本周一（4日），2021年上海市重大項(xiàng)目開(kāi)工儀式順利舉行，臨港新片區(qū)10個(gè)投資額超10億元的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目參加此次集中開(kāi)工儀式，其中，聞泰科技12英寸車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體晶圓制造中心項(xiàng)目正式開(kāi)工。

據(jù)了解，該項(xiàng)目為中國(guó)第一座12英寸車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體自動(dòng)化晶圓制造中心項(xiàng)目，對(duì)臨港新片區(qū)建設(shè)世界級(jí)的電動(dòng)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。

今年二季度以來(lái)，新能源汽車(chē)、工控、家電、消費(fèi)電子等多個(gè)市場(chǎng)需求表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一齊拉動(dòng)對(duì)功率半導(dǎo)體的需求。

在這其中，電動(dòng)化趨勢(shì)帶動(dòng)汽車(chē)功率半導(dǎo)體量?jī)r(jià)齊升。傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)中，單車(chē)功率半導(dǎo)體總成本約在71美元左右。混合動(dòng)力/電動(dòng)車(chē)在更高的電壓、功率需求下，單車(chē)功率半導(dǎo)體價(jià)值量得到提升，根據(jù)英飛凌數(shù)據(jù)，BEV-純電動(dòng)車(chē)中新增功率半導(dǎo)體成本達(dá)350美元，是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的近5倍。

另外據(jù)IHS等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望從2018年的不足500萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2030年的近6000萬(wàn)輛，增幅為10倍以上，帶動(dòng)汽車(chē)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)高速發(fā)展。而從國(guó)產(chǎn)替代角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)機(jī)會(huì)已顯。

IHS數(shù)據(jù)顯示，2017年，功率半導(dǎo)體主要器件國(guó)產(chǎn)化率均未超過(guò)50%，IGBT模組、MOSFET、晶閘管、整流器的國(guó)產(chǎn)化率只有30%多，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。同時(shí)由于功率半導(dǎo)體技術(shù)更迭慢，制程相對(duì)邏輯IC工藝投資力度小，技術(shù)難度低、生態(tài)要求也更低，國(guó)產(chǎn)廠商更易突破。

東方證券蒯劍團(tuán)隊(duì)10月13日?qǐng)?bào)告指出，加之國(guó)內(nèi)廠商相比國(guó)外頭部廠商收入體量和份額低，有望伴隨細(xì)分市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)帶來(lái)較大的業(yè)績(jī)彈性。而頭部廠商更易產(chǎn)生規(guī)模效益和更低的渠道成本，未來(lái)受益國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程市場(chǎng)份額提升將更為顯著。

海通證券王猛團(tuán)隊(duì)3月15日?qǐng)?bào)告則認(rèn)為，車(chē)規(guī)要求半導(dǎo)體芯片可靠性達(dá)到0 PPM，分立器件、集成電路、功率模塊等產(chǎn)品要通過(guò)諸如AEC-Q、 AQG324等一系列標(biāo)準(zhǔn)，通常需要供應(yīng)商在工業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域有足夠大的出貨量作為質(zhì)量背書(shū)，目前本土的功率半導(dǎo)體企業(yè)基本在工業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，陸續(xù)加大投入向車(chē)規(guī)產(chǎn)品升級(jí)，總體水平與海外尚有差距，但對(duì)未來(lái)取得突破持樂(lè)觀態(tài)度。

根據(jù)蒯劍團(tuán)隊(duì)整理，目前中國(guó)主要功率半導(dǎo)體廠商在境內(nèi)共有29條功率半導(dǎo)體產(chǎn)線，6條在建及擬建產(chǎn)線，晶圓尺寸以 8 寸、6 寸及6寸以下產(chǎn)能為主，12寸產(chǎn)線方面，除了聞泰科技外，華虹半導(dǎo)體擁有一條爬坡產(chǎn)線，華潤(rùn)微擬建一條，士蘭微規(guī)劃投資170億元建設(shè)2條12英寸產(chǎn)線。

另?yè)?jù)英飛凌數(shù)據(jù)，成熟的12寸生產(chǎn)工藝晶圓尺寸是8寸片2.25倍，晶圓價(jià)格是8寸片的2.8倍，設(shè)備成本是8寸片的1.7倍，員工費(fèi)用是8寸片的0.8倍，其他費(fèi)用是8寸片的1.5倍，整體計(jì)算下來(lái)，在特定條件下，用成熟12寸片生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品單位成本僅為8寸片的70%-80%。
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