美光財報炸裂，存儲價格漲不停
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日前，美光交出了一份華麗的2026財年財報，財報顯示，公司第一季度營收為136.4億美元，同比增長57%；按GAAP口徑計算毛利率為56%；按GAAP口徑計算，凈利潤為52.4億美元，攤薄后每股收益為4.6美元，均超出市場預期。其優(yōu)秀到讓眾多美國分析師直呼，這是除英偉達之外，美國半導體產(chǎn)業(yè)史上，營收與凈利超預期幅度最大的一次。按照美光的說法，明年的存儲產(chǎn)能已經(jīng)被提前搶光，而2026年第二季度財報營收預計是187億美元，遠高于華爾街預估的142.3億美元。
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美光管理層在電話會上反復強調(diào)，當前內(nèi)存行業(yè)正面臨嚴重的供需失衡，且短期內(nèi)無解。“我們相信，在可預見的未來，行業(yè)總供應量將遠低于需求，好日子還在后頭。”
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全球首次！人形機器人上崗寧德時代電池產(chǎn)線
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近日，全球首條實現(xiàn)人形具身智能機器人規(guī)?；涞氐?a href="http://m.brongaenegriffin.com/v/tag/293/" target="_blank">新能源動力電池PACK生產(chǎn)線，在寧德時代中州基地正式投入運行。人形機器人“小墨”已能精準完成電池接插件插接等復雜作業(yè)，標志著具身智能在智能制造領域投入應用?！靶∧庇蓪幍聲r代生態(tài)企業(yè)千尋智能機器人公司研發(fā)，搭載寧德時代自研電池。據(jù)千尋智能介紹，面對多型號電池的連續(xù)生產(chǎn)任務，其單日工作量實現(xiàn)了三倍提升，且一致性與穩(wěn)定性表現(xiàn)卓越。
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明年千尋智能將大力投入數(shù)據(jù)采集，計劃實現(xiàn)100萬小時真機高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集或采購，推動模型達到國內(nèi)第一、世界第三。
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蘋果發(fā)布全能視覺 AI 模型 UniGen 1.5
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報道稱蘋果研究團隊近日發(fā)布多模態(tài) AI 模型 UniGen 1.5，成功在單一系統(tǒng)中集成了圖像理解、生成與編輯三大核心功能。UniGen 1.5 最大的突破在于構建了一個統(tǒng)一的框架，僅憑一個模型即可同時完成圖像理解、圖像生成以及圖像編輯任務。研究人員認為，這種統(tǒng)一架構能讓模型利用強大的圖像理解能力反哺生成效果，從而實現(xiàn)更精準的視覺輸出。
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在圖像編輯領域，模型往往難以精準捕捉用戶微妙或復雜的修改指令。蘋果團隊為解決這一難題，首創(chuàng)引入了名為“編輯指令對齊”的后訓練階段。該技術并不直接讓模型修改圖片，而是要求模型先根據(jù)原圖和指令，預測出目標圖像的詳細文本描述。這種“先想后畫”的中間步驟，迫使模型在生成最終圖像前，必須深度內(nèi)化用戶的編輯意圖，從而大幅提升了修改的準確度。
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除了指令對齊，UniGen 1.5 的另一大貢獻在于強化學習層面的創(chuàng)新。研究團隊成功設計了一套統(tǒng)一的獎勵系統(tǒng)，能夠同時應用于圖像生成和圖像編輯的訓練過程。
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TI首座300mm 晶圓廠投產(chǎn)
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德州儀器（TI）宣布，位于美國得州謝爾曼（Sherman）的新廠已開始生產(chǎn) 300mm 晶圓，首座晶圓廠 SM1 已正式上線。
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TI指出，已開始向客戶交付芯片，并準備將產(chǎn)量提升至每日數(shù)千萬顆芯片。該廠是公司今年早前宣布的 600 億美元美國半導體制造投資計劃的一部分，而第二座 SM2 廠也已在建設中。公司共投入 400 億美元在謝爾曼興建四座晶圓廠，除了 SM1、SM2 外，另外兩座晶圓廠 SM3 及 SM4 將于未來興建。
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SM1 廠將專注于電源系統(tǒng)用芯片，例如車用與電子裝置電池、汽車照明及資料中心電源系統(tǒng)。德儀類比電源產(chǎn)品資深副總裁 Mark Gary 指出，我們在電源產(chǎn)品組合上持續(xù)突破，提升電源密度、延長電池壽命、降低待機功耗，并減少電磁干擾（EMI），縮短 EMI 認證時間，使系統(tǒng)在各種電壓下更安全。謝爾曼新廠將立即對市場產(chǎn)生影響，首批產(chǎn)品將如何改變技術應用令人振奮。
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三星內(nèi)部調(diào)查 DRAM“吃回扣”，供應短缺預計將持續(xù)至 2027 年
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外媒報道，全球存儲器市場正經(jīng)歷嚴峻的缺貨與價格上漲周期，供應鏈分析指出本輪供需失衡將持續(xù)至 2027 年。據(jù)供應鏈反饋，當前存儲器報價持續(xù)攀升，交貨周期顯著延長，供應商庫存水平遠低于正常閾值。
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此次缺貨主要受 AI 需求爆發(fā)影響，三星電子、SK 海力士及美光等主要供應商將產(chǎn)能集中轉(zhuǎn)向 HBM 及企業(yè)級解決方案，導致通用型 DRAM 內(nèi)存和 NAND 閃存供應受限。與此同時，疫情后廠商擴產(chǎn)態(tài)度保守，加上 DDR4 加速退場，進一步加劇了市場緊張態(tài)勢。
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在此背景下，三星電子近日已啟動內(nèi)部調(diào)查。據(jù)供應鏈人士稱，三星總部派遣調(diào)查人員赴中國臺灣，對半導體相關部門展開核查，調(diào)查涉及員工與代理商在存儲器銷售中涉嫌收受回扣的行為，相關調(diào)查范圍可能延伸至新加坡等地區(qū)。在完成多輪約談后，三星已對營銷及業(yè)務部門啟動首輪人事調(diào)整。
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三星電子發(fā)言人對此回應表示，相關內(nèi)部調(diào)查屬于例行運營流程的一部分，進一步細節(jié)則不便評論。據(jù)稱，相關調(diào)查仍在持續(xù)進行中，公司對調(diào)查內(nèi)容嚴格保密。
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高通完成對 Alphawave Semi 的收購
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高通12 月 18 日宣布，已正式完成對 Alphawave IP Group plc（Alphawave Semi） 的收購，完成時間較原計劃提前約一個季度。
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Alphawave Semi 是全球高速有線連接領域的重要廠商，提供定制芯片、連接產(chǎn)品及芯粒（Chiplet）解決方案，重點提升數(shù)據(jù)傳輸速度、可靠性與能效，其產(chǎn)品已廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、人工智能、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)存儲等多個高增長領域。
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據(jù)高通披露，Alphawave Semi 在高速有線連接技術方面的能力，將與高通下一代 Qualcomm Oryon CPU 和 Qualcomm Hexagon NPU 處理器形成互補。雙方的整合將使高通在 AI 計算與連接解決方案領域具備更完整的產(chǎn)品組合，覆蓋包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的多個高速增長市場。
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高通總裁兼首席執(zhí)行官 Cristiano Amon 表示，Alphawave Semi 在高速連接技術方面的專長，將進一步增強高通在高性能、低功耗計算與 AI 平臺上的能力，并有助于優(yōu)化面向下一代 AI 數(shù)據(jù)中心的整體性能表現(xiàn)。
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