中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)英偉達(dá)的依賴度正在全方位增加。

中國(guó)科技巨頭字節(jié)跳動(dòng)（TikTok）、騰訊、百度和阿里巴巴無(wú)法獲得足夠的英偉達(dá)高性能計(jì)算（HPC）芯片。據(jù)中國(guó)媒體報(bào)道，進(jìn)入2023年以來(lái)，僅TikTok的創(chuàng)造者字節(jié)跳動(dòng)就已經(jīng)趕上了（以純美元計(jì)算）整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)在2022年從英偉達(dá)訂購(gòu)的產(chǎn)品。

到目前為止，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)在2023年訂購(gòu)了價(jià)值10億美元的英偉達(dá)GPU，數(shù)量大約為100000個(gè)，分別為A100（在美國(guó)政府告訴英偉達(dá)停止向中國(guó)大陸銷售其性能最佳的 HPC 卡之前訂購(gòu)，早在 2022 年8月就開(kāi)始了）和 H800 卡，后一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)于英偉達(dá)為遵守出口限制而構(gòu)建的基于 Hopper 的定制加速器，是H100的降級(jí)版本。無(wú)論如何，英偉達(dá)制定的平均銷售價(jià)格（ASP）都不低于10000美元。

英偉達(dá)在出口限制首次實(shí)施時(shí)發(fā)出了一些聲音，稱它將損失大約400億美元，這種損失可能會(huì)損害其H100芯片的開(kāi)發(fā)。不過(guò)，我們永遠(yuǎn)不會(huì)知道H100加速器的開(kāi)發(fā)是否會(huì)真正完成，因?yàn)槊绹?guó)政府將出口禁令推遲到了今年9月，允許英偉達(dá)出貨更多的H100芯片。

考慮到其它中國(guó)科技巨頭也大幅增加了對(duì)HPC硬件的投資，這種觀點(diǎn)確實(shí)令人震驚。如果僅字節(jié)跳動(dòng)就已經(jīng)讓英偉達(dá)在中國(guó)大陸的銷售額黯然失色了整整一年，那么中國(guó)市場(chǎng)還能說(shuō)些什么呢？據(jù)中國(guó)行業(yè)消息人士稱，中國(guó)科技巨頭的數(shù)量和產(chǎn)品需求太多，中國(guó)自己的分銷商供應(yīng)鏈已經(jīng)無(wú)法處理，這就解釋了為什么至少字節(jié)跳動(dòng)和阿里巴巴被報(bào)道直接與英偉達(dá)談判購(gòu)買產(chǎn)品。

投資的增加是顯而易見(jiàn)的，這也是其動(dòng)機(jī)的一部分。中國(guó)不能讓西方在人工智能領(lǐng)域完全占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)的興趣不僅受到人工智能可以為世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的4.4萬(wàn)億美元的承諾的提振（這是根據(jù)麥肯錫的說(shuō)法）。中國(guó)的控制機(jī)構(gòu)需要不斷向其提供一系列高科技解決方案。我們可能會(huì)在生成式人工智能和大型語(yǔ)言模型的混戰(zhàn)中忘記它們，但人工智能也為閉路電視分析和面部識(shí)別技術(shù)等提供動(dòng)力（就像通過(guò)英偉達(dá)的FaceDetect技術(shù)提供的那樣）。

這一點(diǎn)也很有趣，由于英偉達(dá)的H800顯卡在今年3月才開(kāi)始量產(chǎn)，因此英偉達(dá)交付的顯卡比例還不大，預(yù)計(jì)H800的交付實(shí)際上將持續(xù)一整年。目前還不清楚前文報(bào)道中的10億美元數(shù)字是指已經(jīng)交付或僅訂購(gòu)的產(chǎn)品。當(dāng)然，字節(jié)跳動(dòng)去年確實(shí)花了30億美元從投資者那里回購(gòu)股票。有了這么多錢，多出一兩億又算什么？

英偉達(dá)GPU價(jià)格上漲40%，庫(kù)存短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)到12月

由于人工智能的繁榮，英偉達(dá)的A100和H100 GPU現(xiàn)在非?；鸨?，該公司可能無(wú)法跟上需求。

英偉達(dá)的GPU業(yè)務(wù)繁榮這是無(wú)數(shù)年來(lái)押注人工智能作為下一件大事的結(jié)果。借助ChatGPT和其他生成AI模型，看起來(lái)英偉達(dá)的賭注已經(jīng)得到了回報(bào)，該公司正在獲得來(lái)自科技行業(yè)各個(gè)角落的訂單，以獲得其全新的GPU，包括A100和H100。

多個(gè)報(bào)告現(xiàn)在暗示，盡管英偉達(dá)盡了最大努力，但可能無(wú)法跟上龐大的AI芯片需求。DigiTimes最近的一份報(bào)告表明，隨著英偉達(dá)看到其最新GPU的訂單增加，該公司已開(kāi)始增加臺(tái)積電芯片的產(chǎn)量。

據(jù)市場(chǎng)消息人士稱，英偉達(dá)的A100和H100 AI GPU訂單有所增加，導(dǎo)致臺(tái)積電的晶圓開(kāi)工增加。

ChatGPT帶來(lái)的AI熱潮導(dǎo)致對(duì)高計(jì)算GPU的需求飆升。再加上美國(guó)禁止向中國(guó)大陸銷售AI芯片，百度等中國(guó)大公司正在收購(gòu)英偉達(dá)的AI GPU。

A100采用臺(tái)積電7nm工藝節(jié)點(diǎn)，而去年4月開(kāi)始出貨的H100則基于臺(tái)積電5nm工藝節(jié)點(diǎn)。自推出以來(lái)，該公司已經(jīng)看到了對(duì)其H100和DGX H100 GPU服務(wù)器的巨大需求。盡管英偉達(dá)試圖跟上需求，但最近的人工智能熱潮對(duì)該公司跟上需求的努力造成了巨大影響。

在中國(guó)大陸，該公司提供其A100和H100 GPU的修改版本，以繞過(guò)美國(guó)的制裁，稱為A800和H800，這些芯片的價(jià)格比原來(lái)的建議零售價(jià)高出40%。中國(guó)目前對(duì)這些AI GPU的需求如此之大，即使是2018年推出的V100，也是第一款采用張量核心架構(gòu)的GPU，售價(jià)也在10000美元或69000元人民幣左右。A800的售價(jià)約為252000元人民幣或36500美元。

交貨周期也有據(jù)說(shuō)受到影響，因?yàn)橛ミ_(dá)希望首先迎合其非中國(guó)技術(shù)合作伙伴。因此，英偉達(dá)GPU在中國(guó)大陸的交付時(shí)間增加到3個(gè)月，在某些情況下甚至更長(zhǎng)。據(jù)悉，部分新訂單可能要到6月才能完成，要等到今年12月。

英偉達(dá)希望為AI分配更多資源，并正在夜以繼日地工作，以確保它仍然可以提供可觀的供應(yīng)芯片給其最大的合作伙伴。