了電池組的低溫功率性能。

刀片電池組在零下20度的環(huán)境下，依然可以保持常溫90%的放電能力。

刀片電池組實際上也是一種CTP方案，它的電池組內部直接就是一個個的電芯，并非直接放置在電池組中的，而是被各種連接件安裝、并通過特殊膠水固定的。這種用來固定電芯的膠水可以牢牢地將電芯固定在電池組中，同時起到一定的導熱、阻燃和緩沖效果，但相應地，電芯被黏在一起之后就很難再拆開。如果電池組中的單個電芯出現(xiàn)故障，就要直接更換整個電池組。而傳統(tǒng)的模組化電池組，就可以通過更換單個模組來維修，這無疑大大增加了采用刀片電池車型的電池故障維修成本。

刀片電池并沒有大家想象中的那么神秘，它本質上依舊是磷酸鐵鋰電池。但在結構上進行了大量的創(chuàng)新，從而實現(xiàn)了優(yōu)秀的安全性。刀片電池，關鍵就在于比亞迪的先進工藝，包括寬幅極片的制造、高速高精度的疊片工藝等等，這些是比亞迪的核心技術，磷酸鐵鋰材料不能滿足人們的續(xù)航需求時，刀片電池生產(chǎn)工藝或許也會被用來生產(chǎn)三元鋰電也說不定。