（本文來自智東西微信號，作者心緣，本文為轉(zhuǎn)載分享）

半年之前，智東西曾以武林幾大門派比擬前兩年的AI芯片玩家的格局（深度 | AI芯片終極之戰(zhàn)）。而現(xiàn)實遠比小說更加精彩，半年以來AI芯片領(lǐng)域風云變幻，各種消息雨后春筍般層出不窮。

如果說2015年-2016年是AI芯片巨頭爭奪戰(zhàn)，2016-2017年是國內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)市場逐漸升溫并進入白熱化競爭的時段，那么這半年來可以說是更升到了一個小高潮。

從2018年3月至今，4家創(chuàng)企宣布獲得過億元的大額融資，十余家國內(nèi)不同行業(yè)的巨頭跨界做起AI芯片，國外Facebook、Arm、特斯拉也紛紛曝出自研AI芯片的消息，阿里百度華為發(fā)布云端AI芯片，華為蘋果爭奪手機AI芯片之王，云知聲與思必馳朋友圈開撕，首款IoT芯片面世……這一連串消息的狂轟濫炸，讓這半年的AI芯片市場熱鬧到猶如繁弦急管般笙歌鼎沸。

2018開年以來，整個國內(nèi)AI芯片市場呈現(xiàn)以下趨勢：

1、新一輪AI芯片創(chuàng)企完成融資且額度較大；

2、各類跨界巨頭紛紛進軍云端AI芯片，其中以華為、阿里、百度為首；

3、老牌AI芯片創(chuàng)企或?qū)⑦M入被收編整合的新浪潮，其中又以深鑒科技被賽靈思收購為首；

4、礦機芯片廠商打著AI芯片概念奔赴港股IPO；

5、手機終端打響AI芯片之戰(zhàn)，這一戰(zhàn)場以華為、蘋果為主，高通、三星有望跟進；

6、細分應用場景AI芯片不斷涌出，以語音AI芯片為代表。

總體來看，這半年來的AI芯片市場呈現(xiàn)兩大趨勢，一是“巨頭化”，二是“碎片化”。

“巨頭化”一方面指的是BAT蘋果華為賽靈思等巨頭的爭相進軍AI芯片，另一方面則是指明星創(chuàng)業(yè)公司們紛紛被巨頭以融資或其他形式“圈走”。

“碎片化”則是指AI芯片開始出現(xiàn)更加細分的應用場景，這一點從安防、家居等方面表現(xiàn)明顯。

國內(nèi)AI芯片創(chuàng)企完成新一輪融資

從5月底至今，探境科技、耐能（Kneron）、寒武紀、肇觀電子、燧原科技等AI芯片創(chuàng)企分別完成新一輪融資。除了肇觀電子的融資金額未公開外，其余四家創(chuàng)企均獲得了億元級融資。

除了中科寒武紀是“純學院派”出身外，其他四家創(chuàng)企的創(chuàng)始團隊都曾在傳統(tǒng)芯片廠商有過豐富的芯片研發(fā)經(jīng)歷。

在這些玩家中，最“年輕”的公司當屬燧原科技。這家公司今年3月才成立，首次融資就拿下了騰訊，要知道，這可是騰訊第一次投資國內(nèi)的AI芯片創(chuàng)企。其創(chuàng)始人趙立東曾任職于AMD中國，還在銳迪科（先于展訊合并為紫光展銳）當總裁，有履歷如斯的團隊背景，燧原科技的起點已然很高。

此外，探境科技和耐能（Kneron）相隔一天宣布過千萬美元的新一輪融資，兩個公司的創(chuàng)始人都在芯片行業(yè)履歷滿滿。

探境科技創(chuàng)始人兼CEO魯勇為15年芯片打造經(jīng)驗的半導體“老兵”，本碩博都畢業(yè)于清華，該公司的創(chuàng)始團隊也大多畢業(yè)于清華。魯勇告訴智東西，探境科技的核心競爭力在于AI芯片的存儲性能優(yōu)化，其兩款分別針對圖像和語音的AI芯片將在今年年底流片面世。

另一個玩家耐能由劉峻誠博士在2015年創(chuàng)立于美國圣地亞哥。在創(chuàng)立第二年，耐能就領(lǐng)先業(yè)界推出其首款終端AI芯片NPU（Neural Processing Unit）。劉峻誠博士則是產(chǎn)學兩手抓，除了做自己的事業(yè)，還在加州大學開授CV技術(shù)與AI講座課程。今年7月16日，耐能宣布延攬前高通多媒體研發(fā)部門總監(jiān)李湘村擔任首席科學家。

據(jù)說，AI芯片公司耐能CEO稱自己在幫高通跟HiMAX奇景光電打造NPU模塊方案、已經(jīng)流片三五次，收了NRE費用。

AI芯片獨角獸寒武紀也在今年6月宣布數(shù)億美元的B輪融資。寒武紀的兩位創(chuàng)始人陳云霽、陳天石則均畢業(yè)于中科院計算機博士學位。

同時做云端和終端AI芯片兩條產(chǎn)品線的寒武紀，在今年5月的發(fā)布會上一次性推出5款硬件，包括三款終端IP處理器和兩款云端芯片，智東西曾對此做詳細報道

在一個月后，寒武紀完成數(shù)億美元B輪融資，整體估值達25億美元，繼續(xù)領(lǐng)跑全球AI芯片創(chuàng)企。

還有一家安防AI芯片創(chuàng)業(yè)公司的Pre-A輪融資正在開啟，它就是欣博電子。欣博電子它不僅專注于打造符合國家視頻監(jiān)控安全標準的安防AI芯片，還與公安部第一研究院、中星微等一齊參與制定了另一份與視頻監(jiān)控編解碼安全有關(guān)的國家標準SVAC 2.0。智東西曾與其創(chuàng)始人兼CEO梁敏學進行深入交流。

欣博電子主打一款專攻安防視頻監(jiān)控場景的ASIC AI芯片，能夠進行監(jiān)控視頻的前處理、后處理等一套完整的安防應用。智東西獨家獲悉，欣博電子的這款芯片目前目前已經(jīng)流片成功，有10家左右的客戶已經(jīng)簽訂合同使用，包括安防設(shè)備商、集成商等。

AI芯片創(chuàng)企新進展

除了拿到新一輪融資的玩家們，其余AI芯片創(chuàng)企們也有一些新的動向，有的發(fā)布新的AI芯片，有的公布了AI芯片的階段性進展。

今年7月18日，AI芯片行業(yè)被一則消息炸開了鍋。國內(nèi)AI芯片獨角獸創(chuàng)業(yè)公司深鑒科技宣布被FPGA開山鼻祖、美國賽靈思（Xilinx）公司收購，具體交易金額未知，智東西曾第一時間對這一突發(fā)事件進行報道

作為三大國內(nèi)AI芯片代表性玩家之一，深鑒科技被收購引發(fā)業(yè)內(nèi)深思，有人認為搭上巨頭是一種穩(wěn)妥落地的方式，也有人認為AI芯片初創(chuàng)企業(yè)并購潮已經(jīng)開啟。

另一個被并購的語音創(chuàng)企是先聲互聯(lián)，這家語音公司在今年5月被阿里全資收購。

地平線機器人則在4月底發(fā)布新一代自動駕駛AI芯片征程2.0處理器。目前該處理器正在市場推廣階段。其業(yè)務(wù)副總裁張永謙透露，按照正常周期，該芯片今年出貨量預計不會太多，目標明年達到百萬級。

除了地平線機器人，還有兩家AI芯片創(chuàng)企在自動駕駛領(lǐng)域更進一步。

一個是專注研究類腦AI芯片+算法的西井科技。它在8月13日宣布和中國最大鉛鋅礦企業(yè)之一——西藏珠峰達成戰(zhàn)略合作，拿下首個自動駕駛礦車訂單，9月又推出全新自動駕駛品牌Qomolo逐路，并發(fā)布首款無人駕駛電動重卡Q-Truck。創(chuàng)始人兼 CEO 譚黎敏表示，他們的AI芯片將提供給逐路品牌使用。

西井科技的CEO譚黎敏曾告訴車東西，由于一枚AI芯片的適用范圍比較窄，在實用性上不太理想。在AI快速發(fā)展的時候?qū)⑺惴ü袒癁樾酒灿幸欢L險，因此西井在芯片量產(chǎn)工作上并沒有走得很急。（港口里玩無人卡車！這家公司這樣撬動數(shù)十億市場）

另一個則是硅谷公司異構(gòu)智能（NovuMind）。該公司在今年5月的2018年嵌入式視覺高峰會上向業(yè)界展示其自主研發(fā)的首款云端AI芯片NovuTensor，該芯片設(shè)計在10月8日被異構(gòu)智能宣布獲得美國專利。此外，這家公司將推出的第二款ASIC芯片，用于安防和自動駕駛應用中。

在全球知名調(diào)研機構(gòu)Compass Intelligence 4月的一份AI芯片公司排名中，我國僅有兩家公司進入前二十名，其中一個是華為，名列第12位，另一個就是排名20位的瑞芯微（Rockchip）。瑞芯微在5月一連發(fā)布了四款“AI掃地機器人”芯片級解決方案，全面覆蓋從入門到高端的搜阿迪機器人產(chǎn)品。

從9月5日工信部公示的2018年人工智能與實體經(jīng)濟深度融合創(chuàng)新項目名單可以看到，中星微電子、寒武紀、熠知電子（Think Force）、深鑒科技、地平線機器人、云天勵飛、云知芯、中感微電子以及熠知電子關(guān)于AI芯片的項目分別上榜。

云天勵飛還在4月25日公布在AI芯片領(lǐng)域的階段性進展，他們表示正在研發(fā)的AI芯片IPU計劃在今年年中流片，在明年上半年正式商用。

云天勵飛提出AI芯片免費化，其CEO陳寧認為，AI芯片的商業(yè)價值是通過云端服務(wù)體現(xiàn)的，而不是通過傳統(tǒng)的芯片歸元成本體現(xiàn)，他相信到2025年，云天勵飛將在1億個智能終端中裝入他們大腦的芯片。

此外，清華大學Thinker團隊6月在國際超大規(guī)模集成電路研討會（VLSI 2018）發(fā)布兩款極低功耗的AI芯片（Thinker-II和Thinker-S），目標在移動設(shè)備、嵌入式設(shè)備以及IoT中AI計算需求，有望在電池供點以及自供智能設(shè)備中得到廣泛應用。

老牌芯片玩家養(yǎng)精蓄銳

在這半年間，AI芯片創(chuàng)企們百家爭鳴，而以英偉達為代表的老牌芯片玩家們則依然走在AI芯片的最前端，不過，就發(fā)布新品和曝出新消息的節(jié)奏來看，這些玩家應該都還留著后手、藏著大招。

早在7個月前，全球FPGA芯片巨頭賽靈思就公布了新一代AI芯片架構(gòu)ACAP，而就在前天，賽靈思在中國正式推出其7nm首款ACAP架構(gòu)的芯片系列——Versal，不過正式大規(guī)模推向市場將會到明年下半年。賽靈思還推出了面向數(shù)據(jù)中心和AI加速卡Alveo U200和U250。

FPGA市場的另一大玩家英特爾在今年4月發(fā)布了搭載英特爾Arria 10GX FPGA芯片的可編程加速卡。

一個多月后，在英特爾舉辦的首屆開發(fā)者大會AIDC 2018上，英特爾發(fā)布新款云端AI芯片NNP“代號Spring Crest”，對標谷歌近期推出的第三代TPU。

而在9月，“核彈廠”英偉達和IP授權(quán)大佬Arm各自有了新動向。

英偉達在相隔不到兩周的時間分別發(fā)布了兩款新品，一個是專為AI推理設(shè)計的新款GPU Tesla T4，另一個是TensorRT 3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理加速器。英偉達表示，谷歌將率先把全新T4 GPU引入其云平臺。

Arm則與瑞芯微、OPEN AI LAB聯(lián)合發(fā)布了面向開發(fā)者教育的嵌入式AI應用開發(fā)平臺EAIDK ，并推出第一塊用于AI/ML的開發(fā)板卡EAIDK-610。

此前在3月英偉達宣布將聯(lián)合Arm打造IoT設(shè)備的AI芯片專用IP，并將該機器學習IP集成到Arm的Project Trillium平臺上。據(jù)華為業(yè)內(nèi)人士透露，Arm自己的AI芯片計劃同時也在快速推進當中，我們也許很快就將迎來一場AI芯片大爆發(fā)的時代。

跨界巨頭云集AI芯片戰(zhàn)場

這半年來，AI行業(yè)出現(xiàn)一個明顯的趨勢，即各行各業(yè)的巨頭紛紛開始跨界做AI芯片。賽靈思CEO Victor Peng告訴智東西，之所以會有這么多科技巨頭都在打造AI芯片，這正是AI處于革命早期的特征，不同的行業(yè)在尋找不同的解決方案。

一方面，國內(nèi)科技巨頭不再將腳步止于投資，而是陸續(xù)亮出自研云端AI芯片。

另一方面，隨著設(shè)備端推理的應用場景更為多樣化，智能手機、智能攝像頭、語音交互等設(shè)備的需求越來越豐富，需要定制化、低功耗、低成本的嵌入式解決方案，AI創(chuàng)企、傳統(tǒng)行業(yè)巨頭開始通過打造專用型AI芯片提高自身競爭力。

這些跨界公司可以分為如下幾類：云平臺巨頭、手機巨頭、語音廠商、傳統(tǒng)安防巨頭、電動汽車巨頭和挖礦巨頭。

1、科技巨頭啟動云端AI芯片計劃

早早將目光投向通用型AI的科技巨頭們，比如百度、阿里、華為等，在這半年間，陸續(xù)開始抬腳邁進云端AI芯片的大門。

此前BAT雖在AI芯片領(lǐng)域動作頻頻，不過基本都是在投資。百度投資了Lightelligence和上海漢楓，自研芯片DuerOS智慧芯片、XPU；阿里巴巴投了中天微、寒武紀、深鑒科技、耐能（Kneron）和翱捷科技（ASR）、Barefoot Networks；騰訊投資了Barefoot Networks和比特大陸。

今年4月19日，阿里打響跨界云端AI芯片的頭炮，宣布達摩院正在研發(fā)一款名為 Ali-NPU 的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片，用于AI推理計算，計劃在明年4月發(fā)布Ali-NPU。阿里稱，該芯片的性能將是現(xiàn)在市面上主流 CPU、GPU 架構(gòu) AI 芯片的 10 倍。

就在消息宣布次日，阿里收購了我國唯一擁有嵌入式CPU IP核的公司中天微。如今，阿里把中天微和阿里達摩院的芯片研發(fā)團隊組成了“平頭哥半導體有限公司”。

不同于首次公布造芯計劃的阿里，已有造芯經(jīng)驗的百度在7月的百度AI開發(fā)者大會上，推出號稱“中國首款云端全功能AI芯片”的昆侖芯片，號稱最高算力可達260TOPS，并稱該芯片正在流片中

相較而言，在AI芯片領(lǐng)域布局最少的騰訊似乎暫無自研芯片計劃。馬化騰在5月演講中坦率地講騰訊未必擅長芯片研發(fā)，不過他認為騰訊有海量的應用服務(wù)、大規(guī)模的用戶，有包括云在內(nèi)的很多數(shù)據(jù)中心，可以倒逼芯片設(shè)計行業(yè)針對騰訊的服務(wù)和需求做設(shè)計。

3個月后，在10月10日的華為全聯(lián)接大會上，華為重磅推出采用達芬奇架構(gòu)的兩款AI芯片，其中昇騰910主打云場景的超高算力，另一款昇騰310則主打終端低功耗AI場景。

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國內(nèi)科技巨頭連扔重磅炸彈，而在大洋彼岸，各大科技巨頭也沒閑著，除了谷歌、微軟持續(xù)更新芯片進展外，F(xiàn)acebook也踏入了AI芯片的沙場。

今年4月，F(xiàn)acebook被曝在組建自研AI芯片的團隊，沒過多久，F(xiàn)acebook首席AI科學家Yann LeCun首次披露Facebook在AI芯片的具體方向——實時分析和過濾視頻內(nèi)容。Lecun表示，他們不想搶英偉達、高通的飯碗，只希望更好服務(wù)自己的業(yè)務(wù)。

3個月后，F(xiàn)acebook挖到谷歌芯片負責人Shahriar Rabii，任命其擔任Facebook的副總裁和芯片部門負責人。

谷歌在5月舉辦的I/O開發(fā)者大會上發(fā)布TPU 3.0云端芯片，據(jù)稱該芯片比去年的TPU 2.0強大八倍。

同樣在5月，微軟AI芯片Brainwave開放云端測試版，稱Project Brainwave計算平臺使用的FPGA芯片為實時AI而設(shè)計，比谷歌使用的TPU芯片處理速度快上了5倍（微軟AI芯片Brainwave開放云端試用版 比TPU快5倍）。微軟Azure執(zhí)行副總裁Jason Zander還曾表示，微軟Azure實際上設(shè)計了許多自研芯片，用于數(shù)據(jù)中心。

華登國際創(chuàng)始人兼董事長、軟件巨頭Cadence CEO陳立武曾告訴智東西，雖然這個市場巨頭林立，但大公司做芯片往往是為了針對自己的特定業(yè)務(wù)進行優(yōu)化，比如谷歌、亞馬遜、Facebook等，BAT現(xiàn)在也很積極，但并不代表其他云AI芯片企業(yè)沒有機會了。

2、蘋果華為打響手機芯片戰(zhàn)

如果說云端芯片聽起來遙不可及，那么移動終端AI芯片則悄然進入人們的日常生活。今年華為和蘋果分別發(fā)布均采用7nm工藝的第二代AI芯片麒麟980和仿生芯片A12（蘋果十年一“芯”）。

華為麒麟980采用雙核NPU，在視頻檢測、物體四節(jié)識別和物體分割三個方面均有升級。蘋果A12則將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎數(shù)提升到了8個。

三星在今年3月22日低調(diào)上線了一款AI處理器Exynos 9610，該芯片搭載了一個基于深度學習的視覺圖像處理單元（vision image processing unit），里面包含一個DSP和一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎。

同樣，另一手機芯片巨頭聯(lián)發(fā)科的Helio P60在3月推出，這顆芯片上搭載了AI處理模塊APU（AI processing unit），APU基于聯(lián)發(fā)科此前的視覺處理模塊VPU演進而來（聯(lián)發(fā)科Heilo P60 AI芯片解讀：首塊搭載APU模塊芯片 支持Animoji動畫表情）。

除了智能手機之外，智能穿戴也越來越熱門。這就不得不提到小米的生態(tài)鏈企業(yè)華米科技。

上個月，華米科技推出世界首款智能可穿戴領(lǐng)域的AI芯片黃山1號，采用RISC-V指令集，據(jù)說相比ARM架構(gòu)，其運算效率高出38%。該芯片著重在醫(yī)療健康上，通過AI計算前移降低功耗。

華米科技創(chuàng)始人兼CEO黃汪稱，這款芯片已經(jīng)流片成功，2019年上半年將應用在華米可穿戴新品中。

3、語音廠商扎堆涌入AI芯片

而就在今年5-6月，語音識別技術(shù)公司扎堆公布做AI語音專用芯片的消息，使得AI專用語音芯片迎來一個高峰期。

在云知聲創(chuàng)始人兼CEO黃偉看來，做IoT和AI產(chǎn)品始終是繞不過芯片的，芯片的研發(fā)也是在為產(chǎn)品化打好基礎(chǔ)。5月16日，云知聲推出首款面向IoT人機交互場景的AI芯片UniOne以及針對智能家居場景的行業(yè)解決方案雨燕。

在UniOne發(fā)布8天后，出門問問推出了據(jù)稱是國內(nèi)首款已量產(chǎn)AI語音芯片模組“問芯”Mobvoi A1，可為核心應用場景智能電視、機頂盒與機器人提供一站式AI語音交互解決方案。其創(chuàng)始人兼CEO李志飛表示，其價格只有同類語音交互解決方案的50%。

6月26日，Rokid舉辦了成立四年以來的首場發(fā)布會，推出AI語音專用SoC芯片KAMINO18。其CEO Misa告訴智東西，Rokid已經(jīng)拿下幾百萬片芯片訂單。Misa也指出Rokid芯片和云知聲芯片的不同：“Rokid芯片是一個完整的解決方案，云知聲的芯片更偏向控制?！?/p>

同一天，思必馳完成5億元D輪融資。該公司同時宣布已在研發(fā)適用于智能語音交互的ASIC芯片，預計下半年流片上市，并透露已與某芯片巨頭合作，雙方將成立合資公司。思必馳還表示公司已有較明確的上市計劃，首選在國內(nèi)資本市場。

不過，在此期間還有一個小插曲，思必馳融資和芯片消息的發(fā)布，曾引發(fā)云知聲CEO黃偉和思必馳CMO龍夢竹在朋友圈隔空開撕。

被阿里全資收購的先聲互聯(lián)的創(chuàng)始人付強告訴智東西，隨著阿里在芯片上的戰(zhàn)略布局，他們也會在語音專用芯片上有更多進展。

4、老牌安防巨頭芯片計劃曝光

在正在興起的AI落地浪潮中，安防領(lǐng)域可以說是當之無愧最火熱的AI應用場景。

隨著越來越多AI創(chuàng)企涌入這片市場，智能監(jiān)控系統(tǒng)正覆蓋到更多的區(qū)域，?？低?/u>、大華股份、宇視科技這三個加起來占據(jù)安防領(lǐng)域半壁江山的傳統(tǒng)行業(yè)巨頭也紛紛走起了智能化轉(zhuǎn)型之路。