?

消息稱***巨頭ASML正尋找氖氣替代來源，以防俄烏沖突導(dǎo)致供應(yīng)中斷

據(jù)路透社報(bào)道，ASML 正在尋找其他氖氣供應(yīng)來源，以防俄羅斯和烏克蘭沖突導(dǎo)致供應(yīng)中斷。ASML 一位發(fā)言人于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示，盡管烏克蘭是全球最大的氖氣生產(chǎn)國，但 ASML 使用的氖氣中只有不到 20% 來自該國。

日前調(diào)研機(jī)構(gòu) Omdia 在《俄烏沖突可能會對云計(jì)算與數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)生什么影響？》報(bào)告中指出，烏克蘭擁有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企業(yè)占全球氖氣供應(yīng)量的 70% 以上。氖是一種用于半導(dǎo)體光刻技術(shù)，特別是深紫外光刻技術(shù) (DUV) 的元素。DUV 工藝用于 14nm 到248nm的晶體管，但基于英特爾10nm工藝的CPU也依賴于 DUV。

Monika點(diǎn)評：當(dāng)下，俄羅斯與烏克蘭的沖突正引起半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“氖氣恐慌”。盡管ASML表示只有20%的氖氣來自烏克蘭，但是烏克蘭相關(guān)企業(yè)的氖氣全球供應(yīng)量超70%，作為半導(dǎo)體光刻技術(shù)的重要材料，一旦斷供對于設(shè)備制造進(jìn)度的影響可想而知。

在另一方面，氖氣的價(jià)格持續(xù)上漲，國內(nèi)氖氣的價(jià)格已經(jīng)接近2000元/立方米，在10月份，這個(gè)價(jià)格僅為400元/立方米。此外，氪氣、氙氣的價(jià)格也在不斷上漲，在多方因素的作用下。由于氖氣、氪氣與氙氣涉及半導(dǎo)體上游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，半導(dǎo)體元器件或許會面臨新一輪的漲價(jià)，而這次漲價(jià)還得等待國際形勢恢復(fù)后才能有所緩解。在這之前，英特爾等相關(guān)企業(yè)或許會發(fā)布新一輪的漲價(jià)函。

在“氖氣恐慌”的形勢下，業(yè)內(nèi)人士將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)氖氣生產(chǎn)商。國產(chǎn)化替代從芯片生產(chǎn)再到生產(chǎn)芯片材料的供應(yīng)，都將被委以重任。

美光、西數(shù)將NAND閃存價(jià)格再上調(diào)10%

2月25日，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，美光和西部數(shù)據(jù)已經(jīng)將其NAND閃存價(jià)格提高了約10%。這將引發(fā)現(xiàn)貨和合約市場價(jià)格的上漲。消息人士稱，鎧俠、三星電子和SK海力士尚未大幅調(diào)整報(bào)價(jià)。與此同時(shí)，內(nèi)存模塊制造商打算采取觀望態(tài)度，不愿拋售其芯片庫存。

消息人士指出，最近3D NAND閃存芯片的現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了大幅反彈。512Gb TLC芯片的價(jià)格已經(jīng)上漲6%至4.45美元，而256Gb芯片的價(jià)格上漲約7%至2.30美元。

Simon點(diǎn)評：NAND閃存價(jià)格上漲主要原因是，此前用于生產(chǎn)閃存芯片的材料受到了污染，影響到了鎧俠與西部數(shù)據(jù)在日本的合資工廠產(chǎn)量。有消息指出，這些公司可能需要等到第三季度才能恢復(fù)正常產(chǎn)出。

另一方面，俄烏戰(zhàn)爭對于存儲芯片的制造業(yè)帶來了一定影響，其中氖氣與鈀等都是生產(chǎn)存儲芯片的關(guān)鍵材料，受到戰(zhàn)況影響，這部分材料近期都會呈現(xiàn)不同程度的價(jià)格上漲，也讓下游的存儲芯片成本受到了一定影響。不過俄烏沖突的影響不會太久，其原材料價(jià)格上漲也僅在短時(shí)間內(nèi)對市場帶來一定的波動。

存儲芯片市場一直被國外廠商所把持，如西數(shù)、鎧俠、美光、三星等，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)也僅在Nor Flash有一定突破。不過近期，有消息稱長鑫存儲的17納米DRAM芯片的良品率已經(jīng)達(dá)到40%，預(yù)計(jì)第二季度將會面市。

國產(chǎn)存儲產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新與突破，也讓中國在存儲產(chǎn)品逐漸有了一定的話語權(quán)。相信在未來，隨著國產(chǎn)存儲的持續(xù)發(fā)力，存儲市場的火災(zāi)、水災(zāi)、污染等天災(zāi)現(xiàn)象都會有所減少。

NXP 2021年?duì)I收110.63億美元，汽車終端市場營收占比49%

2月24日，NXP 2021財(cái)年年報(bào)公布，財(cái)報(bào)顯示2021年全年，營業(yè)收入為110.63億美元，同比增長28.46%，營業(yè)利潤為25.83億美元，同比增長517.94%。其中汽車終端市場收入為54.93億美元，同比增長43.6%，占比49%。工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端市場營收24.10億美元，同比增長31.3%。占比22%。

Anson點(diǎn)評：通過終端市場劃分，NXP的營收主要來自于汽車終端市場，市場營收占比將近一半，增長比也相對明顯。汽車終端市場占比高的原因主要有兩點(diǎn)，其一是汽車市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，終端市場需求擴(kuò)大并帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車芯片訂單的增長。其二是NXP在汽車芯片領(lǐng)域有著豐富的產(chǎn)品矩陣，并且在汽車電氣化、智能化的發(fā)展浪潮中，NXP根據(jù)市場需求相繼推出了基于各類雷達(dá)的自動駕駛解決方案，以及面向電動汽車動力系統(tǒng)的解決方案、汽車駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等面向汽車應(yīng)用領(lǐng)域的組合產(chǎn)品，并得到了市場的認(rèn)可，福特全新的全聯(lián)網(wǎng)車輛架構(gòu)就是采用了恩智浦的車輛聯(lián)網(wǎng)處理器和 i.MX 8 系列處理器。

工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域和汽車應(yīng)用領(lǐng)域一樣，同屬于NXP戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，為迎接工業(yè)4.0時(shí)代的到來，NXP憑借其在人工智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全面的產(chǎn)品組合，向終端客戶提供了多方面的技術(shù)支持和解決方案，并通過打造基于“云+移動終端+硬件設(shè)備”的先進(jìn)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在汽車市場回暖、芯片短缺、工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，汽車終端市場和工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)市場的營收占比和增長較高并不是什么意料之外的事情。

豐田1月全球產(chǎn)量下滑15％

豐田發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年1月的全球產(chǎn)量同比減少15％，降至63萬輛。這是2個(gè)月以來首次低于上年同期。雖然2021年11月以后顯示出了生產(chǎn)恢復(fù)跡象，但由于新冠變異毒株“奧密克戎”流行和半導(dǎo)體短缺，再次被迫減產(chǎn)。

Felix點(diǎn)評：近兩日，上海黃浦區(qū)賽格電子市場曝光出來的車用元器件價(jià)格暴漲再一次刷爆朋友圈，意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片ST L9369芯片售價(jià)從20元漲到2800元更是令人咋舌，種種跡象都表明了，全球汽車市場的缺芯危機(jī)還遠(yuǎn)未到緩解的時(shí)候，依然會有大量的車企受到影響。

IC Insights 在分析報(bào)告中提到，汽車IC短缺的真正原因在于2021年汽車IC的需求激增，雖然2021年器件供應(yīng)商向汽車行業(yè)的IC出貨量相較于2020年增加了30% ，但依然無法滿足汽車 IC 需求出現(xiàn)的“階梯式”跳躍。天風(fēng)證券分析師指出，預(yù)計(jì)汽車半導(dǎo)體占比汽車總成本在2030年會達(dá)到50%，將成為汽車新的利潤增長點(diǎn)。

因此，后續(xù)汽車行業(yè)內(nèi)肯定還會出現(xiàn)知名車企的減產(chǎn)新聞，但車企很可能會用提升單價(jià)的方式彌補(bǔ)企業(yè)利潤的損失，目前已經(jīng)有車企在這樣做了。

三星4nm良率僅35%？

韓國媒體infostockdaily爆料稱，近期三星電子正計(jì)劃擴(kuò)大對于為確保產(chǎn)量及良率而 支出的大量資金下落進(jìn)行調(diào)查，并懷疑此前有關(guān)三星半導(dǎo)體代工廠的產(chǎn)量及良率報(bào)告 存在“造假”行為。據(jù)悉，三星電子DS部門（三星電子旗下半導(dǎo)體事業(yè)暨裝置解決方案事業(yè)部，三星晶圓代工業(yè)務(wù)隸屬于該部門）正在接受管理咨詢部門就三星晶圓代工廠 的5nm工藝的良率的調(diào)查，緊隨其后的將是4nm和3nm。?

Kevin點(diǎn)評：除了三星內(nèi)部懷疑其代工廠在先進(jìn)工藝的良率方面有造假之外，最新曝光的數(shù)據(jù)顯示高通已經(jīng)將其4nm驍龍8 Gen 1的部分訂單從三星轉(zhuǎn)移到了臺積電。主要原因 就是該芯片組的良率僅為35%，而據(jù)說三星自己的4nm Exynos 2200芯片的良率甚至不到35%。?

如今4nm以下的代工市場基本上就剩下臺積電和三星在玩了，英特爾雖然也一直在追 趕，但總是跳票，真正量產(chǎn)在這兩家之后，而先進(jìn)工藝的投入越來越大，要是良率沒上去的話，基本上很難盈利，未來先進(jìn)工藝怎么走，還有一定的變數(shù)，不僅設(shè)計(jì)的成 本提升了，制造的成本也在不斷提升，先進(jìn)工藝帶來的好處能否超過成本的增加，將是業(yè)界是否會持續(xù)投入的重要考量因素。??