Intersil收購(gòu)Techwell，強(qiáng)化高增長(zhǎng)視頻IC

Intersil公司宣布，Intersil已經(jīng)與Techwell公司就收購(gòu)Techwell達(dá)成最終協(xié)議，協(xié)議規(guī)定Intersil將以每股18.50美元的現(xiàn)金進(jìn)行要約收購(gòu)。包括Techwell的凈現(xiàn)金及與現(xiàn)金等值項(xiàng)目，Techwell的交易價(jià)格約為3.7億美元。

　　?? Techwell在美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和***地區(qū)有200多名員工，是一家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于設(shè)計(jì)和銷售用于安全監(jiān)控和車載信息娛樂市場(chǎng)的混合信號(hào)視頻解決方案。Techwell的產(chǎn)品可以將模擬視頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的數(shù)字視頻處理，以便進(jìn)行視頻信息的顯示、存儲(chǔ)和傳輸。采用Techwell產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)錄像機(jī)（DVR）、網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)、多路復(fù)用器以及汽車前控制臺(tái)、后視鏡和后座液晶顯示器。

　　?? Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產(chǎn)品將擴(kuò)大我們?cè)趦蓚€(gè)高增長(zhǎng)行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。Techwell的混合信號(hào)視頻產(chǎn)品線的加入將幫助我們的客戶構(gòu)建提高性能、降低總體成本和縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的解決方案。此外，這次收購(gòu)將大大提高我們的整個(gè)工業(yè)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將使工業(yè)電子應(yīng)用在Intersil整個(gè)銷售份額中成為約占31％收入的最大的終端市場(chǎng)?！?

　　?? Techwell公司總裁兼首席執(zhí)行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項(xiàng)合并將幫助我們實(shí)現(xiàn)Techwell終端市場(chǎng)更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。Intersil優(yōu)秀的客戶關(guān)系也將為合并后的公司帶來(lái)很多新的機(jī)遇?！?

　　?? 該收購(gòu)預(yù)期將會(huì)增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他收購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用

　　?? 要約收購(gòu)及完成

　　?? 根據(jù)協(xié)議條款，Intersil公司將開始執(zhí)行一項(xiàng)現(xiàn)金收購(gòu)要約，以每股18.50美元的普通股價(jià)格收購(gòu)Techwell的流通股。該協(xié)議的具體條款得到了Techwell董事會(huì)的一致通過(guò)，Techwell的董事會(huì)已經(jīng)建議Techwell的股東進(jìn)行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實(shí)體，以及Techwell的一些執(zhí)行官員（約占流通股總數(shù)的23％）已同意對(duì)其股份進(jìn)行要約。

　　?? Intersil公司希望通過(guò)發(fā)行債券進(jìn)行融資收購(gòu)，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來(lái)自摩根 斯坦利高級(jí)基金公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）與收購(gòu)有關(guān)的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，德克特律師事務(wù)所（Dechert LLP）是Intersil的法律顧問(wèn)，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）擔(dān)任此次收購(gòu)Techwell的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問(wèn)。

　　?? 此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在Intersil的第二季度完成，并得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，其他交易條件的滿足條件包括至少50％ Techwell的流通股的收購(gòu)要約。